上篇：《VR/AR生態(tài)鏈重塑各端格局——市場(chǎng)及頭戴設(shè)備方向》

　　豐富的應(yīng)用場(chǎng)景將創(chuàng)造藍(lán)海市場(chǎng)

　　CONTENT

　　第二章

　　生態(tài)鏈的完善

　　將會(huì)在各產(chǎn)業(yè)端創(chuàng)造新的價(jià)值

　　VR和AR的業(yè)務(wù)可分為硬件、內(nèi)容、軟件平臺(tái)與服務(wù)3大領(lǐng)域。目前，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的生態(tài)體系已經(jīng)初具規(guī)模。從下圖可以看出，已經(jīng)有不少公司從事內(nèi)容、硬件和軟件方面的研發(fā)。除了各個(gè)類(lèi)別的突出公司以外，其中尤其值得關(guān)注的是那些從事交叉研發(fā)的公司，比方說(shuō)Magic Leap和Oculus均涉足了內(nèi)容、硬件和軟件等方面，微軟HoloLens則是軟件硬件結(jié)合等。

　　下面從硬件、內(nèi)容、軟件平臺(tái)與服務(wù)三個(gè)業(yè)務(wù)范圍分析VR產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。

　　VR和AR產(chǎn)業(yè)的普及將對(duì)以下相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)正面的影響：

　　觀(guān)點(diǎn)1硬件銷(xiāo)量的提升，將會(huì)對(duì)一些細(xì)分技術(shù)領(lǐng)域產(chǎn)生拉動(dòng)作用

　　隨著頭戴顯示設(shè)備銷(xiāo)量的提升，用來(lái)制作VR頭盔顯示屏、芯片、攝像頭、傳感器等元器件的銷(xiāo)量也會(huì)水漲船高。VR和AR的發(fā)展將為電子元器件行業(yè)帶來(lái)新的訂單，起到拉動(dòng)作用。

　　A

　　計(jì)算機(jī)視覺(jué)系統(tǒng)市場(chǎng)

　　包括視頻采集設(shè)備，影像工程學(xué)，影像傳感器，激光技術(shù)，和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)等部分；組件部分涉及到光學(xué)，硬件，軟件和外圍設(shè)備。隨著VR直播、VR電影等新興產(chǎn)業(yè)的興起，作為內(nèi)容輸入來(lái)源的全景相機(jī)等設(shè)備也將銷(xiāo)量大增。根MarketsandMarkets的報(bào)告，2020年計(jì)算機(jī)視覺(jué)市場(chǎng)的總價(jià)值估價(jià)為95億美元，從2014年到2020年的CAGR將達(dá)到12.51%。

　　B

　　觸覺(jué)反饋市場(chǎng)

　　這里的觸覺(jué)反饋技術(shù)是指連接虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用程序和身體感覺(jué)的技術(shù)。據(jù)MarketsandMarkets預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年，全球觸覺(jué)反饋市場(chǎng)的CAGR將達(dá)到25.39%。到2020年，這一市場(chǎng)的估值將達(dá)到近300億美元。

　　C

　　3D打印市場(chǎng)

　　我們認(rèn)為，作為用來(lái)將VR和AR中虛擬情景呈現(xiàn)到現(xiàn)實(shí)世界中的工具，3D打印將在一定程度上將受益于VR和AR的推廣。據(jù)Wohlers Associates預(yù)測(cè)，2020年全球3D打印市場(chǎng)將達(dá)到212億美元。

　　觀(guān)點(diǎn)2產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)，將會(huì)推動(dòng)通信基礎(chǔ)設(shè)施的升級(jí)改良

　　聯(lián)網(wǎng)終端數(shù)量的增長(zhǎng)和內(nèi)容應(yīng)用的爆發(fā)將會(huì)促進(jìn)已有通信網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)。高幀率視頻和高分辨率圖片使VR系統(tǒng)數(shù)據(jù)更密集。McKinney預(yù)計(jì)消費(fèi)者可能需要速度高達(dá)150-200兆的適用于VR內(nèi)容的互聯(lián)網(wǎng)通訊。而多人體驗(yàn)可能需要更高的要求，且很快達(dá)到千兆速度。VR和AR的推廣拉動(dòng)以400G光網(wǎng)絡(luò)、5G、WiGig，以及以可見(jiàn)光通信為代表的下一代通信系統(tǒng)建設(shè)。

　　以5G為例，根據(jù)Juniper Research的預(yù)計(jì)，到2025年全球市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)650億美元。另外在無(wú)線(xiàn)通信領(lǐng)域，按照MarketsandMarkets的估計(jì)，到2020年全球室內(nèi)無(wú)線(xiàn)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)167億美元。

