2020年一場沸沸揚揚的漲價熱潮使光伏產(chǎn)業(yè)鏈被“卡了脖子”。

受供應(yīng)限制，硅料價格從七月底的6萬／噸一路上漲至接近10萬元／噸，目前仍處在8．5萬元／噸的高位，期間硅片、電池片一路跟漲，組件最終也“被迫”漲價；光伏玻璃則是供應(yīng)鏈價格上漲的另一個主力，國內(nèi)3．2mm光伏玻璃價格7月份還只要24元／平方米，如今已上漲至42元／平方米，最高報價50元，且有價無市。

上有原材料供應(yīng)緊張價格攀升，下有投資商駐廠催貨，“兩頭受氣”的組件企業(yè)試圖通過擴充一體化產(chǎn)能來補齊短板，尋找出路。據(jù)索比光伏網(wǎng)統(tǒng)計，天合、晶澳、晶科、隆基等組件龍頭企業(yè)多點開花，在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)大肆擴產(chǎn)，其中組件280GW、電池272GW，儼然有把二、三線企業(yè)擠出市場的趨勢，但光伏玻璃受政策限制，無法大規(guī)模擴產(chǎn)，膠膜的擴產(chǎn)也顯得“微不足道”。（點擊查看：組件280GW 電池272GW 光伏頭部企業(yè)開啟“跨越式”擴產(chǎn)）

有資深業(yè)內(nèi)人士指出，企業(yè)垂直一體化擴產(chǎn)，帶來的可能是產(chǎn)能過剩、資源浪費、市場供需失衡以及無休止的價格戰(zhàn)，給光伏市場長遠發(fā)展帶來許多風(fēng)險。同時，硅料、玻璃新建產(chǎn)能投產(chǎn)周期較長、成本較高，且寡頭集中，頭部企業(yè)的市場份額占據(jù)絕對優(yōu)勢，客戶粘性較高。因此，通過簡單擴產(chǎn)來解決供應(yīng)問題“略顯蒼白”。

近日，以天合、晶澳、隆基、晶科等一線品牌為代表的組件企業(yè)開始瘋狂簽約采購，通過長單協(xié)議確保原材料供應(yīng)。據(jù)索比光伏網(wǎng)統(tǒng)計，年初至今一線品牌共簽訂16筆長單，其中多晶硅料采購規(guī)模共計60．63萬噸；單晶硅片采購規(guī)模共計13．87億片，采購金額約413．49億；光伏玻璃采購金額預(yù)計達107億元。

由上表看出，采購項目為多晶硅料、單晶硅片以及光伏玻璃，采購期限多為3年、5年，多晶硅價格往往隨行就市，鎖量不鎖價。其中，隆基先后向亞洲硅業(yè)、通威采購22．66萬噸多晶硅料，并與南玻A簽訂65億元（含稅）光伏玻璃采購協(xié)議。

值得一提的是，隆基與通威兩大龍頭企業(yè)在9月25日官宣“聯(lián)姻”，簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，參股多晶硅環(huán)節(jié)。雙方將永祥新能源注冊資本由12億元增加至28億元，擴產(chǎn)后設(shè)計年產(chǎn)能7．5萬噸，其中永祥股份持股85％，隆基持股15％，并計劃投資16億元成立云南通威高純晶硅有限公司（云南保山4萬噸高純晶硅項目），通威持股51％，隆基持股49％。同時，雙方以每年10．18萬噸多晶硅料的交易量為基礎(chǔ)目標(biāo)，隆基優(yōu)先采購?fù)ㄍ?，通威?yōu)先供應(yīng)隆基。

天合光能也是一位“買買買”狂人，為保障210系列組件供應(yīng)操碎了心。據(jù)統(tǒng)計，天合先后向上機數(shù)控、中環(huán)采購單晶硅片35．67億片，并向通威采購72000噸多晶硅料，向亞瑪頓采購8500萬平米光伏鍍膜玻璃。11月17日，天合通威宣布斥巨資150億合作投資光伏產(chǎn)業(yè)鏈項目，其中包括年產(chǎn)4萬噸高純晶硅項目，投資額40億元；年產(chǎn)15GW拉棒項目，投資額50億元；年產(chǎn)15GW切片項目，投資額15億元；年產(chǎn)15GW高效晶硅電池項目，投資額45億元。

上半年的組件出貨冠軍晶科鎖定通威9．3萬噸多晶硅料，訂單鎖量不鎖價，產(chǎn)品價格隨行就市，供應(yīng)期從2020年11月到2023年12月。

此外，晶澳也與新特能源簽訂了9．72萬噸多晶硅料訂單，并斥資21億（含稅）與彩虹新能源簽訂光伏玻璃長單，供應(yīng)期從2020年3月18日至2022年3月31日。

值得一提的是，上機數(shù)控今年以來持續(xù)加碼單晶硅業(yè)務(wù)，在8月底連續(xù)簽訂兩個多晶硅采購合同，分別向大全新能源以及江蘇中能硅業(yè)、協(xié)鑫新能源采購4．87萬噸多晶硅料。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會指出，本周多晶硅價格延續(xù)小幅下跌的走勢，國內(nèi)11家在產(chǎn)多晶硅企業(yè)中，有2家企業(yè)仍在檢修中，預(yù)計復(fù)產(chǎn)時間在11月底或12月中，2021年多晶硅市場供不應(yīng)求的預(yù)期相對明朗。11月3日，六大龍頭企業(yè)的聯(lián)合呼吁踩住了光伏玻璃價格攀升的急剎車，但掣肘于玻璃新建產(chǎn)能釋放周期較長，2021年光伏玻璃將延續(xù)供不應(yīng)求態(tài)勢，明年的價格趨勢仍是市場關(guān)注的重點。

不論是意外事故造成的硅料短期緊缺還是供需失衡帶來的玻璃暴漲，價格的穩(wěn)定和回落尚不意味著光伏上下游博弈期的結(jié)束，這場漲價風(fēng)波終是敲醒了行業(yè)警鐘，中下游企業(yè)不再坐以待斃，紛紛通過長單綁定強強聯(lián)合來保證供應(yīng)，組件大廠之間的一場資源“搶奪戰(zhàn)”已經(jīng)悄悄打響。

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