產(chǎn)業(yè)概況

在過(guò)去的兩年里，安防市場(chǎng)發(fā)展喜憂參半，一是受國(guó)家對(duì)信息化需求的提升拉動(dòng)，智能化與數(shù)字化產(chǎn)業(yè)擁有較好的應(yīng)用場(chǎng)景，隨著安防與人工智能的融合的落地，智能安防市場(chǎng)前景廣闊，但由于地方政府資金壓力，導(dǎo)致各地的城市級(jí)安防項(xiàng)目受到擠壓；二是中美關(guān)系走勢(shì)約束著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，過(guò)去一年由于美國(guó)對(duì)芯片等核心關(guān)鍵技術(shù)與產(chǎn)品的出口管制，如果國(guó)內(nèi)無(wú)法尋找到合適的替代方案，將中長(zhǎng)期內(nèi)，限制國(guó)內(nèi)安防設(shè)備的迭代與升級(jí)，但從某種層面上看，這或許會(huì)加速我國(guó)芯片等關(guān)鍵技術(shù)自主研發(fā)的進(jìn)程；三是受國(guó)際環(huán)境惡化影響，類似華為與阿里等巨頭紛紛加快拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的步伐，安防作為人工智能的重要落地場(chǎng)景，自然成為他們的必爭(zhēng)之地，這些舉措在加速市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，也將加速傳統(tǒng)安防智能化轉(zhuǎn)型的步伐。

針對(duì)中國(guó)安防設(shè)備市場(chǎng)的調(diào)研結(jié)果統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)安防設(shè)備市場(chǎng)達(dá)1360億元，其中視頻監(jiān)控市場(chǎng)達(dá)700億元，占據(jù)總安防設(shè)備市場(chǎng)超5成的份額，防盜報(bào)警市場(chǎng)達(dá)189億元，出入口控制市場(chǎng)達(dá)269億元，樓宇對(duì)講/智能家居市場(chǎng)達(dá)220億元。

與2018年數(shù)據(jù)相比，2019年安防設(shè)備市場(chǎng)整體呈現(xiàn)出13.5%的增速。2019年安防系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模突破4000億元大關(guān)。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一直呈現(xiàn)著高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。但受大環(huán)境影響，2019年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩至6.1%，加之安防終端用戶治理整頓，行業(yè)設(shè)備和軟件供應(yīng)漸入飽和，安防系統(tǒng)集成行業(yè)增速短期內(nèi)也會(huì)有所放緩。

以上皆是疫情前的情況。雖然目前安防行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入智能化時(shí)期，隨著標(biāo)準(zhǔn)落地、AI等前沿技術(shù)的成熟，不斷推進(jìn)智慧城市建設(shè)的進(jìn)程，但2020年受疫情影響，整體安防市場(chǎng)增速小幅度下降在所難免。

產(chǎn)業(yè)演進(jìn)

近幾年，我國(guó)城市化進(jìn)程不斷加快，城市運(yùn)行體系日益復(fù)雜，安全風(fēng)險(xiǎn)不斷增加，城市快速發(fā)展現(xiàn)狀與城市安全治理能力的匹配，存在較大失衡，城市公共安全的范疇適用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展。從社會(huì)治安到交通安全，從生產(chǎn)安全到生活安全，泛化趨勢(shì)顯著。同時(shí)隨著人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、5G、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和應(yīng)用，以及視頻技術(shù)的不斷迭代更新，“AI+安防”能力已經(jīng)突破安防的內(nèi)涵，安防系統(tǒng)集成的業(yè)務(wù)邊界正不斷拓寬，深入到各行各業(yè)的業(yè)務(wù)應(yīng)用之中，這也就意味著行業(yè)正在進(jìn)入泛安防時(shí)代。

目前行業(yè)在演進(jìn)中也暴露出不少問(wèn)題，以下三個(gè)較為典型：一是尋找適合自身技術(shù)的場(chǎng)景，二是整合高速迭代發(fā)展的新技術(shù)，三是打通信息、數(shù)據(jù)、管理的壁壘。往往產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都是讓規(guī)模效應(yīng)彰顯，隨之而來(lái)的是復(fù)雜的紅利，最后才是各種趨勢(shì)的爆發(fā)，目前來(lái)看智能安防仍在努力實(shí)現(xiàn)第一個(gè)階段。

