電子發(fā)燒友網(wǎng)報道（文/梁浩斌）前段時間，各大激光雷達(dá)上市公司都公布了各自Q3的財報，電子發(fā)燒友網(wǎng)也對此作出了報道。在今年Q3，禾賽依然保持強(qiáng)勁的同比增長，以及較高的毛利率，其他海外激光雷達(dá)廠商隨著主機(jī)廠的定點(diǎn)產(chǎn)品距離SOP越來越近，業(yè)績也有所復(fù)蘇。

另一方面，從近期廣州車展上各大汽車廠商亮相的新車來看，激光雷達(dá)的搭載率還是相當(dāng)高的，20萬以上的車型，基本都會在智駕版本中配備激光雷達(dá)，可以說明年新車中的“激光雷達(dá)含量”將會有一個飛躍性的提高。因此，上半年還因為“純視覺”方案引起對于激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展的質(zhì)疑，現(xiàn)在或許可以重新展開討論了。

狂飆的銷量

目前國內(nèi)前三大車載激光雷達(dá)廠商分別是禾賽、速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通，其中目前僅有禾賽已經(jīng)在美股上市，速騰聚創(chuàng)則在今年6月向港交所遞交了招股說明書，有望在港股實(shí)現(xiàn)IPO。因此禾賽銷售數(shù)據(jù)會較為詳細(xì)，不過速騰和圖達(dá)通近期都有更新其產(chǎn)品交付的狀態(tài)。

首先是禾賽在今年一季度交付激光雷達(dá)的總量為34834臺，第二季度則環(huán)比大增近50%，交付量達(dá)到52106臺。上半年激光雷達(dá)交付量達(dá)到86940臺，同比增長630%。其中車載ADAS激光雷達(dá)毫無疑問是交付的主力，禾賽整個上半年ADAS激光雷達(dá)交付了73889臺，占禾賽總體交付量的85%，交付量是去年上半年的近40倍。

而這樣的交付量增長，很大程度上是來自禾賽最大的客戶，理想汽車自去年年底開始的銷量增長。理想汽車在2023年上半年交付量達(dá)到13.91萬輛，已經(jīng)超過了其在2022年全年的交付量。

第三季度禾賽在營收數(shù)據(jù)上盡管依然有強(qiáng)勁的同比增長，但實(shí)際的出貨量卻相比二季度有所下降，從52106臺降至47440臺。禾賽在財報中表示，主要是由于在本季度將ADAS激光雷達(dá)產(chǎn)品升級至AT128P，同時，進(jìn)一步優(yōu)化制造成本結(jié)構(gòu)，將毛利率提升至30.6%，大幅超過預(yù)期，因此實(shí)現(xiàn)了營收保持環(huán)比上漲。

而隨著理想汽車10月交付量首次破4萬輛，第四季度禾賽的表現(xiàn)依然值得期待。

速騰聚創(chuàng)最近也公布了10月的銷量，單月激光雷達(dá)總銷量近30000臺，其中車載激光雷達(dá)銷量超過28000臺。值得一提的是，速騰聚創(chuàng)今年下半年以來的月度銷量在快速刷新，僅以車載激光雷達(dá)統(tǒng)計，從6月單月銷量接近10000臺開始，到8月單月銷量就成功超過20000臺，每個月都在刷新交付紀(jì)錄。

同時，在今年第三季度，速騰聚創(chuàng)也創(chuàng)下了單季度銷量超過60000臺的記錄，單季度超越了上半年第一、二季度的47000臺銷量。今年前三季度總銷量超過106000臺，超越了2020-2022年三年里的總銷量。

根據(jù)速騰聚創(chuàng)公布的數(shù)據(jù)，截至2023年10月底，公司已經(jīng)取得21家整車廠以及Tier1客戶的61款車型的前裝量產(chǎn)定點(diǎn)預(yù)期訂單，成功助力11家整車廠及Tier1客戶的19款車型先后開啟大規(guī)模量產(chǎn)交付。

