引言

盡管全球5G消費(fèi)者市場(chǎng)仍處于早期發(fā)展階段，但運(yùn)營商在2019年積極開通5G網(wǎng)絡(luò)，再加上極具競(jìng)爭(zhēng)力的定價(jià)方式，為2020年用戶加速增長(zhǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。除了網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍和價(jià)格，終端顯然也是新技術(shù)被迅速采用的關(guān)鍵。制造商進(jìn)一步承諾在更多終端中融入5G，這也有助于確保5G在2020年開始真正得到大規(guī)模的普及。一如既往，對(duì)于蘋果公司的5G計(jì)劃，我們目前只能進(jìn)行猜測(cè)，但如果該公司決定為2020年推出的所有iPhone手機(jī)融入這項(xiàng)技術(shù)，那么5G消費(fèi)者市場(chǎng)將在2020年四季度迎來重大轉(zhuǎn)折。

與此同時(shí)，運(yùn)營商正在積極建立伙伴關(guān)系，以便探索大量的企業(yè)和工業(yè)5G用例。雖然這些用例需要更長(zhǎng)的時(shí)間才能得到落實(shí)，但它們無疑擁有改變行業(yè)的巨大潛力。的確， 4G與5G的根本性差異將在2020年表現(xiàn)出來，那就是相比對(duì)消費(fèi)者市場(chǎng)的影響（更快的速度和更多的數(shù)據(jù)），5G將在企業(yè)和工業(yè)市場(chǎng)上引發(fā)更大的變革（首次支持各類流程實(shí)現(xiàn)數(shù)字互聯(lián)）。

Omdia觀點(diǎn)

正如預(yù)期的那樣，5G給消費(fèi)者帶來的好處（至少在目前的形式下）只是比4G速度更快、每月數(shù)據(jù)額度更大。運(yùn)營商的5G開通戰(zhàn)略近乎完美地復(fù)制了它們的4G開通戰(zhàn)略，即在第一階段首先覆蓋主要城市地區(qū)，然后在第二階段覆蓋小城市，最后再覆蓋農(nóng)村和人口較少的城市地區(qū)。

同樣地，在定價(jià)方面，運(yùn)營商幾乎完全復(fù)制了它們的4G定價(jià)策略：要么不進(jìn)行加價(jià)，將5G納入全部或大部分資費(fèi)套餐；要么只在價(jià)格較高的合約套餐中提供5G。與4G的情況一樣，對(duì)于5G，運(yùn)營商也利用了來自亞馬遜、Netflix、Spotify以及蘋果等高端公司的內(nèi)容，以便在市場(chǎng)上凸顯差異化。那些選擇只在價(jià)格較高的套餐中提供5G的運(yùn)營商，它們也在捆綁內(nèi)容，試圖推動(dòng)消費(fèi)者遷移到這些套餐。Vodafone UK等采取激進(jìn)或挑戰(zhàn)策略的運(yùn)營商為所有套餐捆綁優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，并且沒有進(jìn)行額外收費(fèi)，同時(shí)在數(shù)據(jù)或速度層面凸顯差異化。

主要信息

到目前為止，5G的新功能還很少，但與4G一樣，這足以激發(fā)消費(fèi)者的興趣。對(duì)最終用戶來說，5G在推出之初只能算是更好的4G。但速度、即時(shí)性（通過更低的延遲實(shí)現(xiàn)）和價(jià)值（數(shù)據(jù)、內(nèi)容或兩者兼而有之）的提升足以促使消費(fèi)者擁抱新技術(shù)，獲得更好的網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)。然而，由于5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍有限，而且LTE/LTE-A已經(jīng)為所有用戶（除了對(duì)科技要求極為嚴(yán)苛的用戶）提供了極好的體驗(yàn)，大多數(shù)消費(fèi)者不太可能購買價(jià)格高昂的5G終端或套餐。

如果說5G是一場(chǎng)比賽，那它就是一場(chǎng)馬拉松比賽，而不是短跑比賽。對(duì)運(yùn)營商而言，只有持續(xù)擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍，才會(huì)獲得先發(fā)者優(yōu)勢(shì)。Omdia的研究顯示，那些沒有率先推出4G網(wǎng)絡(luò)，但在推出后迅速擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)覆蓋的運(yùn)營商，可以超越那些急于推出4G網(wǎng)絡(luò)但隨后沒有迅速擴(kuò)大覆蓋范圍的先行者。由于5G網(wǎng)絡(luò)更加復(fù)雜，在這方面可能會(huì)表現(xiàn)得更加明顯，因?yàn)槟切┹^晚推出5G的運(yùn)營商會(huì)因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)得到改進(jìn)而獲得優(yōu)勢(shì)，同時(shí)付出的成本也更低。

運(yùn)營商應(yīng)避免在推出時(shí)對(duì)5G加價(jià)，除非證明5G具有更大的價(jià)值。雖然運(yùn)營商在推出新技術(shù)時(shí)通常會(huì)通過更高的價(jià)格直接創(chuàng)收，但它們?cè)谕瞥?G時(shí)所獲得的經(jīng)驗(yàn)表明，這種方式并不成功。與4G相比，5G降低了傳輸數(shù)據(jù)的成本，5G的定價(jià)須反映這一點(diǎn)：數(shù)據(jù)更多、速度更快，價(jià)格僅略高于4G，有時(shí)甚至與4G相同。

