亞馬遜云計算業(yè)務(wù)營收已經(jīng)連續(xù)3季度超過100億美元，亞馬遜云計算業(yè)務(wù)CEO近期表示，仍只有少量公司使用云計算服務(wù)，占比僅為4%。疫情帶來危機(jī)，同時也讓更多企業(yè)意識到向云計算轉(zhuǎn)型的必要性。

云計算是分布式計算的一種，指的是通過網(wǎng)絡(luò)從而將巨大的數(shù)據(jù)技術(shù)，按處理程序分解成無數(shù)個小程序，通過多部服務(wù)器組成的系統(tǒng)進(jìn)行處理和分析，并將其得到的結(jié)果反饋給用戶。通俗的理解為：現(xiàn)代化工廠的流水線作業(yè)。流水線上的每一位員工，都在做著不同的工作，但他們最后的成果，最后的產(chǎn)品確實同一個東西。這都是一個集體的力量！

現(xiàn)階段所說的云服務(wù)已經(jīng)不單單是一種分布式計算，而是分布式計算、效用計算、負(fù)載均衡、并行計算、網(wǎng)絡(luò)存儲、熱備份冗雜和虛擬化等計算機(jī)技術(shù)混合演進(jìn)并躍升的結(jié)果。

從全社會的角度看，云計算可以減少服務(wù)器的閑置率，提升計算資源的使用效率。因為在傳統(tǒng)的IT架構(gòu)下，每家企業(yè)需要自己采購服務(wù)器、存儲器和交換機(jī)等設(shè)備，雇傭IT團(tuán)隊進(jìn)行IT系統(tǒng)運(yùn)維。這導(dǎo)致全社會的計算資源的使用效率低下，閑置率很高，特別是，在全球數(shù)據(jù)量爆發(fā)，計算資源需求量激增的情況下，這種低效性會更加顯著。

另外企業(yè)能夠有效節(jié)約成本，采購云服務(wù)可以節(jié)省IT設(shè)備成本和縮減IT團(tuán)隊規(guī)模，讓整個團(tuán)隊變得輕量化，給業(yè)務(wù)創(chuàng)新帶來了明顯的效率提升。

行業(yè)競爭格局與發(fā)展趨勢

2019年，全球云計算滲透率超10%，而我國云計算整體市場規(guī)模達(dá)1334.5億元，同比增長38.6%，滲透率為5.2%（5.2%為2018年數(shù)據(jù)）。

那么，中期來看，如果假設(shè)我國2023年云計算滲透率提升至20%，之后和全球同步增長，則2019-2023年滲透率增速為32%。長期來看，當(dāng)滲透率達(dá)20%時，云計算的滲透率將進(jìn)一步加速（從IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律來看，滲透率20%是S型曲線的臨界點），所以，長期假設(shè)全球云計算滲透率超過60%，那么，云計算滲透率將保持13%左右的復(fù)合增長。另外，IaaS的發(fā)展，依賴于服務(wù)器資產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)張，所以，國內(nèi)IaaS行業(yè)的發(fā)展，是由幾大互聯(lián)網(wǎng)巨頭推動的，首先從電商、游戲、視頻等賽道切入，往后，才能再逐漸滲透到傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中去。

綜合全球和國內(nèi)市場來看，云計算屬于一個具有馬太效應(yīng)的市場，強(qiáng)者恒強(qiáng)。東吳證券認(rèn)為，形成行業(yè)馬太效應(yīng)的原因主要包括三部分，技術(shù)壁壘、規(guī)模效應(yīng)、生態(tài)豐富度。

A）技術(shù)壁壘，主要體現(xiàn)在三方面：技術(shù)復(fù)雜度——核心技術(shù)范圍廣，涵蓋計算虛擬化、軟件定義網(wǎng)絡(luò)、軟件定義存儲、超融合架構(gòu)、容器、數(shù)據(jù)庫、微服務(wù)、DevOps、云安全等眾多領(lǐng)域，而且技術(shù)難度 較高，對產(chǎn)品性能影響大。

