概述

當(dāng)前正值全球范圍信息技術(shù)的爆發(fā)時期與國內(nèi)范圍產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵時期，全社會、各行業(yè)逐步從數(shù)字化邁向信息化與智能化。由5G網(wǎng)絡(luò)與算力資源共同組成的新型基礎(chǔ)設(shè)施得到快速普及，以“云”為概念的云計算產(chǎn)業(yè)將成為支撐全社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中堅力量。而通信運(yùn)營商憑借5G網(wǎng)絡(luò)資源在市場中承擔(dān)著不可或缺的角色，但其競爭力與一眾互聯(lián)網(wǎng)大型企業(yè)相比或略微遜色。本文以全球整體與中國兩者云計算市場規(guī)模為開端，展現(xiàn)了兩者發(fā)展速度的差異；第二部分通過全球整體市場中IaaS、PaaS與SaaS三個細(xì)分市場的規(guī)模表現(xiàn)和權(quán)威預(yù)測，分析各細(xì)分市場的發(fā)展形態(tài)與規(guī)律，以供企業(yè)根據(jù)自有業(yè)務(wù)的對應(yīng)比例做出考量；第三部分則通過展示中國市場中三個細(xì)分市場與全球整體市場之間結(jié)構(gòu)比例的差異，分析當(dāng)前國內(nèi)云計算市場的發(fā)展進(jìn)程，并針對通信運(yùn)營商進(jìn)行額外著墨；最后一部分則向通信運(yùn)營商提供了在云計算大環(huán)境下的方向性建議，以及兩點(diǎn)在短中期內(nèi)可以實現(xiàn)的具體策略。

一、 云計算市場發(fā)展規(guī)模

云計算作為基于互聯(lián)網(wǎng)的計算方式向計算機(jī)與其它設(shè)備提供軟硬件資源與信息應(yīng)用資源，并以共享為基本存在形式實現(xiàn)其效用于各行業(yè)市場的規(guī)?；卣梗^而推動整體經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的優(yōu)化升級。得益于云計算高性能、高可靠以及可擴(kuò)展的計算架構(gòu)，政企客戶可以通過較低的成本獲取超越此前設(shè)備性能限制的信息化技術(shù)能力，同時各類互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用又使云計算價值最終穿透至市場末端的個人用戶。

2006年搜索引擎戰(zhàn)略大會上，Google時任首席執(zhí)行官Eric Schmit首次提出云計算概念。隨著應(yīng)用計算機(jī)科學(xué)與通信技術(shù)的發(fā)展迭代，云計算業(yè)務(wù)相應(yīng)進(jìn)入了高速發(fā)展階段。當(dāng)前，全球云計算市場規(guī)模的增量呈現(xiàn)持續(xù)上升趨勢，增長速度維持高水平（圖1）：2019年以IaaS、PaaS和SaaS三種基本業(yè)務(wù)模式為代表的云計算市場規(guī)模為1883億美元，同比增量與增幅分別為325億美元與20.9%；預(yù)計2020年全年規(guī)模同比增量與增幅分別為370億美元與19.6%；預(yù)測未來3年（2021-2023）年均規(guī)模增量將進(jìn)一步提升至448億美元、相應(yīng)規(guī)模增幅年均值為16.9%。

圖1 全球云計算市場規(guī)模

原始數(shù)據(jù)來源于Gartner，經(jīng)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布（2020）

國內(nèi)云計算市場規(guī)模的發(fā)展速度高于全球整體水平。2019年國內(nèi)市場規(guī)模為1335億元人民幣（圖2），同比增量與增幅分別為372億元人民幣與38.6%，增幅較全球整體水平高17.7%（圖3）。預(yù)計2020年國內(nèi)市場規(guī)模與增幅分別為1782億元人民幣與33.5%，并于2022年與2023年間實現(xiàn)規(guī)模翻倍。而從市場規(guī)模比例來看，經(jīng)全年平均匯率折算后（國家統(tǒng)計局2020 ） ，2018年中國國內(nèi)市場于全球市場的規(guī)模占比為8.6%，2019年上升至10.3%；在匯率維持平穩(wěn)與增量保持發(fā)展的前提下 ，預(yù)計2020年中國市場于全球市場的規(guī)模占比將進(jìn)一步上升至11.5% 。

