IGBT 分類(lèi)

　　功率器件在大方向的工控和電源領(lǐng)域必不可少的器件，功率器件分成功率二極管、MOS 管、IGBT、碳化硅、氮化鎵，幾大類(lèi)型當(dāng)中 IGBT 的角色是最重要的，分類(lèi)可以分成低壓、中壓、高壓。

　　1、低壓-1200v 以下，這一塊應(yīng)用主要集中在消費(fèi)類(lèi)電子和光伏逆變

　　1）消費(fèi)類(lèi)電子重點(diǎn)集中在家用電器、白電，再具體一點(diǎn)就是家電都往節(jié)能減排方式走，通過(guò)變頻的方式，比如變頻空調(diào)、冰箱，變頻中 IGBT 是個(gè)很關(guān)鍵的作用，整個(gè)消費(fèi)類(lèi)市場(chǎng)變頻也逐漸成熟，家電市場(chǎng)目前處于更新迭代的市場(chǎng)，在 IGBT 的整個(gè)市場(chǎng)份額在 25%-27%的占比；

　　2）光伏逆變，新能源的模塊，光伏逆變近幾年有過(guò)波動(dòng)，前年國(guó)家出光伏逆變的政策，對(duì)廠商有影響，但是隨著海外市場(chǎng)的崛起轉(zhuǎn)好。光伏逆變現(xiàn)在趨于成熟，里面多數(shù)功率器件還是會(huì)采用 IGBT，光伏逆變行業(yè)占到 IGBT 的 20%左右，最近幾年的變化不是很大，消費(fèi)電子和光伏逆變是比較成熟的兩個(gè)行業(yè)。

　　2、中壓的 IGBT-1200V-2800V 或 2500v 是中壓的 IGBT，主要是應(yīng)用在新能源的電動(dòng)汽車(chē)還有風(fēng)力發(fā)電兩塊，新能源電動(dòng)汽車(chē) 100%來(lái)講還是增量市場(chǎng)，對(duì)于國(guó)內(nèi) IGBT 企業(yè)還是有待耕耘的市場(chǎng)應(yīng)用，技術(shù)壁壘和技術(shù)門(mén)檻還比較高，把控在國(guó)內(nèi)比較大的幾家廠商手中，新能源汽車(chē)會(huì)占到去年 IGBT30%-31%的份額，英飛凌占到新能源汽車(chē) 5 成以上的份額。風(fēng)力發(fā)電發(fā)展最快的還是在中國(guó)，對(duì) IGBT 也有嚴(yán)格的要求，客戶相對(duì)比較零散，占到 IGBT 體量的 11%左右。

　　3、高壓在 2800v-3000V 以上，主要集中在軌道交通（高鐵、動(dòng)車(chē)、地鐵）、智能電網(wǎng)，智能電網(wǎng)國(guó)內(nèi)外發(fā)展都比較迅速，中國(guó)流行的特高壓的直流輸變電，IGBT 的采用的量是越來(lái)越大，所以這塊也是一個(gè)增量市場(chǎng)。

　　最近幾年 IGBT 銷(xiāo)售的周期性波動(dòng)

　　低壓的光伏經(jīng)過(guò)前年的低谷期，最近兩三年都是處于上升的階段，包括很多光伏逆變的客戶發(fā)展還是比較快，海外市場(chǎng)會(huì)多一些，包括這幾年崛起的終端客戶，比如德業(yè)和錦浪。另外新能源汽車(chē)針對(duì)國(guó)內(nèi)的 IGBT 來(lái)講是都渴望進(jìn)入的一個(gè)市場(chǎng)，但這一塊車(chē)規(guī)級(jí)門(mén)檻迫使國(guó)內(nèi)的廠商大概還有幾年的路要走，能進(jìn)入主機(jī)廠的國(guó)內(nèi)的 IGBT 企業(yè)還不是非常多。

　　整體新能源汽車(chē)市場(chǎng)都是上升的，除了 16、17 年國(guó)家對(duì)于新能源電動(dòng)汽車(chē)政策的倒退增速放緩，17年以后新能源汽車(chē)都是處于一個(gè)上升態(tài)勢(shì)，雖然從去年的第四季度開(kāi)始受一些主要部件的影響電動(dòng)汽車(chē)的出貨量不是那么強(qiáng)勁；高壓領(lǐng)域的應(yīng)用柔直輸變電的應(yīng)用，在 14、15 年我國(guó)第一條柔性急速輸變電是采用英飛凌的 IGBT 在做，后來(lái)大的工程 IGBT 起來(lái)，但是掌握在國(guó)外主流廠家的手里。

　　電動(dòng)汽車(chē)?yán)锩骐姵?40%-50%的成本，剩下的電池驅(qū)動(dòng)最高可能占到 20%的成本，IGBT 就是用到電池驅(qū)動(dòng)這塊，這里面 IGBT 大概又能占到 5 成的結(jié)構(gòu)，所以一臺(tái)乘用車(chē)?yán)锩?IGBT 的成本占到 8%-9%左右的成本結(jié)構(gòu)，這樣一臺(tái)電動(dòng)汽車(chē)的功率器件的占比成本對(duì)于每家廠商是非常吸引人的，包括跟電動(dòng)汽車(chē)配套的的充電設(shè)備比如慢充，這里面用的 IGBT 很少，只是交流的慢充，我們講的主要是快充，大的直流充電樁，這里面 IGBT 成本占比占到 15%-18%，所以一臺(tái)車(chē)包括跟車(chē)配套的快充，IGBT 都是起到了很主流的角色，所以未來(lái)看 IGBT 的發(fā)展，主要看在 IGBT 廠家電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域的投入和產(chǎn)品的匹配性，基本就可以判斷一家 IGBT 公司的技術(shù)實(shí)力和品牌實(shí)力。