　　VR和AR對(duì)高性能通信網(wǎng)絡(luò)的需求將推動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

　　在光纖通信領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)以光纖預(yù)制棒、光纖光纜、路由器、芯片、光器件、光通信主設(shè)備、運(yùn)維服務(wù)為代表的產(chǎn)業(yè)鏈將產(chǎn)生遠(yuǎn)超千億的市場(chǎng)規(guī)模。光器件屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，中國(guó)企業(yè)具有成本優(yōu)勢(shì)。另外，光纖預(yù)制棒是制造光纖的核心材料，近年來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)逐漸突破技術(shù)瓶頸，減少?gòu)膰?guó)外進(jìn)口的依賴(lài)。運(yùn)維服務(wù)方面，寬帶運(yùn)維服務(wù)正面臨轉(zhuǎn)型，面向業(yè)務(wù)、以客戶(hù)服務(wù)為中心、技術(shù)支撐型運(yùn)維成為趨勢(shì)。

　　在移動(dòng)通信領(lǐng)域，4G、5G的推廣離不開(kāi)基站的建設(shè)。以中國(guó)移動(dòng)為例，2015年計(jì)劃新建100萬(wàn)個(gè)基站。相關(guān)方面的信號(hào)調(diào)制、解調(diào)、傳輸設(shè)備亦將產(chǎn)生大量的需求。

　　在無(wú)線(xiàn)通信領(lǐng)域，可見(jiàn)光通信將拉動(dòng)LED、光敏傳感器等需求，同時(shí)藍(lán)牙、NFC、WiFi設(shè)備以及提供無(wú)線(xiàn)連結(jié)方案的芯片銷(xiāo)量將有所增加。

　　VR和AR設(shè)備的大量聯(lián)網(wǎng)將有助于物聯(lián)網(wǎng)終端布局的完善，對(duì)機(jī)器與機(jī)器之間的通信提出了新的要求。預(yù)計(jì)未來(lái)用于人對(duì)人通信的終端可能僅占整個(gè)終端市場(chǎng)的1/3，而更大數(shù)量的通信是機(jī)器對(duì)機(jī)器（M2M）業(yè)務(wù)。根據(jù)MarketsandMarkets的預(yù)測(cè)，未來(lái)五年M2M領(lǐng)域CAGR將達(dá)到11.6%，到2020年市場(chǎng)有望超過(guò)352億美元。

　　VR和AR對(duì)通信網(wǎng)絡(luò)承載能力提出的高性能要求，將提高人們對(duì)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)的重視。網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化是指通過(guò)各種硬件或軟件技術(shù)使網(wǎng)絡(luò)性能達(dá)到我們需要的最佳平衡點(diǎn)。硬件方面指在合理分析系統(tǒng)需要后在性能和價(jià)格方面作出最優(yōu)解；軟件方面指通過(guò)對(duì)軟件參數(shù)的設(shè)置以期取得在軟件承受范圍內(nèi)達(dá)到最高性能負(fù)載。

　　以國(guó)外成熟的市場(chǎng)作為參照，歐洲運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和維護(hù)費(fèi)用已經(jīng)占其資本支出的20%。另?yè)?jù)公開(kāi)資料，2013年中國(guó)移動(dòng)計(jì)劃資本開(kāi)支為1997億元，照此測(cè)算，未來(lái)僅移動(dòng)一家即可為網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化市場(chǎng)勾勒出400億元的市場(chǎng)空間。

　　其他基礎(chǔ)設(shè)施方面，例如導(dǎo)航系統(tǒng)領(lǐng)域，也有較大的提升空間。更高精度的定位系統(tǒng)將有助于AR的精確化建模，同時(shí)將極大豐富AR的使用場(chǎng)景?！?014-2015年中國(guó)北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》的數(shù)據(jù)顯示，全球衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)規(guī)模到2020年約為2088億美元。

　　觀(guān)點(diǎn)3軟件需求的增長(zhǎng)，將提升已有計(jì)算服務(wù)市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力

　　開(kāi)發(fā)軟件方面：VR應(yīng)用場(chǎng)景內(nèi)容上的制作，離不開(kāi)各種計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)（CAD）軟件。相關(guān)內(nèi)容的爆發(fā)將推動(dòng)現(xiàn)有虛擬現(xiàn)實(shí)開(kāi)發(fā)軟件的升級(jí)。據(jù)安克生醫(yī)預(yù)測(cè)，2020年，全球CAD市場(chǎng)將達(dá)到25億美元。