圖達(dá)通則依靠蔚來全面往NT2.0車型迭的銷量增長，截至今年11月激光雷達(dá)累計交付已經(jīng)突破20萬臺，去年10月至今年10月一年時間里交付激光雷達(dá)多達(dá)15萬臺。

由于蔚來NT2.0平臺目前是全系標(biāo)配激光雷達(dá)，也就是說蔚來每交付一輛車都必然會搭配一臺圖達(dá)通的激光雷達(dá)，這也是圖達(dá)通交付量高的原因之一。但客戶單一依然是其最大的隱患，相比之下禾賽、速騰聚創(chuàng)目前所擁有的定點(diǎn)較為豐富，盡管一般車型只會在配備智駕的版本上配備激光雷達(dá)，但定點(diǎn)車型數(shù)量的優(yōu)勢下未來增長空間也會較大。

L3/L4法規(guī)進(jìn)展順利，未來還能“去激光雷達(dá)”嗎 ？

受限于法規(guī)，目前國內(nèi)在市面上銷售的車型都只能在L3級自動駕駛以下，或是無限接近L3，仍需要駕駛員時刻觀察駕駛環(huán)境并隨時接管。

同時也可以發(fā)現(xiàn)，目前行業(yè)中面向L4級自動駕駛的公司，幾乎都采用激光雷達(dá)作為核心傳感器之一，包括百度Apollo、Waymo、cruise、元戎啟行、文遠(yuǎn)知行等Robotaxi產(chǎn)品，這或許可以一定程度上反映自動駕駛系統(tǒng)到達(dá)一定的自動化程度時，業(yè)界主流方向依然是選擇使用激光雷達(dá)保證安全性和可靠性。

當(dāng)然，從成本的角度來看，純視覺系統(tǒng)的成本是激光雷達(dá)永遠(yuǎn)無法接近的。盡管經(jīng)過幾年的發(fā)展，激光雷達(dá)行業(yè)降本已經(jīng)非常迅速，但目前的車載ADAS半固態(tài)激光雷達(dá)依然需要3000到4000元左右。

而此前大疆車載負(fù)責(zé)人在公開論壇上曾表示，一個L2+智能駕駛系統(tǒng)占整車成本應(yīng)該在3%到5%之間。

如果采用激光雷達(dá)，那么智能駕駛系統(tǒng)成本必然會高于這個水平。但畢竟目前L3自動駕駛?cè)晕传@得法規(guī)支持，L2+用純視覺能夠控制成本的同時，實(shí)際運(yùn)行效果和體驗相差不遠(yuǎn)，這是不少車企或是自動駕駛公司采用純視覺的邏輯，從成本以及實(shí)際的需求考慮。

但當(dāng)L3甚至L4級自動駕駛能夠上路時，可能市場的狀況將完全不同。而近期工信部等四部門聯(lián)合印發(fā)通知，宣布開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作，其中就明確指出了試點(diǎn)車型需要是符合量產(chǎn)條件的搭載L3以及L4級自動駕駛的車型。

這是對L3/L4級自動駕駛上路的一次里程碑式試驗，通過試點(diǎn)能夠加速完善自動駕駛相關(guān)法律法規(guī)，對自動駕駛行業(yè)整體來說，首先是帶來了更強(qiáng)的政策支持信心，另外也將會加快產(chǎn)業(yè)落地的進(jìn)度。

當(dāng)然目前也僅是試點(diǎn)，而真正落地可能還需要很長時間。但當(dāng)L3/L4級自動駕駛能夠落地時，自動駕駛公司或是主機(jī)廠是否會將激光雷達(dá)重新作為自動駕駛的核心傳感器之一？

小結(jié)：

無論如何，當(dāng)前國內(nèi)即將支持城市NOA的車型中，除了采用百度智能駕駛的極越全系采用純視覺方案外，包括問界、智界、智己、理想、小鵬等多款車型都在其智駕版本上配備了激光雷達(dá)。按照目前已經(jīng)公布的車型來看，至少明年激光雷達(dá)依然是一個增速極快的市場。