集微網(wǎng)消息 在疫情沖擊下，各行各業(yè)都受到不同程度影響，加之中美貿(mào)易問題僵持不下，使得今年整個智能手機產(chǎn)業(yè)都處于復(fù)雜多變的大環(huán)境中。因此，許多廠商的業(yè)績也在終端品牌備貨需求、新品周期等因素影響下出現(xiàn)較大的波動。

從產(chǎn)業(yè)鏈公司上半年的業(yè)績表現(xiàn)來看，普遍較為低迷。值得注意的是，這樣的局面在今年第下半年有了明顯的改善，有部分廠商作為蘋果和華為兩大品牌的供貨主力，今年下半年業(yè)績有望連續(xù)兩個季度呈現(xiàn)可觀的增勢。

備貨潮填補Q3訂單缺口

行業(yè)人士指出，從疫情對智能手機市場的影響來看，大體都是負面的，所以包括所有一線品牌在內(nèi)的終端客戶，上半年都有較大幅度的下調(diào)訂單需求。不過，這種局面被突發(fā)的“華為禁令”事件打破。

誠如大家所知，在“禁令”的影響下，華為被迫要求多家供應(yīng)商大批量備貨，并趕在今年9月15日前完成交付，而這一突發(fā)性事件，直接對其供應(yīng)鏈廠商三季度業(yè)績帶來正面影響。

據(jù)集微網(wǎng)了解，除了以臺積電為代表的芯片廠商外，還有部分硬件廠商也陸續(xù)收到了備貨通知。其中一家鏡頭廠向集微網(wǎng)透露：“在第三季度的確有接到客戶的備貨通知，不過備貨數(shù)量則是根據(jù)華為所采購到的各類芯片數(shù)量來決定?！?/p>

作為華為手機攝像頭、指紋識別模組的主力供應(yīng)商，丘鈦科技這兩類主要產(chǎn)品8月份銷量環(huán)比分別增長7%和93.4%。丘鈦科技在公告中也表示，8月份攝像頭和指紋識別模組產(chǎn)品銷量出現(xiàn)增長主要是受到客戶項目周期因素的影響。

不過也有廠商表示：“雖然華為在三季度的拉貨力度很大，但只是提前備貨而已，加上前兩個季度砍掉的預(yù)測很多，所以整體需求量并沒有大幅增長。因此本次事件對于供應(yīng)商業(yè)績的提振或許只能體現(xiàn)在單季，如果看全年業(yè)績應(yīng)該不會有太大改善?！?/p>

該廠商還談到：“撇開‘禁令’觸發(fā)的備貨潮，華為今年需求量較大的項目多是一些中低價位的機型，高端和旗艦機型的項目需求則出現(xiàn)一定程度的萎縮，這種變化主要是市場環(huán)境導(dǎo)致。由于消費者購機預(yù)算下降，相信許多終端品牌都是同樣的情況?！?/p>

于華為供應(yīng)鏈這邊的形勢不同，蘋果供應(yīng)鏈在今年第四季度迎來了出貨高峰。

蘋果供應(yīng)鏈Q4業(yè)績整體向好

眾所周知，在疫情沖擊下，蘋果公司的新品開發(fā)及量產(chǎn)等環(huán)節(jié)都出現(xiàn)了遲滯，使得今年iPhone12系列發(fā)布會罕見的延期了近1個月之久。這樣的周期變化，也導(dǎo)致其供應(yīng)鏈的業(yè)績出現(xiàn)波動。

回顧今年第三季度，有供應(yīng)商告訴集微網(wǎng)：“在全球經(jīng)濟環(huán)境并不樂觀的情況下，今年用戶的購機和換機需求本就不強烈，比起高端旗艦機型來說，中低端機型更加暢銷，導(dǎo)致許多老款iPhone的需求都不理想，再加上蘋果之前已經(jīng)官宣今年秋季新品發(fā)布會延期舉行，因此蘋果在第三季度不僅沒有上調(diào)預(yù)測，反倒是有一定程度下修?！?/p>

作為蘋果供應(yīng)鏈中具有代表性的企業(yè)之一，信維通信今年前三季度業(yè)績同比出現(xiàn)明顯下滑。該公司在三季報中提到，業(yè)績下滑的主要就是疫情及大客戶的部分新品上市推遲所導(dǎo)致。不過信維通信隨后指出，大客戶新品的延遲并不會對公司長期經(jīng)營產(chǎn)生影響。

這家供應(yīng)商也表示，蘋果下修預(yù)測的情況在今年第四季度出現(xiàn)很大轉(zhuǎn)變。究其原因，還是iPhone12系列的熱銷。

與往年一樣，今年的iPhone12系列在發(fā)布前雖然被不少網(wǎng)友詬病，但從這個系列的產(chǎn)品發(fā)售情況來看，依舊十分搶手。不久前，蘋果公司CEO庫克在今年第四財季的電話會議上談到，iPhone、iPad等系列產(chǎn)品正面臨一些供應(yīng)限制問題。

隨后，集微網(wǎng)也向其供應(yīng)鏈廠商證實了蘋果當前正因電源管理芯片、LCD驅(qū)動芯片等物料出現(xiàn)缺口而導(dǎo)致整機缺貨一事。上述供應(yīng)商透露：“即使部分物料在缺，也并沒有影響蘋果的拉貨情況。一方面，客戶正在追那些缺口大的料，另一方面，也非常積極的在拉其他供應(yīng)商的貨。這也意味著，蘋果主力供應(yīng)商的業(yè)績在第四季度有望出現(xiàn)明顯增長?！?/p>

行業(yè)人士認為，不論是華為還是蘋果，個別品牌需求調(diào)整帶來的利好，覆蓋到的產(chǎn)業(yè)鏈廠商數(shù)量其實很少，除非是核心客戶群中同時有這兩家企業(yè)，或許會有比較明顯的業(yè)績助力。

綜上來看，雖然華為和蘋果兩大終端今年都因為突發(fā)事件而對需求策略進行大幅調(diào)整，使得產(chǎn)業(yè)鏈在下半年先后出現(xiàn)兩次較大規(guī)模的需求爆發(fā)，但是就現(xiàn)階段而言，兩大品牌的需求爆發(fā)都只是短期內(nèi)的表現(xiàn)，從全年手機市場實際需求來看，還是呈現(xiàn)下滑的趨勢，產(chǎn)業(yè)鏈大多數(shù)廠商今年的業(yè)績增長點，或許還是更傾向于非手機市場。

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