對(duì)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，這一年既是危機(jī)四伏的一年，同時(shí)也是新機(jī)涌現(xiàn)的一年?！拔！钡囊幻骟w現(xiàn)在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力上，表現(xiàn)為移動(dòng)用戶規(guī)模的流失加劇與增量困局；“機(jī)”的一面則反映在疫情推動(dòng)與技術(shù)迭代共同促進(jìn)的新興業(yè)務(wù)增長(zhǎng)上，以家庭增值及政企DICT業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)為表現(xiàn)代表。這一年，運(yùn)營(yíng)商為適應(yīng)市場(chǎng)變化做了很多轉(zhuǎn)型努力，包括5G基建、新應(yīng)用和內(nèi)容探索、組織變革及能力重構(gòu)等，換來(lái)了整體收入及業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，也是攻克時(shí)艱后取得的可貴成就，值得所有運(yùn)營(yíng)商人驕傲。

雖然目前還未有全年發(fā)展的確切數(shù)據(jù)，但不妨礙我們對(duì)整年市場(chǎng)變化及競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)做盤點(diǎn)。以下是賽立信對(duì)2020年通信領(lǐng)域的各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)及運(yùn)營(yíng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)做的盤點(diǎn)分析，作為對(duì)過(guò)去一年的總結(jié)回顧，也是新一年出發(fā)展望的基石。

個(gè)人市場(chǎng)5G領(lǐng)跑，為爭(zhēng)用戶三家各顯神通

2020年整個(gè)移動(dòng)市場(chǎng)的發(fā)展并不盡人意。工信部11月的數(shù)據(jù)顯示，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的移動(dòng)電話用戶總數(shù)累計(jì)呈凈流失狀態(tài)。而從三家運(yùn)營(yíng)商各自發(fā)布的數(shù)據(jù)上看，僅有中國(guó)電信的用戶規(guī)模是增長(zhǎng)的，另外兩家均有不同程度流失。究其原因，疫情、市場(chǎng)飽和、攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)、存量維系力度等為主要因素。

即便如此，2020年各家運(yùn)營(yíng)商在移動(dòng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)上依然存在不少閃光點(diǎn)，其中5G的快速發(fā)展便是最重要的一個(gè)。從基建到用戶，三家運(yùn)營(yíng)商的5G業(yè)務(wù)在2020年駛?cè)肓丝燔嚨溃瑧{借各自的努力做出了不同的成績(jī)。

從基站建設(shè)角度看，12月底工信部公布中國(guó)已累計(jì)建成5G基站71.8萬(wàn)個(gè)，推動(dòng)共建共享5G基站33萬(wàn)個(gè)。共建共享主要存在于中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通之間，而中國(guó)移動(dòng)在12月時(shí)宣稱自己已開(kāi)通5G基站超39萬(wàn)個(gè)。顯然，在基站建設(shè)方面，中國(guó)移動(dòng)單靠獨(dú)家的力量走得要更遠(yuǎn)。

從用戶規(guī)模角度看，12月底工信部稱中國(guó)的5G用戶數(shù)已超過(guò)2億。而根據(jù)賽立信掌握的數(shù)據(jù)，三家運(yùn)營(yíng)商的5G套餐口徑用戶在11月底已到達(dá)2.46億戶。其中三家的數(shù)據(jù)分布分別是：中國(guó)移動(dòng)1.47億戶，中國(guó)電信7948萬(wàn)戶，中國(guó)聯(lián)通1913萬(wàn)戶。這中間的差距非常明顯，中國(guó)移動(dòng)在規(guī)模絕對(duì)數(shù)上又處于領(lǐng)先地位，而中國(guó)電信在用戶滲透率上的表現(xiàn)則更勝一籌（如下圖1所示）。相比之下，中國(guó)聯(lián)通的5G起步顯得有點(diǎn)慢，起步階段差距較大的話，后續(xù)追趕將存在較大壓力。