技術(shù)更新快——創(chuàng)新技術(shù)層出不窮，企業(yè)需要持續(xù)技術(shù)投入把握技術(shù)發(fā)展趨勢。服務(wù)專業(yè)化——不同行業(yè)用戶對云計算產(chǎn)品存在個性化需求，廠商需要根據(jù)客戶要求快速進(jìn)行針對性的研發(fā)并不斷提升產(chǎn)品發(fā)布于2020年12月11日財務(wù)分析和財務(wù)建模領(lǐng)域?qū)I(yè)研究機(jī)構(gòu)質(zhì)量水平，這對于對企業(yè)產(chǎn)品更新速度提出了較高的要求。綜合來看，在云計算落地過程中，只有行業(yè)先行者和大型云服務(wù)商，才有能力研發(fā)底層技術(shù)，進(jìn)行全產(chǎn)品線布局（全面技術(shù)儲備），提供穩(wěn)定的一站式解決方案，從而更好地滿足客戶的多元化需求。

B）規(guī)模效應(yīng)：IaaS具有基礎(chǔ)設(shè)施屬性，技術(shù)壁壘高導(dǎo)致企業(yè)需要持續(xù)且海量的資源投入，回收周期很長。所以該領(lǐng)域擁有較強(qiáng)的資金壁壘，新進(jìn)入者在發(fā)展初期可能需要大規(guī)模的資本投入，并面臨長時間的虧損。另外，隨著用戶規(guī)模的提高，可攤薄前期基礎(chǔ)設(shè)施的投入，并提高與供應(yīng)商的議價能力，顯著降低平均成本，從而使云服務(wù)商有能力進(jìn)一步降低報價吸引更多客戶，形成良性循環(huán)。比如，過去十年亞馬遜AWS降價超過50次。因此，該行業(yè)規(guī)模效應(yīng)極強(qiáng)，導(dǎo)致頭部云服務(wù)商才能獲得充足的資源配置（資本市場支持），保證長期運(yùn)營和持續(xù)的研發(fā)投入。

C）生態(tài)豐富程度：如果將IaaS比喻為河流的干流，水量大決定了走的遠(yuǎn)，那么，云計算企業(yè)在各大細(xì)分場景下的生態(tài)布局，就是這條河的支流。生態(tài)場景覆蓋場景越豐富，由干流主導(dǎo)的這片水域覆蓋的生態(tài)區(qū)域就越廣闊。比如，亞馬遜河雖然不如尼羅河長，但由于支流覆蓋面極廣，所以亞馬遜河對區(qū)域生態(tài)的影響力遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于尼羅河。

發(fā)布于2020年12月11日財務(wù)分析和財務(wù)建模領(lǐng)域?qū)I(yè)研究機(jī)構(gòu)，東吳證券認(rèn)為，國內(nèi)幾家IaaS企業(yè)的長期競爭壁壘，在于各大細(xì)分領(lǐng)域的生態(tài)建設(shè)，生態(tài)建設(shè)的越好，相關(guān)場景下客戶粘性就越強(qiáng)，基礎(chǔ)設(shè)施層面的IaaS服務(wù)才會更具備擴(kuò)張性。

根據(jù)國泰君安的產(chǎn)業(yè)調(diào)研顯示，某頭部公有云廠商客戶結(jié)構(gòu)中，前五大客戶主要來自于其戰(zhàn)略投資企業(yè)，占比達(dá)到10%-20%。其中，SaaS是相關(guān)生態(tài)建設(shè)的重要組成部分。典型的SaaS應(yīng)用包括：辦公套件（office）、團(tuán)隊協(xié)作工具、企業(yè)資源計劃系統(tǒng)（ERP）、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（CRM）、人力資源管理系統(tǒng)（HRM）等。比如，國內(nèi)的兩大巨頭阿里和騰訊，都投資了大量細(xì)分場景下的SaaS生態(tài)公司，而且一部分已經(jīng)成長為頭部大公司（比如釘釘、企業(yè)微信、微盟等）。

公有云、私有云、混合云

隨著云計算的發(fā)展，如今，幾乎每個企業(yè)計劃或正在使用云計算，但不是每個企業(yè)都使用相同類型的云模式。實際上有三種不同的云模式，其中包括公共云，私有云和混合云。如果按客戶部署方式分類，云計算可分為公有云、私有云及混合云三類：

公有云——公有云則為大眾所建立的，所有入住到公有云平臺上的用戶都被稱之為租戶，整個平臺上不僅同時擁有很多租戶，一個租戶離開，它的資源能夠立刻釋放給其他租戶，達(dá)到資源的充分利用。公有云是最徹底的社會分工，能夠在大范圍內(nèi)實現(xiàn)資源優(yōu)化，因此，代表了未來的方向。不過你應(yīng)該看出來了，這個公有云尤其是底層公有云，也不是一般人玩得起的。另外，很多敏感行業(yè)、大型企業(yè)會有數(shù)據(jù)泄密的擔(dān)心，也因此就會有混合云的需求。

