站在2021年的新起點，AI芯片一個機遇，窗口洞開。

1月5日，燧原科技宣布完成18億元C輪融資，這是騰訊自2018年領(lǐng)投Pre-A輪以來，連續(xù)第4輪次投資燧原科技。

1月4日，鯤云科技攜手浪潮，推出最新一代數(shù)據(jù)流AI服務(wù)器，這是雙方“元腦生態(tài)計劃”戰(zhàn)略簽約后的最新合作。

兩家都是AI芯片初創(chuàng)企業(yè)，燧原專注于云端訓(xùn)練+推理雙賽道，鯤云主要聚焦于云端和邊緣推理。

智算中心將占據(jù)未來80%以上計算需求

不同于十年前云計算剛剛興起時，數(shù)據(jù)中心體量上的急速擴張。今天的數(shù)據(jù)中心，正在醞釀著質(zhì)變，成為下一個十年的新型基礎(chǔ)設(shè)施。新基建重點領(lǐng)域之大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等，在新型數(shù)據(jù)中心交匯，它能夠以強大算力驅(qū)動AI模型來對數(shù)據(jù)進行深度加工，源源不斷產(chǎn)生各種智慧計算服務(wù)。

浪潮去年提出的“智算中心”概念，比較能代表新一代數(shù)據(jù)中心的特征：以云計算為基礎(chǔ)，能處理大量數(shù)據(jù)，體現(xiàn)的則是各種各樣的AI服務(wù)。在浪潮看來，AI計算需求正呈指數(shù)級增長，未來將占據(jù)80%以上的計算需求，而承載這種需求的就是智算中心。

去年11月，國家信息中心信息化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展部發(fā)布《智能計算中心規(guī)劃建設(shè)指南》，將智算中心明確定義為：基于最新人工智能理論，采用領(lǐng)先的人工智能計算架構(gòu)，提供人工智能應(yīng)用所需算力服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)和算法服務(wù)的公共算力新型基礎(chǔ)設(shè)施，通過算力的生產(chǎn)、聚合、調(diào)度和釋放，高效支撐數(shù)據(jù)開放共享、智能生態(tài)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聚集，有力促進AI產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)AI化及政府治理智能化。

國家信息中心信息化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展部主任、智慧城市發(fā)展研究中心主任單志廣強調(diào)，智算中心在今天看起來是一個新概念，但未來將是一個再普通不過的一個概念，在每個智慧場景的背后都會有超大算力的智算中心在支持，成為整個社會的公共基礎(chǔ)設(shè)施，智算中心的場景也會更加精準的服務(wù)智慧社會。

不同于云數(shù)據(jù)中心，智算中心更強調(diào)的是以智生智，通過構(gòu)建領(lǐng)先的AI算力基礎(chǔ)設(shè)施來承載AI技術(shù)創(chuàng)新，帶動智能產(chǎn)業(yè)的聚合。就像工業(yè)時代的電廠，電廠是對外生產(chǎn)電力、配置電力、輸送電力、使用電力；智算中心是在承載AI算力的生產(chǎn)、聚合、調(diào)度和釋放過程，讓數(shù)據(jù)進去讓智慧出來，這就是智算中心的理想目標。

這對于尋求落地的AI芯片來說，簡直就是一場及時雨。

云上訓(xùn)練、推理雙升

燧原科技CEO趙立東曾對媒體表示，“傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心和AI沒有直接關(guān)系，就是X86+GPU加一堆存儲和數(shù)據(jù)搬運，但現(xiàn)在數(shù)據(jù)中心越來越多引入AI加速平臺。AI的滲透率會越來越高，預(yù)計會從5%到25%-30%，市場非常龐大?！?/p>

創(chuàng)立近三年的燧原，目前完成了AI高性能通用芯片邃思的研發(fā)和量產(chǎn)，面向數(shù)據(jù)中心推出了AI加速產(chǎn)品，分別是針對云端訓(xùn)練場景的云燧T10和云燧T11。

去年12月，燧原首次針對云端推理場景發(fā)布云燧i10，并完成了與浪潮邊緣計算服務(wù)器NE5260M5的兼容適配與深度優(yōu)化。

根據(jù)賽迪顧問報告顯示，從2019年到2021年三年中國AI芯片市場規(guī)模仍將保持50%以上的增長速度，到2021年，市場規(guī)模將達到305.7億元。其中，隨著大規(guī)模地方性數(shù)據(jù)中心的建設(shè)陸續(xù)完成，云端訓(xùn)練芯片增長速度放緩；而隨著各領(lǐng)域市場需求的釋放，云端推理芯片、終端推理芯片市場增長速度將持續(xù)呈上升趨勢。