圖1：三家運(yùn)營(yíng)商的5G套餐用戶情況（2020年11月）

數(shù)據(jù)來(lái)源：賽立信通信研究部

分析三家運(yùn)營(yíng)商的5G業(yè)務(wù)發(fā)展策略，不難發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)不同成績(jī)背后的原因。對(duì)中國(guó)移動(dòng)來(lái)說(shuō)，龐大的移動(dòng)用戶規(guī)模基數(shù)是轉(zhuǎn)化用戶的天然基礎(chǔ)，其5G發(fā)展思路便是“化規(guī)模優(yōu)勢(shì)為5G先發(fā)優(yōu)勢(shì)”，從而存量升級(jí)是最主要的發(fā)展路徑，通過(guò)5G終端合約、話費(fèi)補(bǔ)貼等進(jìn)行大規(guī)模升級(jí)引導(dǎo)。中國(guó)電信則是新增存量?jī)墒肿?，一方面發(fā)揮5G終端金融合約、融合捆綁、政企團(tuán)購(gòu)等經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)獲取5G新客，另一方面用5G升級(jí)包、5G副卡等來(lái)擴(kuò)大目標(biāo)覆蓋，在5G推進(jìn)上絲毫不松懈。與這兩家相比，中國(guó)聯(lián)通的5G發(fā)展決心稍顯猶豫，業(yè)務(wù)策略也不夠聚焦，是造成5G增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)不及對(duì)手的主要原因。但中國(guó)聯(lián)通的5G業(yè)務(wù)推進(jìn)策略也不是毫無(wú)亮點(diǎn)，相反，其在套餐門檻及靈活度上表現(xiàn)出自己的特色和優(yōu)勢(shì)，例如，針對(duì)王卡及沃派用戶（月租低至19/29元）推出5G會(huì)員包，即使是低月租套餐的用戶，也可以通過(guò)加載低門檻的升級(jí)包產(chǎn)品用上5G網(wǎng)絡(luò)；同時(shí)更強(qiáng)調(diào)對(duì)泛終端用戶的覆蓋，5G合約會(huì)囊括多種泛終端產(chǎn)品；再者大力推廣5Gn未來(lái)會(huì)員，重視5G價(jià)值填充。從上述種種表現(xiàn)看，中國(guó)聯(lián)通雖然在“5G套餐（指的是其5G冰激凌套餐及騰訊王卡5G版）用戶”這個(gè)指標(biāo)上表現(xiàn)暫時(shí)落后，但其5G發(fā)展的豐富度其實(shí)并不遜色。

家庭市場(chǎng)“智慧”轉(zhuǎn)身，形成增量增收新動(dòng)能

在以固網(wǎng)寬帶為代表的家庭市場(chǎng)，2020年三家運(yùn)營(yíng)商整體表現(xiàn)不俗。工信部11月數(shù)據(jù)顯示，三家運(yùn)營(yíng)商的互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶累計(jì)凈增3349萬(wàn)戶，增長(zhǎng)率達(dá)6.9%。三家運(yùn)營(yíng)商公布的數(shù)據(jù)則表明，截至11月各家寬帶用戶總量均有不同程度上升，其中以中國(guó)移動(dòng)為首表現(xiàn)最為搶眼（貢獻(xiàn)了66%的凈增量）。而根據(jù)賽立信掌握的數(shù)據(jù)，三家運(yùn)營(yíng)商的寬帶發(fā)展成績(jī)不僅表現(xiàn)在用戶量上，在收入上同樣有較好增長(zhǎng)?？梢哉f(shuō)，2020年對(duì)于三家運(yùn)營(yíng)商的寬帶業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)均是有所收獲的一年。

然而，家庭市場(chǎng)不僅只有寬帶業(yè)務(wù)，運(yùn)營(yíng)商也不滿足于只發(fā)展寬帶業(yè)務(wù)，在前幾年，各家運(yùn)營(yíng)商對(duì)待家庭市場(chǎng)的態(tài)度已存在明顯的轉(zhuǎn)變，即寬帶業(yè)務(wù)是基礎(chǔ)，但增值應(yīng)用才是價(jià)值體現(xiàn)。到了2020年，這種態(tài)度不再只存在于意識(shí)層面，而是通過(guò)產(chǎn)品和營(yíng)銷轉(zhuǎn)化成實(shí)際生產(chǎn)力。在這方面，中國(guó)電信的表現(xiàn)最具代表性。