　　IGBT 的幾個(gè)玩家

　　1）英飛凌、日本的三菱和富士，三家巨頭蠶食掉 IGBT 市場(chǎng)上面 70%的份額，英飛利的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)可以覆蓋到整個(gè)工業(yè)領(lǐng)域，三菱和富士更多是在傳統(tǒng)的工業(yè)應(yīng)用商，在日系主機(jī)廠里面會(huì)有占比，各自方向有些不一樣。 2）國(guó)內(nèi)-認(rèn)為目前做的很出色的，一家是比亞迪半導(dǎo)體、另外是嘉興斯達(dá)、常州宏微、中車(chē)時(shí)代，這幾家比較專(zhuān)注 IGBT，華潤(rùn)微、士蘭微做的產(chǎn)品會(huì)比較廣、IGBT 只是其中的一個(gè)產(chǎn)品分支。

　　比亞迪半導(dǎo)-全產(chǎn)業(yè)鏈都在做，在汽車(chē)領(lǐng)域的表現(xiàn)很出色，占到國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)的市場(chǎng)的份額的 18%-20%，因?yàn)楸葋喌习雽?dǎo)體大部分的產(chǎn)線都是在比亞迪體內(nèi)消化了，比亞迪 18 年收購(gòu)寧波中緯的晶圓廠，產(chǎn)品的產(chǎn)出和迭代比較快，但是 IGBT 設(shè)計(jì)的平面型設(shè)計(jì)，輸出效率比較低，很多非比亞迪以外的主機(jī)廠不會(huì)用比亞迪半導(dǎo)體，但比亞迪半導(dǎo)體也在積極地去市場(chǎng)化。 嘉興斯達(dá)-我認(rèn)為是國(guó)內(nèi) IGBT 里面表現(xiàn)最出色的一家。

　　08 年開(kāi)始，技術(shù)起點(diǎn)比較高，15 年IR 是被英飛凌收購(gòu)了，斯達(dá)當(dāng)時(shí)是把 IR 的專(zhuān)用于功率器件的研發(fā)團(tuán)隊(duì)收過(guò)來(lái)，唯一的缺點(diǎn)是不能作為一個(gè)晶圓廠商，晶圓來(lái)自于華虹，15 年接手團(tuán)隊(duì)以后，18 年滲入電動(dòng)車(chē)的領(lǐng)域，目前還沒(méi)有很多電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品在用斯達(dá)的產(chǎn)品，在做導(dǎo)入，很多主機(jī)廠對(duì)于斯達(dá)也是非常正面的評(píng)價(jià)。 常州宏微-最早專(zhuān)注的產(chǎn)品是 FRED，家電市場(chǎng)，所以會(huì)同步做 IGBT 和對(duì)應(yīng)的晶圓買(mǎi)賣(mài)，匯川是宏微的一個(gè)股東，希望把宏微的公司和產(chǎn)品帶起來(lái)，還在完善的階段。

　　中車(chē)-背靠中車(chē)集團(tuán)，12 年收購(gòu)英國(guó)的丹尼克斯，75%的股份，15 年成立 FAB 廠商，丹尼克斯集中高壓部分比較多，當(dāng)時(shí)收購(gòu)也是對(duì)口中車(chē)的軌道交通的業(yè)務(wù)，到現(xiàn)在為止中車(chē)時(shí)代的大部分應(yīng)用類(lèi)似于比亞迪，應(yīng)用在中車(chē)自己的軌內(nèi)產(chǎn)品會(huì)比較多，18 年開(kāi)始市場(chǎng)化在智能電網(wǎng)、汽車(chē)領(lǐng)域做些規(guī)劃，中車(chē)時(shí)代做自己的新能源的電控這塊，整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)他大概占到1%左右，后面還是有很大的發(fā)展空間。

　　華潤(rùn)微、士蘭微-IGBT 只是作為他們產(chǎn)品鏈里面的一個(gè)分支，這些廠商目前來(lái)看還是做一些比較低端的市場(chǎng)，或者技術(shù)門(mén)檻不是很高的市場(chǎng)，一個(gè)品牌做 IGBT 先做電焊機(jī)的市場(chǎng)、小型焊機(jī)、等離子切割機(jī)，還有就是家電領(lǐng)域、工業(yè)領(lǐng)域的電磁感應(yīng)加熱，這些廠家通常會(huì)從這些領(lǐng)域過(guò)渡到光伏逆變，國(guó)內(nèi)廠商大概占到 30%-40%的光伏逆變，然后就是新能源汽車(chē)，高壓領(lǐng)域現(xiàn)在還沒(méi)有很清晰的規(guī)劃。 斯達(dá)、宏微、中車(chē)時(shí)代-其他斯達(dá)我認(rèn)為表現(xiàn)是最出色的，始終沒(méi)有離開(kāi) IGBT 的主航道，在IGBT 的模塊表現(xiàn)出色，從高到低，現(xiàn)在汽車(chē)領(lǐng)域的滲透率也比較優(yōu)秀。

　　編輯：黃飛