技術(shù)更迭

AI、5G、數(shù)據(jù)分析、遠(yuǎn)程解決方案、物聯(lián)網(wǎng)、云、區(qū)塊鏈、網(wǎng)絡(luò)安全等新技術(shù)，跟安防行業(yè)的關(guān)系逐漸密切，在這樣的背景下，企業(yè)可以通過(guò)各種新技術(shù)的組合，別出心裁的推出各種新的應(yīng)用，雖然我們無(wú)法提前知道未來(lái)技術(shù)與產(chǎn)業(yè)演進(jìn)的路徑，但我們可以通過(guò)不斷實(shí)踐，不斷適應(yīng)外部環(huán)境的變化，尋找新的商機(jī)。

在新技術(shù)落地的過(guò)程中，同樣也遇到了不少挑戰(zhàn)：一是隨著應(yīng)用的深入，數(shù)據(jù)應(yīng)用多元及復(fù)雜，企業(yè)負(fù)荷能力有限；二是目前AI的滲透僅僅為前端采集環(huán)節(jié)，存儲(chǔ)、傳輸、管理、應(yīng)用等環(huán)節(jié)仍有欠缺；三是安防產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，成本高，做垂直應(yīng)用的企業(yè)壓力越來(lái)越大；四是行業(yè)暫未形成良好的生態(tài)效應(yīng)，無(wú)法形成閉環(huán)。

產(chǎn)業(yè)格局

在安防智能化升級(jí)趨勢(shì)下，行業(yè)門檻顯著抬高，產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力逐步轉(zhuǎn)變?yōu)?a href="http://www.makelele.cn/soft/data/42-102/" target="_blank">AI技術(shù)+智能方案的落地能力，為了契合智能安防深度應(yīng)用需求，傳統(tǒng)安防廠商發(fā)力的“產(chǎn)品+平臺(tái)+解決方案”的標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)模式逐漸被“算法＋芯片＋硬件＋系統(tǒng)＋數(shù)據(jù)＋場(chǎng)景”的全鏈服務(wù)體系所替代，其中任何一個(gè)環(huán)節(jié)背后都可以延伸出一個(gè)獨(dú)立又廣闊的新市場(chǎng)。

聚焦一個(gè)點(diǎn)全力突破，或是憑借在行業(yè)領(lǐng)域的深厚積累，持續(xù)拓展自身的產(chǎn)品線和業(yè)務(wù)線，已成為當(dāng)前智能安防領(lǐng)域“玩家”的兩大路線，并由此引發(fā)出全新的產(chǎn)業(yè)格局。目前來(lái)看，安防系統(tǒng)的安全防范屬性只是基礎(chǔ)，其作為物聯(lián)網(wǎng)視覺(jué)感知系統(tǒng)的屬性，正在不斷加強(qiáng)，視覺(jué)+人工智能、視覺(jué)+物聯(lián)網(wǎng)的組合推動(dòng)范式轉(zhuǎn)移，開(kāi)創(chuàng)一個(gè)更為廣闊的AIOT市場(chǎng)，新的市場(chǎng)同樣具備高度場(chǎng)景化、碎片化的特點(diǎn)，沒(méi)有任何一家企業(yè)可以完全覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈，因此產(chǎn)業(yè)中的競(jìng)合關(guān)系將會(huì)持續(xù)下去。

未來(lái)展望

當(dāng)前是新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的重要時(shí)期，在AI、云計(jì)算等新興技術(shù)加持下，安防應(yīng)用與下游行業(yè)如應(yīng)急管理、智慧園區(qū)、智慧社區(qū)、智慧養(yǎng)老等業(yè)務(wù)融合創(chuàng)新需求持續(xù)釋放，共同為行業(yè)注入了持續(xù)發(fā)展的新動(dòng)力。

例如“新基建”的提速。使得安防技術(shù)與5G、數(shù)據(jù)中心有著更加密切的關(guān)系，并對(duì)智能分析、萬(wàn)物互聯(lián)等提出更加廣泛的需求。雖然AI在安防或其他項(xiàng)目中落地應(yīng)用尚處發(fā)展初期，但在市場(chǎng)認(rèn)知日趨理性的驅(qū)動(dòng)下，以及新技術(shù)的融合應(yīng)用的日益成熟，AI產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程無(wú)疑將加快，未來(lái)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將更加聚焦于解決方案、集成與運(yùn)營(yíng)能力。
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