來(lái)源：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫，謝謝

編輯：感知芯視界 萬(wàn)仞

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每輛車(chē)的平均攝像頭數(shù)量將從2022年的2.7個(gè)增加到2028年的4.4個(gè)。

目前，半導(dǎo)體芯片已成為汽車(chē)創(chuàng)新的支柱，應(yīng)用于負(fù)責(zé) ADAS 和安全功能的各種傳感器中。在這種動(dòng)態(tài)背景下，成像技術(shù)變得至關(guān)重要，為 CMOS 圖像傳感器器件和相機(jī)模塊制造商帶來(lái)了光明的機(jī)遇。

2024 年已經(jīng)到來(lái)。Yole Group 的成像分析師回顧這一年并分析最新的技術(shù)和市場(chǎng)趨勢(shì)。來(lái)自 Yole Intelligence 的 Florian Domengie、Anas Chalak 和 Axel Clouet深入研究成像技術(shù)，并展望未來(lái)，重點(diǎn)介紹商機(jī)、生態(tài)系統(tǒng)的演變以及其背后的領(lǐng)先公司。

01

汽車(chē)擴(kuò)張背景下的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)成像

汽車(chē)是 CIS 的第二大市場(chǎng)，僅次于手機(jī)，2022 年約占總收入的 10%。根據(jù)《CMOS 圖像傳感器行業(yè)現(xiàn)狀》報(bào)告，汽車(chē) CIS 的收入估計(jì)約為 22 億美元預(yù)計(jì) 2022 年復(fù)合年增長(zhǎng)率為 8.7%，預(yù)計(jì) 2022 年至 2028 年將達(dá)到 37 億美元。

Yole認(rèn)為，這一增長(zhǎng)是由歐洲、美國(guó)和中國(guó)法規(guī)強(qiáng)制執(zhí)行的安全和自動(dòng)化措施的迫切需求推動(dòng)的，強(qiáng)調(diào)自動(dòng)緊急制動(dòng) (AEB)、行人檢測(cè)和駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)等應(yīng)用。

車(chē)輛自動(dòng)駕駛的進(jìn)步引起了人們的極大興趣，原始設(shè)備制造商在設(shè)計(jì)用于高速公路時(shí)速低于 60 公里/小時(shí)的汽車(chē)中引入了“閉眼”駕駛功能。然而，實(shí)現(xiàn)更高速的自主能力將需要更復(fù)雜的相機(jī)。預(yù)計(jì)每輛車(chē)的平均攝像頭數(shù)量將從 2022 年的 2.7 個(gè)增加到 2028 年的 4.4 個(gè)。這種演變也吸引了傳統(tǒng)上專(zhuān)注于其他行業(yè)（例如消費(fèi)者）的公司尋求這些擴(kuò)展機(jī)會(huì)。

02

抓住“車(chē)輪上的智能手機(jī)”機(jī)遇

轉(zhuǎn)向汽車(chē)行業(yè)的另一個(gè)重要原因是移動(dòng)和消費(fèi)市場(chǎng)的停滯。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年這些行業(yè)的產(chǎn)量將會(huì)下降，促使成像領(lǐng)導(dǎo)者將注意力轉(zhuǎn)向汽車(chē)領(lǐng)域，預(yù)計(jì)會(huì)有更強(qiáng)勁的增長(zhǎng)潛力。

因此，多家圖像傳感器供應(yīng)商迅速投資研發(fā) (R&D)，并增強(qiáng)了應(yīng)對(duì)汽車(chē)市場(chǎng)的能力。這種行業(yè)轉(zhuǎn)變?cè)谌虻母鞣N舉措中都很明顯。在中國(guó)，格科微正在積極擴(kuò)建其新的制造設(shè)施，以擴(kuò)展到低端移動(dòng)和行車(chē)記錄儀產(chǎn)品之外的領(lǐng)域。與此同時(shí)，比亞迪半導(dǎo)體正在開(kāi)發(fā)圖像傳感設(shè)備，而思特微則著眼于其CIS銷(xiāo)售的增長(zhǎng)，特別針對(duì)中國(guó)國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)。在歐洲，意法半導(dǎo)體正在擴(kuò)大其用于車(chē)內(nèi)監(jiān)控應(yīng)用的傳感器解決方案和產(chǎn)品組合。

