集微網(wǎng)消息，自去年至今，5G號令起，全產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入“牽一發(fā)而動全身”的狀態(tài)。

在三大運(yùn)營商要超前實(shí)現(xiàn)5G基站建設(shè)的前提下，雖有疫情和中美貿(mào)易摩擦等多種因素影響，2021年的5G基建也已開啟加速模式。

基于“新基建”帶動5G基站建設(shè)再次進(jìn)入提速階段，供應(yīng)鏈也隨之迎來產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。其中，作為5G基站核心器件之一的濾波器，在5G商用和華為、中興等5G設(shè)備廠商的推動下，國產(chǎn)濾波器廠商在加速國產(chǎn)替代的進(jìn)程中，依然持續(xù)在破局。

5G基建持續(xù)提速

全球疫情和中美貿(mào)易摩擦為諸多行業(yè)的發(fā)展帶來了不確定性，卻阻擋不了新基建的腳步。5G作為新基建之首，也提前完成全年目標(biāo)。

數(shù)據(jù)顯示，2020年，三大運(yùn)營商共完成了60萬個基站的建設(shè)，加上2019年已完成的10多萬座5G基站，目前我國共建有70多萬座5G基站。而2021年仍是5G基站建設(shè)大年，預(yù)計(jì)新建5G基站將是2020年的1.5倍-2倍。

此前，工信部部長肖亞慶也表示，要以5G建設(shè)為牽引，統(tǒng)籌部署數(shù)據(jù)中心和算力設(shè)施。同時聚焦10個重點(diǎn)行業(yè)，形成20大典型工業(yè)應(yīng)用場景，開展工業(yè)5G專網(wǎng)試點(diǎn)，并適時發(fā)布部分頻段5G毫米波頻率規(guī)劃。

可以說，5G通信技術(shù)的快速發(fā)展，帶動了5G終端、5G應(yīng)用生態(tài)等的完善。正如業(yè)內(nèi)人士分析：“5G已賦能消費(fèi)電子、工業(yè)、交通、能源、醫(yī)療及經(jīng)濟(jì)社會等多個行業(yè)，也推動生產(chǎn)生活方式的新一輪變革。”賽迪數(shù)據(jù)顯示，目前5G在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧醫(yī)療、超高清視頻、智慧城市、車聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用占比已經(jīng)高達(dá)70%。

上述關(guān)于5G的生態(tài)應(yīng)用實(shí)現(xiàn)的前提，則有賴于5G基站建設(shè)做基石。在5G基站建設(shè)提速的需求下，以華為、愛立信、諾基亞為主的基站設(shè)備供應(yīng)商均傾向于陶瓷濾波器，對濾波器的產(chǎn)能狀況也提出新的要求。市場預(yù)估，濾波器市場規(guī)模未來5年每年平均規(guī)模在200億左右，其中陶瓷介質(zhì)濾波器市場規(guī)模就接近百億。

在此需求下，國內(nèi)生產(chǎn)陶瓷濾波器的廠商越來越多，已形成相對完善的產(chǎn)業(yè)格局，其中就囊括了燦勤科技、艾福電子、佳利電子、大富科技、國華新材世嘉科技、春興精工等20多家具備陶瓷濾波器的生產(chǎn)和代工能力的廠商。

不過，在疫情和華為事件影響下，下游終端廠商的發(fā)展存變數(shù)，也意味著國內(nèi)陶瓷濾波器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍需要破局。

陶瓷濾波器產(chǎn)業(yè)遇新變數(shù)

中國信通院數(shù)據(jù)顯示，2020年1-12月，國內(nèi)市場5G手機(jī)累計(jì)出貨1.63億部，上市新機(jī)型累計(jì)218款，占比分別為52.9%和47.2%，足見終端廠商均在全力以赴搶占5G市場。

不可置否的是，由于近年來全球智能手機(jī)增速放緩，5G換機(jī)潮的來臨則成了手機(jī)行業(yè)創(chuàng)造增幅的最大推動力。

但不容忽視的是，行業(yè)分析師表示，在疫情和華為／榮耀事件影響下，我國的換機(jī)周期或?qū)⒀娱L，加之當(dāng)前供應(yīng)鏈短缺的問題已然加劇，5G智能手機(jī)的增勢存在一些變數(shù)。

在此不確定性因素之下，5G陶瓷濾波器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也存在新的挑戰(zhàn)和變數(shù)。

據(jù)集微網(wǎng)此前報(bào)道，工藝和成品率是對陶瓷濾波器廠商供貨能力形成掣肘的關(guān)鍵因素，當(dāng)前真正具備陶瓷濾波器全產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和加工等垂直整合實(shí)力的廠商，主要是燦勤科技、武漢凡谷、大富科技等，均實(shí)現(xiàn)了一定的批量供貨。

這其中，華為陶瓷濾波器供應(yīng)商燦勤科技在2020年年末正式登陸科創(chuàng)板，也宣告陶瓷濾波器產(chǎn)業(yè)上市公司領(lǐng)域多了一個勁敵。但燦勤科技對華為的依賴度甚高，銷售比重超九成，相對于愛立信、諾基亞、大唐移動等設(shè)備生產(chǎn)商在采用陶瓷濾波器上的進(jìn)展緩慢，加之單一大客戶華為也正遭遇不少隱患，對燦勤科技的陶瓷濾波器業(yè)務(wù)而言并非益事。

在上述部分廠商已在供貨領(lǐng)域取得成效之時，也不得不關(guān)注到，因越來越多的傳統(tǒng)金屬濾波器廠商進(jìn)入陶瓷濾波器領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)競爭格局也在發(fā)生變化。“通信行業(yè)產(chǎn)品的定價規(guī)律以及下游設(shè)備生產(chǎn)商的持續(xù)降價要求，導(dǎo)致陶瓷濾波器產(chǎn)品的單價在一定周期內(nèi)出現(xiàn)下滑，平均單價從高峰時期的50多元下降到20多元左右。在成本管控未能提升的情況下，毛利率也將持續(xù)走低。”業(yè)內(nèi)人士對集微網(wǎng)表示。

不可置否的是，隨著終端需求放緩、下游廠商持續(xù)降價要求、新技術(shù)更迭或者新競爭者進(jìn)入等多重因素影響，陶瓷濾波器產(chǎn)業(yè)的競爭將逐步白熱化，在國產(chǎn)替代的風(fēng)口，國內(nèi)陶瓷濾波器廠商如何更好地分一杯羹，還有待觀察。

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