圖2 中國云計算市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源于中國信息通信研究院（2020 ）

圖3 云計算市場規(guī)模同比發(fā)展速度

基于圖1與圖2計算

二、云計算細(xì)分市場發(fā)展規(guī)模

從細(xì)分市場的增量規(guī)模來看，2019全球云計算IaaS、PaaS和SaaS的市場規(guī)模分別為439、349和1095億美元（圖4），對比2018年分別上升26.1%、23.38%以及18.0%。預(yù)計2020年全年云計算IaaS、PaaS與SaaS市場規(guī)模將進(jìn)一步分別發(fā)展至546、430與1277億美元，同比增幅依次為24.4%、23.2%以及16.6%，并于2023年規(guī)模分別達(dá)到971、749和1877億美元。即預(yù)測從2019年至2023年間，IaaS市場規(guī)模共增長532億美元，定基增幅達(dá)121.2%，為三者最高；PaaS市場規(guī)模共增長400億美元，定基增幅為114.6%，略低于IaaS；而SaaS市場規(guī)模定基增幅則僅為71.4%，但累計增長規(guī)模最大。

圖4 全球云計算細(xì)分市場規(guī)模（億美元）

原始數(shù)據(jù)來源于Gartner，經(jīng)中國信息通信研究院發(fā)布

在新型通信技術(shù)及其近端有關(guān)信息技術(shù)發(fā)展的基礎(chǔ)推動作用下，云計算基礎(chǔ)設(shè)施（IaaS）的市場普及程度得到快速提高，得益于建設(shè)成本下降所帶來的使用成本削減將逐步降低市場個體接觸和使用云計算業(yè)務(wù)的門檻。就IaaS業(yè)務(wù)而言，體現(xiàn)差異化競爭能力的發(fā)揮空間更多地存在于IaaS業(yè)務(wù)自身以外如PaaS與SaaS等其它層面的拓展、市場中的品牌效應(yīng)、配套服務(wù)等范疇，其本身存在較大的同質(zhì)性（依據(jù)作用均可劃分為存儲、傳輸與覆蓋）。由此IaaS業(yè)務(wù)的核心競爭力主要仍由實際價格與性能優(yōu)勢兩方面構(gòu)成，而后者又在性價比問題上受前者的間接影響。在PaaS層面Docker等容器/契合技術(shù)的支持下，用戶得已逐步擺脫“捆綁風(fēng)險 ”將其需求拆分成多個部分并分別選擇對應(yīng)的供應(yīng)商；另一方面IaaS業(yè)務(wù)供應(yīng)商為提高與市場需求的契合程度往往又會主動構(gòu)建自有基礎(chǔ)設(shè)施對各類應(yīng)用的接合能力。至此，IaaS業(yè)務(wù)在市場選擇中越來越趨于獨(dú)立存在的狀態(tài)，在功能雷同與性能著陸性價比的限制中價格始終是決定市場競爭力的最大因素，價格競爭最終將成為IaaS業(yè)務(wù)的基本存在形態(tài) 。未來數(shù)年市場規(guī)模將持續(xù)處于擴(kuò)張階段，過程中用戶得以以更友好的價格使用IaaS業(yè)務(wù)，而供應(yīng)商又可以通過規(guī)模彌補(bǔ)單位用戶收入的下降。