　　內(nèi)容分發(fā)方面：渠道為王，已經(jīng)被互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)驗(yàn)證過(guò)，也是很多VR創(chuàng)業(yè)者看中的“新風(fēng)口”。無(wú)論是內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)站還是應(yīng)用分發(fā)商店，都將是VR內(nèi)容生態(tài)的核心部分。據(jù)易觀(guān)智庫(kù)的數(shù)據(jù)，2015年第2季度中國(guó)應(yīng)用分發(fā)市場(chǎng)（Android平臺(tái)）分發(fā)總量為337.9億次。

　　云服務(wù)方面：VR和AR設(shè)備將通過(guò)網(wǎng)絡(luò)互相聯(lián)結(jié)，并作為物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的重要數(shù)據(jù)端口。由于終端設(shè)備的計(jì)算能力有限，我們認(rèn)為，VR和AR的推廣將提高云計(jì)算的增長(zhǎng)潛力。據(jù)Forrester Research預(yù)測(cè)，2020年，全球云計(jì)算市場(chǎng)有望達(dá)到2410億美元的規(guī)模。

　　大數(shù)據(jù)方面：隨著VR和AR設(shè)備數(shù)據(jù)流量的爆發(fā)，如何從海量的數(shù)據(jù)中提取出用戶(hù)的偏好提供個(gè)性化的服務(wù)就成為了決定VR企業(yè)后期發(fā)展的關(guān)鍵。相關(guān)的數(shù)據(jù)分析和挖掘領(lǐng)域?qū)?huì)從中受益。根據(jù)Wikibon的預(yù)測(cè)，2026年，全球大數(shù)據(jù)市場(chǎng)將達(dá)到840億美元。

　　觀(guān)點(diǎn)4內(nèi)容上場(chǎng)景應(yīng)用的豐富，將會(huì)創(chuàng)造全新的市場(chǎng)

　　游戲是短期內(nèi)VR應(yīng)用的首要領(lǐng)域。Transparency的報(bào)告顯示，全球虛擬現(xiàn)實(shí)游戲市場(chǎng)在2012年的估值為46.66億美元，預(yù)計(jì)在2019年將達(dá)到583.99億美元，2012到2019年復(fù)合年均增長(zhǎng)率CAGR為39.2%。

　　再比如說(shuō)新興的VR/AR醫(yī)療市場(chǎng)。IndustryARC的數(shù)據(jù)表明，2014年虛擬現(xiàn)實(shí)增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)醫(yī)療健康市場(chǎng)總值約為12億美元，其中基于虛擬現(xiàn)實(shí)的口腔模擬教學(xué)系統(tǒng)在所有的健康醫(yī)療應(yīng)用程序中獨(dú)占鰲頭。而到了2020年，這一數(shù)值將達(dá)到25.4億美元，6年間CAGR為13.3%，主要收入來(lái)源于模擬訓(xùn)練以及康復(fù)治療兩大塊。

　　觀(guān)點(diǎn)5新的交互方式將會(huì)推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)變革

　　VR和AR技術(shù)的推廣，將可能對(duì)一些傳統(tǒng)行業(yè)造成影響。隨著VR設(shè)備沉浸感的增強(qiáng)，人們?cè)诩依锛纯赏ㄟ^(guò)一臺(tái)VR頭盔去完成許多以往無(wú)法完成的事情，從而不再受時(shí)間和空間的束縛。

　　比如說(shuō)：

　　人們可以通過(guò)VR設(shè)備在家里觀(guān)看電影，從而減少了去電影院的次數(shù)；

　　足不出戶(hù)就可以欣賞到名勝古跡的風(fēng)景，從而降低了外出輕度旅游的頻率；

　　在家網(wǎng)購(gòu)時(shí)結(jié)合AR系統(tǒng)完成虛擬試衣，從而省去了去實(shí)體店的試穿的時(shí)間；

　　通過(guò)VR設(shè)備學(xué)習(xí)減少了去學(xué)校或者補(bǔ)習(xí)班的次數(shù)；

　　遠(yuǎn)程會(huì)議將避免用戶(hù)商務(wù)出行的麻煩；

　　通過(guò)AR呈現(xiàn)廣告信息將降低對(duì)LED、廣告牌等資源的消耗；

　　同VR和AR使用的推廣勢(shì)必會(huì)影響PC、手機(jī)、電視等傳統(tǒng)設(shè)備的銷(xiāo)量。

　　新的交互方式，將會(huì)促使傳統(tǒng)領(lǐng)域進(jìn)行變革，催生出新的市場(chǎng)和商業(yè)模式。