一貫以融合業(yè)務(wù)作為核心優(yōu)勢(shì)的中國(guó)電信，在2020年將智慧家庭應(yīng)用深度植入融合產(chǎn)品體系中，布局成極致融合一體化的產(chǎn)品路線。典型的智慧家庭應(yīng)用產(chǎn)品主要有兩個(gè)，一是組網(wǎng)業(yè)務(wù)（電信產(chǎn)品名為“全屋WiFi”），以優(yōu)化家庭組網(wǎng)布線為服務(wù)內(nèi)容，向用戶收取一次性或月租型費(fèi)用；另一個(gè)是視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)（電信產(chǎn)品名為“天翼看家”或“天翼看店”），抓住用戶安防需求，或捆綁攝像頭及云儲(chǔ)存回看服務(wù)、或單賣云儲(chǔ)存回看服務(wù)，以此獲得增收。

根據(jù)賽立信掌握的數(shù)據(jù)來(lái)看，2020年中國(guó)電信在智慧家庭應(yīng)用業(yè)務(wù)上既增量又增收。截至11月，智能組網(wǎng)服務(wù)用戶數(shù)2653萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)55.8%；而視頻監(jiān)控云存回看用戶在2019年僅有不到5萬(wàn)戶的基礎(chǔ)上，于2020年11月增至142萬(wàn)戶。收入方面，智慧家庭業(yè)務(wù)更是成為中國(guó)電信在家庭市場(chǎng)增收的第二大來(lái)源和增長(zhǎng)的第一大動(dòng)力。

圖2：中國(guó)電信家庭業(yè)務(wù)收入表現(xiàn)（截至2020年11月）

數(shù)據(jù)來(lái)源：賽立信通信研究部

不僅中國(guó)電信如此重視智慧家庭業(yè)務(wù)，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通在智慧家庭業(yè)務(wù)上的布局也在逐漸鋪開(kāi)，而他們所選擇的發(fā)展策略首先是跟隨——從他們推出的系列產(chǎn)品和服務(wù)模式上不難看出模仿電信的痕跡，即從已培育起來(lái)的家庭組網(wǎng)和安防監(jiān)控需求入手，這確是最便捷的推進(jìn)路徑。

即便如此，也不能因此否定移動(dòng)和聯(lián)通的創(chuàng)新能力。對(duì)于中國(guó)移動(dòng)來(lái)說(shuō)，家庭業(yè)務(wù)發(fā)展目前剛走到寬帶普及的階段，互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務(wù)還有很大的增長(zhǎng)空間，因此先做互聯(lián)網(wǎng)電視滲透，再向智慧家庭業(yè)務(wù)延伸，才是比較合理的路徑。而中國(guó)聯(lián)通本身寬帶業(yè)務(wù)滲透率低，沿固網(wǎng)方向切入家庭市場(chǎng)并不是很明智的選擇，其更想發(fā)揮自己在生態(tài)和內(nèi)容上的合作優(yōu)勢(shì)，以會(huì)員權(quán)益和泛終端接入作為向家庭市場(chǎng)挺進(jìn)的武器，這樣也剛好形成與對(duì)手的差異化競(jìng)爭(zhēng)。

政企市場(chǎng)火熱云改，開(kāi)啟新階段的競(jìng)爭(zhēng)賽道

2020年，政企市場(chǎng)依然是貢獻(xiàn)運(yùn)營(yíng)商主要增收的明星市場(chǎng)不過(guò)，雖然增長(zhǎng)的勢(shì)頭不變，但發(fā)展結(jié)構(gòu)實(shí)際上還是出現(xiàn)了一些變化。跟公眾市場(chǎng)一樣，政企市場(chǎng)上的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)如語(yǔ)音接入、專線接入等業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)增長(zhǎng)乏力甚至下滑的現(xiàn)象，而以數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算等為代表的新興業(yè)務(wù)則在加速增長(zhǎng)。