而云計算資源應(yīng)用業(yè)務(wù)（SaaS）顯著領(lǐng)先IaaS與PaaS的增量規(guī)模則反映了云計算業(yè)務(wù)市場的核心價值所在，但相對較低的規(guī)模增幅則又代表著單位用戶收入呈現(xiàn)“邊際遞減”傾向 ，即每單位IaaS業(yè)務(wù)的增量規(guī)模對應(yīng)少于1個單位的SaaS業(yè)務(wù)增量規(guī)模（圖5）。若IaaS業(yè)務(wù)供應(yīng)商整體每增加1個云計算業(yè)務(wù)用戶可獲得1個單位規(guī)模紅利，同樣情況下SaaS供應(yīng)商則僅可獲得少于1個單位的規(guī)模紅利，2020年紅利折扣比例估算為0.68，未來三年將下降至0.65左右。IaaS業(yè)務(wù)與SaaS業(yè)務(wù)為截然不同的業(yè)務(wù)類型，兩者各自的收益機(jī)制和收益率不應(yīng)被假設(shè)至大致相似水平以供分析，但紅利折扣比例仍然可以反映SaaS業(yè)務(wù)供應(yīng)商對實現(xiàn)規(guī)模化的需求程度要相對高于IaaS業(yè)務(wù)供應(yīng)商這一情況。即在實現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)的過程中，IaaS業(yè)務(wù)供應(yīng)商需要拓展數(shù)量為A的客戶，但市場從客觀層面對SaaS業(yè)務(wù)供應(yīng)商施加了一個乘數(shù)因素使其需要拓展數(shù)量為1/A的客戶（例：2020年1.47，2021年1.65），由此判斷SaaS市場的競爭強(qiáng)度要高于IaaS市場。

圖5 全球云計算細(xì)分市場增幅

數(shù)據(jù)來源于Gartner，經(jīng)中國信息通信研究院發(fā)布

早在2018年10月，全球知名信息技術(shù)研究與咨詢公司Gartner Group 以變革性技術(shù)為題對其3236個企業(yè)客戶進(jìn)行調(diào)查 ，由受訪企業(yè)首席信息官從企業(yè)發(fā)展角度出發(fā)選擇最符合有關(guān)表述的技術(shù)，調(diào)查得出人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí)（Artificial Intelligence & Machine Learning）

、數(shù)據(jù)分析（Data Analytics）和云（Cloud， including XaaS）為選擇比例最大的三項，依次為22.9%、21.4%以及9.2%（Panetta 2018） ，結(jié)果反映行業(yè)市場在普遍認(rèn)識云對企業(yè)數(shù)字化運(yùn)營的價值以外，更加期待其上層建筑如何輸出信息化價值以反饋企業(yè)前端經(jīng)營。此外，Gartner Group每年均會發(fā)布當(dāng)年度新興技術(shù)成熟度曲線（Hype Cycle for Emerging Technologies） ，曲線展現(xiàn)了年內(nèi)全球范圍主要的新型技術(shù)與技術(shù)概念。2020年曲線共承載了有30項技術(shù)，其中12項與大數(shù)據(jù)分析和人工智能有著直接關(guān)聯(lián)（Panetta，2020） ，并且判斷算法信任（Algorithmic trust）、形成性人工智能（Formative artificial intelligence）以及數(shù)字化自我（Digital me）為未來技術(shù)發(fā)展的部分趨勢 。其中算法信任主要指對于數(shù)據(jù)私密性與安全性、資產(chǎn)來源可靠性以及人/物身份可信性三個方面的優(yōu)化，形成性人工智能指可對應(yīng)時間、對象等各種因素情況適用動態(tài)修改已做出切實響應(yīng)的AI，而數(shù)字化自我則指現(xiàn)實個體在虛擬世界所同步映射的數(shù)字模型。由此可預(yù)見在市場需求信息化的牽引下，云計算技術(shù)與云計算業(yè)務(wù)的核心價值將日益傾向資源的應(yīng)用深度（SaaS層面），大數(shù)據(jù)及其深化的人工智能將成為相關(guān)市場主體發(fā)展業(yè)務(wù)無法繞開的能力范疇。

