Open RAN在5G基站芯片市場正逐漸成為核心，X86、Arm以及RISC－V陣營均屬意利用其架構(gòu)作為入局的方式。而在政治和市場的共同驅(qū)使下，產(chǎn)生了強(qiáng)烈的變局。

Open RAN打開的新賽道

從全球布局5G基站的情況上看，中國和歐洲的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商起到了至關(guān)重要的作用。

其中，華為在5G時(shí)代的強(qiáng)勢崛起，與此同時(shí)美國政府方面為鼓勵(lì)美國電信設(shè)備制造商在5G技術(shù)上攜手合作，以提供替代華為在其本土的產(chǎn)品。

而在這個(gè)過程當(dāng)中也促成了開放式無線接入網(wǎng)（Open RAN）的技術(shù)出現(xiàn)在了行業(yè)當(dāng)中。

在5G基站建設(shè)成本的壓力之下，這種模塊化的方案確實(shí)贏得了市場的青睞，至此以后全球移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商也一直在推動(dòng)5G采用Open RAN架構(gòu)。

由此，半導(dǎo)體作為5G基站當(dāng)中的重要組成部分，Open RAN的到來也為芯片廠商帶來了新的發(fā)展機(jī)會。

2021年2月來自市場研究公司Dell＇Oro Group的最新報(bào)告表示，Open RAN的全球銷售收入預(yù)計(jì)在未來六年內(nèi)將以兩位數(shù)百分比的速度增長。

在2020－2025年的預(yù)測期內(nèi)，Open RAN的累計(jì)投資（包括硬件、軟件和固件，不包括服務(wù)）預(yù)計(jì)將達(dá)到100億美元；

虛擬化RAN的累積收入預(yù)計(jì)在預(yù)測期內(nèi)將超過50億美元。

X86陣營代表英特爾

去年2月，英特爾正式發(fā)布了其面向5G基礎(chǔ)設(shè)施的首款處理器凌動(dòng)P5900，這是一款面向無線基站的10納米片上系統(tǒng)（SoC），也是5G網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵早期部署目標(biāo)。

隨著英特爾凌動(dòng)P5900的推出，英特爾將架構(gòu)從核心拓展到接入網(wǎng)，并一直延伸到網(wǎng)絡(luò)的最邊緣。

在虛擬無線接入網(wǎng)方面，英特爾與全球多家領(lǐng)先運(yùn)營商合作進(jìn)行vRAN市場試驗(yàn)并開始商業(yè)部署。

英特爾還推出了基于eASIC版本下的vRAN專用加速器ACC100，而這個(gè)加速器已在10月份進(jìn)行商用發(fā)布，得到了像ASTRI、HPE、Mavenir等多家海外運(yùn)營商及廠家支持的承諾。

美國DISH Network和英特爾正合作建設(shè)美國的第一個(gè)虛擬化、開放無線接入網(wǎng)5G部署，DISH將把英特爾的5G基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)整合到DISH的虛擬化、Open RAN 5G網(wǎng)絡(luò)中。

具體來說，Dish已經(jīng)選擇了英特爾Xeon Scalable Processor、英特爾Ethernet 800系列網(wǎng)絡(luò)適配器、英特爾vRAN Dedicated Acclerator ACC100和英特爾FlexRAN軟件參考架構(gòu)。

VMware和英特爾正在幫助德國電信為現(xiàn)有LTE和未來的5G網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建基于O－RAN標(biāo)準(zhǔn)的虛擬化無線接入網(wǎng)絡(luò)平臺。

德國電信的解決方案使用英特爾FlexRAN軟件參考平臺在VMware的電信云平臺上運(yùn)行vRAN工作負(fù)載。

英特爾與全球5G小基站技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊Baicells聯(lián)合展示了一款滿足工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)超低延遲URLLC場景特定需求的Open RAN 5G IoT系統(tǒng)解決方案。

該方案利用OpenRAN架構(gòu)的小基站部署方案非常適合于5G專用網(wǎng)絡(luò)部署，很多企業(yè)也把它作為向下一代工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)過渡的一部分。

