海外疫情在今年一季度末出現(xiàn)了大規(guī)模爆發(fā)，其中不乏一些產(chǎn)業(yè)鏈資源密集的國(guó)家和地區(qū)，加之疫情遲遲未能得到有效控制，導(dǎo)致許多產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在今年上半年都陷入止步不前的狀態(tài)。

在上述提到的產(chǎn)業(yè)中，也包含近兩年風(fēng)頭正勁的汽車電子行業(yè)。值得慶幸的是，沉寂了大半年的汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈，在2020年接近尾聲之際，終于傳來(lái)好消息。

新年新機(jī)會(huì)

筆者在之前的文章中曾提到，海外疫情蔓延使得多家車企陸續(xù)宣布關(guān)閉工廠，一些零部件廠商也因此無(wú)法如期交付，導(dǎo)致今年4、5月份出貨量環(huán)比大幅下滑。不僅如此，甚至還有供應(yīng)商表示，上半年就接到許多客戶的通知，所以新項(xiàng)目的開發(fā)時(shí)間都延期近半年。

所幸隨著各國(guó)相繼對(duì)疫情管控采取措施，生產(chǎn)制造、物流運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)逐漸恢復(fù)，也得到了緩解。國(guó)內(nèi)一家從事汽車電子零部件生產(chǎn)的企業(yè)告訴集微網(wǎng)：“其實(shí)從下半年開始，供應(yīng)鏈端和市場(chǎng)需求端的情況都有所好轉(zhuǎn)，不過從全年的情況來(lái)看，就沒有太明顯的改善。”

上述企業(yè)表示：“雖然今年的行情不算理想，但依據(jù)現(xiàn)階段看到的情況推測(cè)，車載市場(chǎng)在明年有望加速回暖，今年年底，我們已經(jīng)看到有不少客戶都提出了新項(xiàng)目的需求?！辈贿^該企業(yè)也透露，即便眼下有新機(jī)會(huì)出現(xiàn)，也不是整個(gè)行業(yè)都大規(guī)模存在的現(xiàn)象，主要的需求還是以大客戶居多。

作為奔馳、寶馬等一線車企的主力鏡頭供應(yīng)商，其實(shí)觀察舜宇光學(xué)月出貨量的變化就可以發(fā)現(xiàn)上述提到的“大客戶”現(xiàn)象。

數(shù)據(jù)顯示，該公司今年10月份車載鏡頭出貨量達(dá)到670萬(wàn)件，同比增長(zhǎng)43.0%，環(huán)比增長(zhǎng)5.4%，反觀今年4月份，該公司這類產(chǎn)品在海外疫情爆發(fā)初期的出貨量?jī)H有209.8萬(wàn)件，同比和環(huán)比分別減少44.4%和51.6%。

上述現(xiàn)象顯然不會(huì)僅存在于汽車電子市場(chǎng)，而是絕大多數(shù)產(chǎn)業(yè)中都呈現(xiàn)這樣的局面。不論是大規(guī)模的終端廠還是供應(yīng)商，都具有更強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，即使疫情對(duì)產(chǎn)業(yè)環(huán)境形成負(fù)面影響，這些企業(yè)也能確保無(wú)虞。并且在大環(huán)境得到緩解的第一時(shí)間里，繼續(xù)占領(lǐng)市場(chǎng)高地。

給誰(shuí)的機(jī)會(huì)？

行業(yè)人士指出，新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)集中于大客戶，這也表示參與競(jìng)爭(zhēng)的供應(yīng)商數(shù)量也不會(huì)太多，一般情況下，想要切入車載市場(chǎng)大客戶的難度頗高?，F(xiàn)在訂單量可觀且產(chǎn)品利潤(rùn)也不錯(cuò)的項(xiàng)目，基本都被一線供應(yīng)商收入囊中。

他談到：“這幾年涉足車載領(lǐng)域的廠商非常多，尤其是硬件廠商，其中很大一部分的技術(shù)和制造水平都相差不多，所以他們面臨的競(jìng)爭(zhēng)是非常激烈的。近年來(lái)一般組件的產(chǎn)品毛利率越來(lái)越差，只有系統(tǒng)還保持在比較可觀的水平?！?/p>

“現(xiàn)在能做到同時(shí)提供模組和系統(tǒng)的廠商數(shù)量很少，不過這將會(huì)成為一個(gè)行業(yè)趨勢(shì)，我認(rèn)為之后會(huì)有越來(lái)越多的模組廠以這種模式出現(xiàn)，因?yàn)閱巫瞿＝M很快就會(huì)‘活不下去’，”該行業(yè)人士表示。

眾所周知，絕大多數(shù)的汽車電子零部件在產(chǎn)品利潤(rùn)上都比智能手機(jī)領(lǐng)域要高出許多，這也是吸引廠商參與其中的重要原因，不過車載項(xiàng)目需求量卻難以與智能手機(jī)的項(xiàng)目匹敵。

據(jù)供應(yīng)鏈廠商告知：“如果一些大品牌汽車的Tier 1廠商，單一零部件一年的項(xiàng)目需求量大約有300K，偶爾會(huì)有一些更小的項(xiàng)目;現(xiàn)階段,包含量產(chǎn)中的項(xiàng)目，我們?cè)谝粋€(gè)客戶至少會(huì)拿到兩個(gè)項(xiàng)目，總需求基本達(dá)到1KK/年?！?/p>

該廠商還指出，如果客戶并非一線的車企或OEM，而是只做后裝市場(chǎng)，那項(xiàng)目的需求量就會(huì)小很多。他表示：“從我們以前接觸過的項(xiàng)目來(lái)看，一年幾萬(wàn)臺(tái)的項(xiàng)目也是有的。像4S店，這類客戶已經(jīng)算是后裝市場(chǎng)中量比較大的?！?/p>

除了需求量不大，等待時(shí)間長(zhǎng)也是車載項(xiàng)目的一大問題。

對(duì)于產(chǎn)品快速迭代、每年頻繁發(fā)布新品的智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)來(lái)說，“速度”是終端品牌考核供應(yīng)商的重要指標(biāo)之一。反觀汽車市場(chǎng)，零件品質(zhì)是否達(dá)標(biāo)將決定乘車人的人身安全，終端品牌必須花費(fèi)很長(zhǎng)時(shí)間來(lái)驗(yàn)證供應(yīng)商的生產(chǎn)資質(zhì)，新品開發(fā)也需嚴(yán)格參照各項(xiàng)規(guī)定完成，整個(gè)流程復(fù)雜、嚴(yán)格且耗時(shí)。

綜上來(lái)看，雖然汽車電子市場(chǎng)有望在明年出現(xiàn)較明顯的回暖跡象，但能夠因此受惠的供應(yīng)鏈基本集中在一線陣營(yíng)；對(duì)于絕大多數(shù)廠商來(lái)說，在整體大環(huán)境暫時(shí)沒有呈現(xiàn)出積極向好的趨勢(shì)之前，即便做車載項(xiàng)目，也不過是杯水車薪。彌補(bǔ)不了因手機(jī)市場(chǎng)低迷形成的訂單缺口，更無(wú)法有效提振業(yè)績(jī)。

原文標(biāo)題：疫情危機(jī)已化解？汽車電子供應(yīng)鏈稱明年新項(xiàng)目需求旺盛

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