然而，高新技術(shù)的開發(fā)始終伴隨著持續(xù)的高額投入和相對漫長的回報周期。大型企業(yè)在資源與穩(wěn)定性兩方面為研究成果的輸出效率提供了有效保障，在知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度日益完善的市場大環(huán)境中，效率較優(yōu)的企業(yè)得以實現(xiàn)其成果先發(fā)優(yōu)勢的最大化，逐步形成壁壘對后進(jìn)企業(yè)制造更多的發(fā)展障礙。同時，在“深化改革、擴(kuò)大開放”發(fā)展基調(diào)下，國內(nèi)市場將循序漸進(jìn)不斷提高與國際市場的對接程度，將有越來越多的外國企業(yè)參與國內(nèi)市場競爭，2020年年底最終完成的《中歐雙邊投資協(xié)定》則為表現(xiàn)之一。預(yù)計短中期內(nèi)云計算SaaS市場的競爭強(qiáng)度將隨時間呈現(xiàn)邊際遞增狀態(tài)，但當(dāng)一系列骨干技術(shù)由個別領(lǐng)頭企業(yè)掌握后，后進(jìn)企業(yè)將無法獲得供其追趕的要素，市場競爭強(qiáng)度隨即下降，市場份額結(jié)構(gòu)亦隨之固化。

三、 云計算細(xì)分市場結(jié)構(gòu)比例

從細(xì)分市場的結(jié)構(gòu)比例來看（圖6），2019年全球云計算IaaS市場、PaaS市場以及SaaS市場的規(guī)模分布比例依次為23%、19%以及58%，SaaS市場的規(guī)模占比大幅超越另外兩個細(xì)分市場。預(yù)計2023年全球IaaS市場、PaaS市場和SaaS市場的規(guī)模分布比例將逐步調(diào)整為27%、21%和52%，其中IaaS市場與PaaS市場分別提升4%與2%，SaaS市場則相應(yīng)下降6%。而中國云計算市場則呈現(xiàn)與全球市場截然不同的情況，2019年中國IaaS市場、PaaS市場與SaaS市場的規(guī)模分布比例分別為66%、28%和6%。在全球市場整體水平中占比最大的SaaS市場在中國范圍內(nèi)僅占有絕對劣勢的最小比例，而中國IaaS市場占比則大幅度高于全球市場整體、并帶動了國內(nèi)PaaS市場占比的壯大 。

圖6 云計算細(xì)分市場結(jié)構(gòu)比例

中國數(shù)據(jù)來源于中國信息通信研究院，經(jīng)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布（2020）

全球數(shù)據(jù)來源于Gartner，經(jīng)中國信息通信研究院發(fā)布

從各細(xì)分市場占比的差異可以看出中國國內(nèi)市場與全球整體市場呈現(xiàn)不同的發(fā)展動向。全球整體市場擁有發(fā)展較為成熟的細(xì)分SaaS市場，SaaS業(yè)務(wù)發(fā)展相對健全且其價值得到較高水平的挖掘和轉(zhuǎn)化。當(dāng)前全球市場正處于IaaS市場的加速發(fā)展過程中，舊有技術(shù)實現(xiàn)規(guī)模化后成本的下降推動著市場普及，5G技術(shù)革新又為行業(yè)帶來了直接與間接價值拓展。而中國國內(nèi)市場則更加重視基礎(chǔ)性的普及程度，從國家政策層面引導(dǎo)市場重點(diǎn)發(fā)展5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等底層信息技術(shù)業(yè)務(wù)（“新基建”），由此形成IaaS市場規(guī)模占比大幅度領(lǐng)先SaaS市場規(guī)模占比這一顯著情況，展現(xiàn)了與其它國家極具差異的發(fā)展策略和市場情況。