Arm陣營代表高通

高通需要持續(xù)增長，Open RAN市場足夠大，賽道足夠長。高通有這樣的實(shí)力，市場也需要有實(shí)力的新進(jìn)入者。

去年10月，高通也宣布進(jìn)軍5G基站市場，并推出了三款專為5G宏基站和微基站設(shè)計(jì)全新SoC，包括高通Radio Unit平臺、高通Distributed Unit平臺、以及高通Distributed Radio Unit平臺。

這三款SoC分別包括高通射頻單元平臺、高通分布式單元平臺和高通分布式射頻單元平臺。

高通推出這三款SoC，意在幫助在Open vRAN解決方案和目前主導(dǎo)市場的封閉式專用解決方案之間實(shí)現(xiàn)性能和功能的對等。

這種性能和功能的對等性將擴(kuò)大5G Open vRAN解決方案的潛在市場，并為運(yùn)營商在構(gòu)建5G網(wǎng)絡(luò)來支持不斷擴(kuò)大的性能要求時(shí)提供更多選擇，高通將于2022年上半年開始提供這些SoC的樣品。

近日，高通將出售用于宏蜂窩基站的芯片，高通的舉動(dòng)可能會幫助進(jìn)一步加快Open RAN的發(fā)展趨勢，因?yàn)檫@將為Open RAN設(shè)備供應(yīng)商提供更多的芯片選項(xiàng)。

高通將推出面向從支持大規(guī)模MIMO的宏基站到外形緊湊的小基站的廣泛部署場景，加速蜂窩生態(tài)系統(tǒng)向虛擬化、互操作無線接入網(wǎng)絡(luò)的轉(zhuǎn)型。

其正向RAN基礎(chǔ)設(shè)施市場傾斜，這將增加其5G產(chǎn)品觸及范圍和終端設(shè)備（如智能手機(jī)）之外的銷售機(jī)會。

RISC－V陣營代表EdgeQ

EdgeQ初創(chuàng)公司在今年11月剛剛走出隱身模式，獲得了5100萬美元投資，其中包括A輪融資的3850萬美元。

希望通過將5G連接和AI計(jì)算融合到一個(gè)片上系統(tǒng)，以實(shí)現(xiàn)下一代邊緣計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)。

EdgeQ的團(tuán)隊(duì)中有很多半導(dǎo)體、5G、Wi－Fi和AI行業(yè)的資深人士，例如EdgeQ首席執(zhí)行官、創(chuàng)始人高通前高管Vinay Ravuri。

高通前首席執(zhí)行官保羅·雅各布斯和前首席技術(shù)官馬特·格羅布近日宣布加入一家5G初創(chuàng)公司EdgeQ的咨詢委員會，此后將同EdgeQ共同合作。

目前已推出業(yè)界首個(gè)基于RISC－V架構(gòu)、完全開放且可編程的5G平臺。這款基于RISC－V架構(gòu)的5G平臺，可以將5G平臺原本的功耗降低10倍，總擁有成本降低50％。

面對傳統(tǒng)RAN的黑盒子設(shè)計(jì)＋實(shí)現(xiàn)Open RAN所需面臨的巨大挑戰(zhàn)，EdgeQ的誕生授予設(shè)備運(yùn)營商以及電信運(yùn)營商接入5G的權(quán)利，實(shí)現(xiàn)物理層及以上的自由定制，并提供高性能、低功耗的可用解決方案。

RISC－V進(jìn)入到基站芯片中將對這個(gè)市場將產(chǎn)生一定的影響。無線網(wǎng)絡(luò)建設(shè)一直是運(yùn)營商TCO的最主要部分，大致占比在60％—70％，而Open RAN之所以受到市場的青睞，有很大一部分原因是成本上的降低。

而開放免費(fèi)作為RISC－V的一大特色，或許能夠在一定程度上降低芯片的成本，而這對于下游的廠商來說也許會產(chǎn)生一定的吸引力。

底層芯片與算力平臺選擇性不多

Open RAN／vRAN倡導(dǎo)的是開放（架構(gòu)開放／能力開放），開放就需要分層解耦。

但對于運(yùn)營商而言，分層解耦只是手段而不是目的，高性能、高可靠、可交付、可運(yùn)維、低成本才是最終目的。

在這條道路上，x86架構(gòu)已經(jīng)走了好多年，面對復(fù)雜的應(yīng)用場景，一代一代的芯片迭代，一版一版的優(yōu)化軟件，日漸豐富的開源堆棧，這些都需要實(shí)踐來驗(yàn)證和優(yōu)化。