私有云——私有云可以理解成是單純?yōu)槟骋粋€特定用戶或機(jī)構(gòu)建立的，只能夠?qū)崿F(xiàn)小范圍內(nèi)的資源優(yōu)化，但資源獨占，安全性更高。

混合云——混合云則可以被看做是將私有云服務(wù)和公有云服務(wù)的二者結(jié)合體，將云平臺的計算與存儲性能更好地結(jié)合起來，混合云是一種較為理想的平滑過渡方式。

2018年，我國公有云市場為523億元（占比45%），私有云和混合云市場為638億元（占比55%）。（國外未找到公有云、私有云占比數(shù)據(jù)）。

IaaS、PaaS和SaaS

如果按服務(wù)對象和層次劃分，可分為IaaS、PaaS和SaaS三個層次：

IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）——用戶使用“基礎(chǔ)計算資源”，比如處理能力、存儲空間、網(wǎng)絡(luò)組件或中間件。用戶能掌控操作系統(tǒng)、存儲空間、已部署的應(yīng)用程序及網(wǎng)絡(luò)組件，但并不掌控云基礎(chǔ)架構(gòu)。

PaaS（平臺即服務(wù)）——用戶使用主機(jī)操作應(yīng)用程序。用戶掌控運(yùn)作應(yīng)用程序的環(huán)境（也擁有主機(jī)部分掌控權(quán)），但并不掌控操作系統(tǒng)、硬件或運(yùn)作的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)架構(gòu)。平臺通常是應(yīng)用程序基礎(chǔ)架構(gòu)。 需要注意的是，通常IaaS服務(wù)商會在PaaS層面投入大量資源，很少有企業(yè)只經(jīng)營PaaS業(yè)務(wù)。

SaaS（軟件即服務(wù)）——是一種軟件交付模式。在這種模式中，軟件僅需透過互聯(lián)網(wǎng)，無須經(jīng)過傳統(tǒng)的安裝步驟即可使用，軟件及其相關(guān)數(shù)據(jù)集中托管于云端服務(wù)。用戶一般通過網(wǎng)頁瀏覽器即可訪問軟件。

值得注意的是，目前，國內(nèi)云計算仍然以IaaS為主，IaaS占比約為68%，而國外的云計算以SaaS為主，SaaS占云計算的比重為60%以上。

造成這種差異的原因為：SaaS生態(tài)環(huán)境不同（主要是投資環(huán)境，USA發(fā)布于2020年12月11日財務(wù)分析和財務(wù)建模領(lǐng)域?qū)I(yè)研究機(jī)構(gòu)以風(fēng)險資本為主，而我國以互聯(lián)網(wǎng)巨頭生態(tài)投資為主）、信息化程度和產(chǎn)業(yè)化階段不同、客戶群體結(jié)構(gòu)不同（美國大型跨國公司較多，在產(chǎn)業(yè)鏈中話語權(quán)強(qiáng)）、企業(yè)決策機(jī)制以及用戶習(xí)慣不同。

云計算產(chǎn)業(yè)鏈

上游——上游企業(yè)提供底層硬件設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施，包括數(shù)據(jù)中心（IDC）以及服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲設(shè)備等設(shè)備，同時也涉及光纖、光模塊等關(guān)鍵元器件，電源、機(jī)架、空調(diào)等周邊輔助設(shè)備，代表企業(yè)包括浪潮信息、萬國數(shù)據(jù)、微軟等。

中游——云計算廠商。中游企業(yè)提供軟件基礎(chǔ)設(shè)施、平臺及應(yīng)用相關(guān)服務(wù)，即IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）、PaaS（平臺即服務(wù)）、SaaS（軟件即服務(wù)）。IaaS代表公司有阿里云、華為云、騰訊云、金山云、中國電信天翼云、亞馬遜AWS、優(yōu)刻得等，SaaS代表公司有廣聯(lián)達(dá)、用友、Adobe、Salesforce等。

下游——下游客戶則包括政府、企業(yè)及個人用戶，其中企業(yè)用戶仍以互聯(lián)網(wǎng)廠商為主。
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