目前，國內(nèi)云計算市場仍處于相對較弱的競爭強(qiáng)度環(huán)境中。短期內(nèi)，在各地“新基建”發(fā)展理念落地措施和規(guī)劃的推動下，加上仍未觸頂?shù)氖袌隹臻g和與大數(shù)據(jù)和人工智能相比較低的技術(shù)門檻，IaaS供應(yīng)商正處于持續(xù)擴(kuò)張的進(jìn)程中，市場容量允許其執(zhí)行積極性策略、而無需較大程度地進(jìn)入價格競爭狀態(tài)。截止2020年二季度末，全球范圍內(nèi)有大型供應(yīng)商所運(yùn)營的規(guī)模化數(shù)據(jù)中心共有541處，美國獨(dú)占其中的38%，而經(jīng)濟(jì)體量與之相當(dāng)?shù)闹袊鴥H占9%（Synergy Research Group 2020） 。現(xiàn)階段的市場環(huán)境對通信運(yùn)營商而言應(yīng)屬相對友好，政策推力與需求進(jìn)程仍相對側(cè)重基礎(chǔ)設(shè)施能力，與通信運(yùn)營商的核心競爭力（通信網(wǎng)）與能力特長（設(shè)施運(yùn)營）均有較高的契合度。

但進(jìn)入中期后，以制造業(yè)信息化升級（《中國制造2025》）為代表的市場需求將推動云計算產(chǎn)業(yè)的價值核心逐步向以SaaS業(yè)務(wù)遷轉(zhuǎn)。行業(yè)市場不僅需要擁有云計算的基礎(chǔ)設(shè)施資源，更追求有關(guān)資源對實際經(jīng)營的支撐性應(yīng)用。屆時，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)依靠在軟件技術(shù)開發(fā)方面的特長將逐步確立其市場中心地位，與通信運(yùn)營商的硬件設(shè)施特長形成一定程度的互補(bǔ)關(guān)系。然而，硬件設(shè)施與大數(shù)據(jù)分析/人工智能等軟件范疇的相比，技術(shù)門檻以及鞏固優(yōu)勢的壁壘效應(yīng)均遠(yuǎn)不如后者，最終可能形成互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)一手獨(dú)霸SaaS市場的同時、還用另一只手來搶占通信運(yùn)營商在IaaS市場的發(fā)展空間，而通信運(yùn)營商卻受企業(yè)形態(tài)與資源范圍等限制無法對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的核心市場（SaaS）做出有效反擊（前文所述的份額固化）。通信運(yùn)營商固然利用管道基礎(chǔ)的成本優(yōu)勢維持或提高IaaS業(yè)務(wù)競爭力，但互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)同樣可以通過SaaS業(yè)務(wù)的收益對沖IaaS業(yè)務(wù)的價格壓力；從通信行業(yè)管道業(yè)務(wù)的發(fā)展過程可知，基礎(chǔ)性業(yè)務(wù)的價值收益隨時間推移會逐步落后于建立在其之上的擴(kuò)張性應(yīng)用業(yè)務(wù)，而當(dāng)市場步入成熟后，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)逐步掌握了應(yīng)用業(yè)務(wù)的定價權(quán)、也就擁有了比通信運(yùn)營商更大的價格競爭空間。經(jīng)過雙方反復(fù)競爭而相互低消后，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)剩下SaaS層面的價值，而通信運(yùn)營商則再次剩下管道的價值。

四、通信運(yùn)營商發(fā)展策略建議

整體方向

從通信運(yùn)營商角度來看，以數(shù)據(jù)中心為代表的IaaS業(yè)務(wù)在很大程度上可視為通信管道的應(yīng)用業(yè)務(wù)，與自身相比完成了對業(yè)務(wù)界限的突破，削弱了陷入市場角色管道化的風(fēng)險。但在當(dāng)下信息技術(shù)爆發(fā)時期，信息化已確立為各行各業(yè)升級演化的主旋律，通信運(yùn)營商對基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的概念亦應(yīng)從數(shù)字化時期的通信管道擴(kuò)展至信息化時代的云計算IaaS（國家專有保護(hù)范圍以外）。通信運(yùn)營商應(yīng)將“通信管道+IaaS”作為基礎(chǔ)業(yè)務(wù)經(jīng)營，并吸取在公眾市場被管道化的經(jīng)驗、把握時間切實拓展上層SaaS業(yè)務(wù)能力，在云計算核心價值市場仍處于初級發(fā)展階段時候（國內(nèi)SaaS市場規(guī)模僅占9%）盡早真正進(jìn)入SaaS市場（而非間接參與），按優(yōu)先度的輕重緩急與切入程度的深淺打下“觸發(fā)”業(yè)務(wù)能力的契機(jī)。