根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，1－11月三家電信企業(yè)共完成固定增值業(yè)務(wù)收入1592億元，同比增長(zhǎng)24.1%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比為12.8%，拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)2.6個(gè)百分點(diǎn)，這里提到的“固定增值業(yè)務(wù)”主要包括IPTV、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新興業(yè)務(wù)。根據(jù)賽立信掌握的數(shù)據(jù)來(lái)看，2020年三大運(yùn)營(yíng)商在這些新興業(yè)務(wù)上的表現(xiàn)同樣存在較大差異。

對(duì)比幾個(gè)核心業(yè)務(wù)發(fā)展情況可以發(fā)現(xiàn)，中國(guó)電信在數(shù)據(jù)中心、集成及云計(jì)算業(yè)務(wù)領(lǐng)域占有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，體量最優(yōu)，但增速相對(duì)較慢；中國(guó)移動(dòng)在數(shù)據(jù)中心、集成、云計(jì)算及大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)上的收入分布較為均勻，2020年的增速表現(xiàn)一騎絕塵；中國(guó)聯(lián)通的優(yōu)勢(shì)則體現(xiàn)在大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)上，體量大且增速快，形成獨(dú)家特色。

圖3：三家運(yùn)營(yíng)商主要政企業(yè)務(wù)收入及增長(zhǎng)情況（截至2020年10月）

數(shù)據(jù)來(lái)源：賽立信通信研究部

除了業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上的變化，2020年政企市場(chǎng)轉(zhuǎn)變還體現(xiàn)在“模式切換”上。各種細(xì)分行業(yè)的機(jī)會(huì)涌現(xiàn)，原有的運(yùn)營(yíng)商產(chǎn)品視角已不能滿足行業(yè)客戶的一站式解決方案需求。為了跟上政企市場(chǎng)形勢(shì)變化，運(yùn)營(yíng)商做了很多努力，其中調(diào)優(yōu)組織架構(gòu)、儲(chǔ)備人員能力是最重要的一項(xiàng)。

2020年年中，中國(guó)電信在“云改數(shù)轉(zhuǎn)、云網(wǎng)融合”思路的指導(dǎo)下開(kāi)啟了政企架構(gòu)改革工作，一是從集團(tuán)到省公司都開(kāi)始組建行業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，以BG事業(yè)群的形式呈現(xiàn)；二是要吸納和培養(yǎng)行業(yè)專家隊(duì)伍，著重強(qiáng)調(diào)行業(yè)解決方案能力的構(gòu)建。而早在2020年初，中國(guó)聯(lián)通也著手開(kāi)啟政企線架構(gòu)的改革，同樣以成立政企BG為主要方向。中國(guó)移動(dòng)則在2019年有過(guò)一次大型的政企架構(gòu)調(diào)整動(dòng)作，而2020年主要在省市公司做優(yōu)化微調(diào)，體現(xiàn)在成立市級(jí)政企單元（如政企客戶中心）、加強(qiáng)政企人員配置、優(yōu)化職責(zé)等。運(yùn)營(yíng)商的這一系列動(dòng)作都在表明他們正在為下階段的業(yè)務(wù)大轉(zhuǎn)型做鋪墊，或很快迎來(lái)新的增收引擎和競(jìng)爭(zhēng)賽道。

總結(jié)下來(lái)，2020年的通信市場(chǎng)正經(jīng)歷一場(chǎng)悄然的變革。運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)模式和競(jìng)爭(zhēng)策略正隨著市場(chǎng)及用戶需求改變而改變。這種改變是運(yùn)營(yíng)商以“價(jià)值”為導(dǎo)向、在新形勢(shì)驅(qū)動(dòng)下的自我進(jìn)化過(guò)程。這一年雖然艱難，但運(yùn)營(yíng)商能及時(shí)調(diào)整過(guò)來(lái)，不但變“危”為“機(jī)”、走出陰霾，還為未來(lái)幾年的轉(zhuǎn)型打下良好基礎(chǔ)。隨著2021年的到來(lái)，新階段的發(fā)展篇章已經(jīng)開(kāi)啟，期待運(yùn)營(yíng)商繼續(xù)乘風(fēng)破浪、直濟(jì)滄海。

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