在這方面，ARM架構(gòu)起步是比較晚的，而且架構(gòu)本身在性能和算力方面，就有著先天性不足。

Open RAN也好，vRAN也罷，雖然現(xiàn)在非常火，在底層芯片與算力平臺上，市場上可選擇的余地并不多。

從概念上講，Open RAN確實(shí)是行業(yè)發(fā)展方向，并得到全球各地正在進(jìn)行的測試的促進(jìn)，但它不會在當(dāng)下就到來。

Open RAN“被政治化”的態(tài)勢顯著

在2020年5月美國成立開放性無線接取網(wǎng)絡(luò)政策聯(lián)盟（Open RAN Policy Coalition）之后最為明顯。

該組織是由美國政界人士在一筆推動(dòng)研發(fā)的10億美元基金成立之后催生，但是此提案特別排除中國業(yè)者以及Nokia、Ericsson等大廠。

電信運(yùn)營商之所以希望解耦，本是為了擺脫設(shè)備廠商的壟斷。

在1月底，還有5個(gè)游說團(tuán)體連手，準(zhǔn)備再成立一個(gè)“聯(lián)盟中的聯(lián)盟”，因?yàn)樗麄冋J(rèn)為“發(fā)起負(fù)責(zé)任的政策行動(dòng)以支持Open RAN”非常重要。

但當(dāng)技術(shù)被政治裹挾后，科學(xué)所秉持的獨(dú)立精神被打上了馬賽克，而技術(shù)給人類社會帶來福祉的進(jìn)程將很可能因此被延緩。

Open RAN還不知道它將駛向何方，還有許多技術(shù)與政治性議題解決，這意味著電信產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新引擎在短時(shí)間內(nèi)不會全面啟動(dòng)。

華為的堅(jiān)持側(cè)面印證Open RAN

一方面，華為設(shè)備是強(qiáng)耦合方式，開放RAN意味著要松綁原先穩(wěn)定可預(yù)期的收入來源，另一方面，華為始終強(qiáng)調(diào)，Open RAN并不能真正降低成本。

華為輪值主席徐直軍曾對英特爾回復(fù)，“通用計(jì)算如果能夠在功耗、性能、成本上和我們自己的基站一樣，我們何樂而不為？”

目前來看，盡管Open RAN可以降低與基站部署相關(guān)的資本支出，但多供應(yīng)商的參與，為網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)帶來新的復(fù)雜性，運(yùn)營成本應(yīng)該會有較大幅度增加。

解耦天然會帶來復(fù)雜度的增加和可靠性下降，要想達(dá)到和原先一樣的電信級效果，必須有其他手段輔助，所消耗的成本不一定比一體式少，技術(shù)也未必成熟。

但RAN的開放是不可逆的趨勢

拋開Open RAN的政治目的不提，希望開放RAN組件接口，打造更靈活的網(wǎng)絡(luò)，是全球電信運(yùn)營商共同的需求。

Open RAN很可能借5G東風(fēng)，通過在一些對網(wǎng)絡(luò)要求不高的地方規(guī)模化試驗(yàn)，加快成熟的腳步。

在Open RAN問題上，中國電信運(yùn)營商和國產(chǎn)設(shè)備廠商需提防被人借政治力量彎道超車。

此前，中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通都參與的O－RAN聯(lián)盟。雖然與強(qiáng)政治背景的Open RAN政策聯(lián)盟沒有太大關(guān)系。

但其愿景一樣是打造開放＋開源＋智能的高靈活、低成本無線網(wǎng)絡(luò)，技術(shù)路線和產(chǎn)業(yè)生態(tài)也類似，由此可見全球電信運(yùn)營商對開放RAN的積極性。

結(jié)尾

Open RAN／vRAN火熱的背后，或多或少有著政治因素在驅(qū)動(dòng)，成為了大國博弈的棋子。

但在移動(dòng)通信未來技術(shù)演進(jìn)路徑上，政治不能代替市場做出選擇，全球技術(shù)與產(chǎn)業(yè)鏈的分裂，只會對產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)者造成傷害。

對于技術(shù)的未來，須知諾基亞前車之鑒不過數(shù)年，敢于接受變化，才是真正的勇士。

責(zé)任編輯：haq