到2020年，企業(yè)和垂直市場(chǎng)將開始切實(shí)感受到5G的好處。隨著領(lǐng)先的運(yùn)營商擴(kuò)大5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋并進(jìn)行更廣泛的網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型，它們將在為企業(yè)和垂直市場(chǎng)提供互聯(lián)移動(dòng)服務(wù)方面處于有利位置--5G在容量和延遲方面的性能提升將首次讓這些服務(wù)成為可能。能夠展示卓越的網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)交付能力的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商，以及選擇最佳合作伙伴的運(yùn)營商，將能夠抓住5G開啟的互聯(lián)移動(dòng)新商機(jī)。

蘋果公司的5G戰(zhàn)略仍然是消費(fèi)者廣泛采用5G的關(guān)鍵。外界普遍預(yù)計(jì)蘋果公司將在2020年推出5G手機(jī)。我們不太確定的是，5G是在其所有、大多數(shù)終端中出現(xiàn)，還是在其少數(shù)終端中出現(xiàn)。如果繼續(xù)關(guān)注高利潤(rùn)率，該公司可能只會(huì)在2020年推出的高端終端中融入5G。如果事實(shí)果真如此，那么iPhone普及率高的市場(chǎng)向5G遷移的速度會(huì)更慢，這是因?yàn)?G技術(shù)的好處不太可能促使大多數(shù)消費(fèi)者放棄蘋果手機(jī)，或是花大價(jià)錢購買支持5G的iPhone手機(jī)。

給運(yùn)營商的建議

在開通5G后加速網(wǎng)絡(luò)部署。網(wǎng)絡(luò)部署戰(zhàn)略對(duì)運(yùn)營商爭(zhēng)取5G市場(chǎng)份額至關(guān)重要。在啟動(dòng)5G網(wǎng)絡(luò)部署的第一階段之前，運(yùn)營商要準(zhǔn)備好迅速推進(jìn)到下一階段。部署4G網(wǎng)絡(luò)的經(jīng)驗(yàn)表明，在第一階段之后迅速擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)覆蓋的運(yùn)營商可以超越那些急于推出4G但隨后沒有迅速擴(kuò)大覆蓋范圍的先行者。運(yùn)營商應(yīng)只在覆蓋率達(dá)到80%以上的地區(qū)推出5G，從而避免有限的網(wǎng)絡(luò)可用性讓消費(fèi)者感到失望或損害品牌聲譽(yù)。

投資改善網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)。由于不限量數(shù)據(jù)似乎將成為5G時(shí)代的常態(tài)，在內(nèi)容和網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量方面凸顯差異化將變得更加重要。能夠大力投資這些領(lǐng)域的運(yùn)營商有望贏得市場(chǎng)份額，與此同時(shí)，那些無法通過更多價(jià)值保持競(jìng)爭(zhēng)力的運(yùn)營商將落敗。

重新思考整體定價(jià)策略，只有在合理的情況下才考慮對(duì)5G加價(jià)。Vodafone UK等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已經(jīng)降低了價(jià)格，提高了價(jià)值，并計(jì)劃在第一階段建立網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，以期獲得市場(chǎng)份額。與此同時(shí)， 4G時(shí)代的經(jīng)驗(yàn)讓運(yùn)營商明白，只有在套餐中加入能夠帶來額外價(jià)值的內(nèi)容或更多服務(wù)，市場(chǎng)才會(huì)接受針對(duì)新技術(shù)的加價(jià)行為。

對(duì)5G網(wǎng)絡(luò)共享進(jìn)行仔細(xì)評(píng)估。人們不再認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)共享會(huì)妨礙競(jìng)爭(zhēng)，反而認(rèn)為這是一種降低成本、加速覆蓋以及通過網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化升級(jí)在體驗(yàn)質(zhì)量上展開競(jìng)爭(zhēng)的方式。事實(shí)上，許多領(lǐng)先的歐洲運(yùn)營商已經(jīng)擴(kuò)展了4G網(wǎng)絡(luò)共享協(xié)議，這樣做有效地推動(dòng)了4G加速覆蓋、成本降低以及5G競(jìng)爭(zhēng)。所有市場(chǎng)（尤其是那些擁有4家或更多運(yùn)營商、ARPU偏低和地域較廣的市場(chǎng)）上的運(yùn)營商，都應(yīng)該把5G網(wǎng)絡(luò)共享視為一個(gè)可靠的選擇。

關(guān)注純5G服務(wù)趨勢(shì)。5G服務(wù)還處于早期發(fā)展階段。運(yùn)營商需要繼續(xù)展開投資、協(xié)作和合作，確保自己開發(fā)出充分利用5G擴(kuò)展功能的個(gè)性化服務(wù)。

給廠商的建議

幫助運(yùn)營商理解，相比4G時(shí)代，網(wǎng)絡(luò)在5G時(shí)代更為重要。與4G相比，5G網(wǎng)絡(luò)的質(zhì)量和覆蓋范圍更加重要。如果運(yùn)營商將資金用于擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍和提升網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)，那么將能夠通過營銷自己的網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍和速度優(yōu)勢(shì)獲得明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

與運(yùn)營商合作，展示5G可以推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型，而不僅僅是疊加新的空中接口。5G將在網(wǎng)絡(luò)向云、增強(qiáng)安全、軟件定義網(wǎng)絡(luò)（SDN）和多接入邊緣計(jì)算（MEC）轉(zhuǎn)型的過程中發(fā)揮巨大潛力。

明確運(yùn)營商（尤其是在發(fā)達(dá)市場(chǎng)）如何平衡5G投資和4G投資。由于目前5G的覆蓋范圍有限，4G網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)仍然至關(guān)重要。因此，運(yùn)營商會(huì)繼續(xù)投資LTE-A。

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