Yole表示，在最大的 CIS 廠商中，索尼報(bào)告稱(chēng)，2021 年至 2022 年其汽車(chē) CIS 銷(xiāo)量將大幅增長(zhǎng)，而三星也正在鞏固其地位。兩家公司都受益于擁有自己的晶圓廠，可以為客戶(hù)解決芯片短缺的問(wèn)題。隨著安森美的歷史挑戰(zhàn)者Omnivision的到來(lái)，這些玩家正在獲得市場(chǎng)份額，并希望威脅安森美的寶座。

在相機(jī)模塊層面，移動(dòng)和消費(fèi)市場(chǎng)的放緩正在導(dǎo)致生態(tài)系統(tǒng)的重組。這一轉(zhuǎn)變鼓勵(lì)原始設(shè)備制造商直接與下層供應(yīng)商合作，包括傳感器和零部件供應(yīng)商。此外，舜宇光學(xué)和歐菲光等鏡頭和光學(xué)器件供應(yīng)商正在改變策略，從僅提供光學(xué)器件過(guò)渡到開(kāi)發(fā)完整的相機(jī)系統(tǒng)。

03

技術(shù)擴(kuò)散帶來(lái)差異化？

憑借嚴(yán)格的規(guī)格要求，成像領(lǐng)導(dǎo)者專(zhuān)注于提高產(chǎn)品價(jià)值并引入新技術(shù)以超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。Yole認(rèn)為，Omnivision 和 Onsemi 正在像素設(shè)計(jì)層面帶來(lái)創(chuàng)新，而索尼和三星則利用其消費(fèi)類(lèi)生產(chǎn)能力，通過(guò)新的汽車(chē)產(chǎn)品擴(kuò)大其產(chǎn)品組合。

為了滿(mǎn)足更先進(jìn)的 ADAS 應(yīng)用需求，企業(yè)正在進(jìn)行研發(fā)工作，以提供具有足夠光學(xué)器件的更高分辨率的相機(jī)。例如，索尼發(fā)布了為車(chē)載攝像頭量身定制的有效像素為17.42兆像素的IMX735 CIS，而舜宇光學(xué)則成功開(kāi)發(fā)了針對(duì)17兆像素功能進(jìn)行優(yōu)化的專(zhuān)用鏡頭組。驅(qū)動(dòng)技術(shù)也在不斷涌現(xiàn)，以提高成像相機(jī)的性能，Sheba Microsystems和 MEMS Drive 等公司正在提議從 2023 年開(kāi)始使用自動(dòng)對(duì)焦技術(shù)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，可見(jiàn)光相機(jī)還可以與紅外技術(shù)相輔相成，這將有助于應(yīng)對(duì)夜間和不利的天氣條件帶來(lái)的挑戰(zhàn)。

從停滯的消費(fèi)市場(chǎng)到前景光明的汽車(chē)行業(yè)的轉(zhuǎn)變正在刺激進(jìn)一步的創(chuàng)新和投資，重塑成像領(lǐng)導(dǎo)者及其技術(shù)產(chǎn)品的格局，并涉及整個(gè)成像相機(jī)供應(yīng)鏈。這一市場(chǎng)轉(zhuǎn)型正在激發(fā)創(chuàng)新活動(dòng)，以支持更高價(jià)值的產(chǎn)品，并將其引入汽車(chē)領(lǐng)域，使車(chē)輛成為新的“車(chē)輪上的智能手機(jī)”。

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審核編輯 黃宇