近日，光通信市場調研機構LightCounting指出，自40年前，即1980年9月30日，初代以太網(wǎng)標準規(guī)范確立以來，以太網(wǎng)光模塊的累計出貨量超過了5億只。LightCounting的數(shù)據(jù)庫顯示，過去10年，這類產(chǎn)品共出售3.52億只，為供應商創(chuàng)造了228億美元的收入。

LightCounting最新預測顯示，2021-2025年還將售出2.75億只以太網(wǎng)光模塊，產(chǎn)生240億美元的銷售額。如果這一趨勢持續(xù)下去，到2028年，該行業(yè)的累計出貨量將達到10億只。

盡管受到COVID-19大流行的影響，但是以太網(wǎng)光模塊的銷售在2020年Q2和今年上半年均創(chuàng)下了新記錄。從1GbE到400GbE的所有產(chǎn)品的需求非常強勁，但是這種情況在2020年下半年正在改變。傳統(tǒng)的低速率產(chǎn)品的需求正在恢復逐漸下降的趨勢，而400G產(chǎn)品則在繼續(xù)增長。與此同時，LightCounting表示，盡管下半年的需求預計會放緩，但該市場有望在2020年創(chuàng)下新的年度記錄。不過，LightCounting仍下調了對2025年的預測，將2025年的銷售額從70億美元下調至60億美元。

在歐洲和美國，服務提供商和企業(yè)的支出正在放緩。隨著COVID-19繼續(xù)擾亂全球經(jīng)濟，更深更長時間的衰退延續(xù)到2021年的可能性正在增加。占據(jù)大部分市場份額，面向云計算公司的以太網(wǎng)光模塊銷售額將在2021年及以后保持增長，但未來的市場規(guī)模將略低于此前的預期。

光模塊供應商之間的殘酷競爭將繼續(xù)壓低價格。5年前，LinkedIn（已被微軟收購）的Yuval Bachar將100GbE光模塊的價格目標定為1美元/Gbs，在供應商中引起了軒然大波，結果證明他是對的。100GbE SR4的定價在2019年跌破了1美元/Gbps，100GbE PSM4在今年達到了1美元/Gbps，DR1、FR1和CWDM4也不遠了。1美元/Gbps現(xiàn)在被用作400/800G模塊的基準，這對2021-2025年的市場增長貢獻最大，如下圖所示。

▲ 圖：400G和800G以太網(wǎng)光模塊的銷售預測

LightCounting表示：“能夠提供400G產(chǎn)品的供應商數(shù)量的增長速度幾乎超過了我們的跟蹤速度，有些供應商已經(jīng)開始演示800G產(chǎn)品?！?/p>

除了較低的價格以及電信和企業(yè)網(wǎng)絡投資放緩外，中國云數(shù)據(jù)中心升級的潛在推遲也導致預測的下調。此外，鑒于中美之間矛盾升級，包括禁止技術出口等等，使用最新技術或將帶來風險。

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