平臺角色

由于通信運(yùn)營商與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為完全不同類型的企業(yè)，不存在充足的條件以供其對齊互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投入應(yīng)用的開發(fā)，但與廣泛客戶早已建立了牢不可破的管道業(yè)務(wù)關(guān)系。在5G網(wǎng)絡(luò)升級換代的時期，這種業(yè)務(wù)基礎(chǔ)尤為關(guān)鍵。通信運(yùn)營商應(yīng)重視與各種行業(yè)、各種形態(tài)、各種發(fā)展方式企業(yè)的“親近”地位，積極充當(dāng)中間人角色，從產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)圈、經(jīng)營方式、資源調(diào)配等維度出發(fā)以平臺形式整合促成多個利益共同體。在業(yè)務(wù)層面形成以需求方體量為支撐的“IaaS+PaaS”業(yè)務(wù)組合、向大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)SaaS業(yè)務(wù)施加定價壓力乃至實現(xiàn)轉(zhuǎn)化（繼而減輕自有“IaaS+管道”業(yè)務(wù)的壓力），組成覆蓋“IaaS+PaaS+SaaS”的全層級業(yè)務(wù)能力。以共享、共融和同步發(fā)展為市場經(jīng)營理念，參考云制造（制造即服務(wù)）理念與恒大房車寶平臺，推動分散的個體以通信運(yùn)營商為橋梁整合為緊密的整體，以整體力量提升每個個體的收益，在業(yè)務(wù)與非業(yè)務(wù)層面同時鍛造通信運(yùn)營商的市場地位。

服務(wù)增值

此外，通信運(yùn)營商早已認(rèn)識到服務(wù)對業(yè)務(wù)保有和業(yè)務(wù)增量均具有不可忽視的作用和意義，而現(xiàn)今同樣應(yīng)當(dāng)將服務(wù)拓展至云計算業(yè)務(wù)中，并突破既往以安裝、維護(hù)等工程層面為主的服務(wù)范疇。Amazon Web Services、Microsoft Azure與Google Cloud為當(dāng)前全球范圍內(nèi)IaaS業(yè)務(wù)市場份額最大的三家企業(yè)，2020年第三季度末分別占有全球份額中的32%、19%與7%（Canalys 2020） ，三家企業(yè)均向市場提供免費(fèi)的云計算培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容主要入門級云知識、基本技術(shù)和使用教程，培訓(xùn)目標(biāo)包含自有云業(yè)務(wù)客戶與非云業(yè)務(wù)客戶，培訓(xùn)客體包括技術(shù)人員與末端使用者，培訓(xùn)項目在亞洲多個國家均有涉及（Malone 2020 ；Microsoft 2020 ；Google 2020 ）。云計算培訓(xùn)為目標(biāo)企業(yè)節(jié)省額外的新增開支，間接提高了業(yè)務(wù)的使用價值，而更重要的是以客戶喜愛的方式對其施加了“捆綁”，既增進(jìn)了客戶關(guān)系的深度又確保了客戶對業(yè)務(wù)的持續(xù)使用和疊加。

結(jié)語

與全球整體云計算市場的發(fā)展情況相比，中國國內(nèi)市場“先IaaS、后SaaS”的形勢為通信運(yùn)營商發(fā)展信息服務(wù)業(yè)務(wù)、推動業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型提供相對良好的環(huán)境。通信運(yùn)營商得以更好地發(fā)揮在基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營方面的特長，為日后深耕云計算市場提供了輕重適宜的“敲門磚”。然而，通信運(yùn)營商仍然需要從企業(yè)規(guī)劃層面、自上而下地確立好覆蓋云計算各個業(yè)務(wù)層級的發(fā)展決心與目標(biāo)，避免在長久的市場競爭中再次面臨市場地位被管道化的風(fēng)險。

責(zé)任編輯：gt