面向推理市場，鯤云牢牢扣住其數(shù)據(jù)流技術(shù)路線所帶來的算力性價比的優(yōu)勢，當(dāng)前主要滿足高性能圖像視頻智能分析的 AI 加速需求，支持AI加速卡實現(xiàn)更高的實測算力。

去年6月，鯤云基于定制數(shù)據(jù)流技術(shù)的AI芯片CAISA及星空系列加速卡問世。據(jù)鯤云官方介紹，其AI芯片“在支持深度學(xué)習(xí)通用算法的同時發(fā)揮最高95.4%的芯片利用率，較同類產(chǎn)品提升了最高11.6倍，在同等峰值性能下，提供遠超于指令集芯片的實測算力?！被贑AISA芯片的星空X3加速卡，甚至比英偉達的邊緣旗艦產(chǎn)品Xavier，能夠?qū)崿F(xiàn)1.48-4.12倍的實測性能提升。

鯤云與浪潮最新推出的基于星空 X3 加速卡的數(shù)據(jù)流 AI 服務(wù)器，主要面向邊緣端、數(shù)據(jù)中心提供AI 計算加速，采用了浪潮的 NF5280M5 主機，按需可搭載 1-4 張鯤云的星空 X3 加速卡，最高可實現(xiàn) 300 路 1080P 圖像的智能處理，可滿足多路視頻分析的應(yīng)用需求。官方介紹識別準確率超過 90%，已應(yīng)用于石油、電力、工業(yè)檢測、智慧園區(qū)等多個領(lǐng)域。

落地智算中心的挑戰(zhàn)

智算中心是個大蛋糕。高性能AI計算芯片作為核心生產(chǎn)力，從架構(gòu)升級到應(yīng)用場景的落地，都蘊含了巨大的市場空間和機遇。

據(jù)寒武紀2020年12月21日公告，中標南京智算中心項目（一期）智能計算設(shè)備采購項目，項目金額3億元，建設(shè)內(nèi)容包含智能硬件系統(tǒng)、人工智能算力平臺。

從寒武紀主營業(yè)務(wù)來看，包括終端智能處理器IP、云端智能芯片及加速卡、智能計算集群系統(tǒng)。根據(jù)它去年上市后首份半年報來看，去年上半年營業(yè)收入同比下降11.01%，歸屬于上市公司股東的凈虧損由2019年同期的3080.03萬元，進一步擴大至2.02億元，扣非后凈虧損與2019年同期相比增加約2億元。

財報周期內(nèi)，寒武紀稱其研發(fā)的面向人工智能訓(xùn)練市場芯片思元290處于回片后內(nèi)部測試階段，距離商用仍需要充分和完備的測試。同時寒武紀也提示思元290市場推廣與客戶開拓不及預(yù)期，競爭對手比其更早在客戶導(dǎo)入，并且又具有生態(tài)優(yōu)勢，其自身銷售網(wǎng)絡(luò)尚未鋪開。

涉足云端較早如寒武紀，尚且在掙扎中。

AI芯片落地，在終端和云端面臨著不同的挑戰(zhàn)。

終端市場主要是應(yīng)用細分、碎片化，一款芯片很難打通通用市場，只有足夠的出貨量才能補足前期開發(fā)。

而在云端，雖然數(shù)據(jù)中心升級是大趨勢，國內(nèi)市場需求充足，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也在持續(xù)成長中，但商業(yè)化落地也絕非易事，更何況在云端面臨的都是英偉達、英特爾這樣的國際巨頭。除了產(chǎn)品路線清晰，差異化優(yōu)勢明確，更重要的在于構(gòu)建產(chǎn)品生態(tài)。

燧原背靠騰訊，產(chǎn)品一問世就有豐富的落地場景。騰訊投資董事總經(jīng)理姚磊文稱，燧原成功流片后，目前已與騰訊基于業(yè)務(wù)真實場景開展了深入合作，證明了其執(zhí)行力和落地能力，以及與騰訊的強協(xié)同效應(yīng)。

作為燧原商業(yè)化進程從0到1的突破，騰訊是重要支撐無疑。不過，從1到N的更大擴展，則需要持續(xù)拓展客戶群體，搭建生態(tài)。打通從訓(xùn)練模型產(chǎn)生到推理模型部署的整個環(huán)節(jié)，燧原給這個全生態(tài)終極目標設(shè)置的時間是三年。

鯤云也在不斷擴展朋友圈：成為英特爾全球旗艦FPGA合作伙伴，加入浪潮元腦生態(tài)，與飛騰完成完成產(chǎn)品兼容性認證，共建人工智能生態(tài)聯(lián)合實驗室……

還值得一提的是，去年3月，鯤云完成數(shù)千萬A+輪融資，由方廣資本獨家投資。

方廣資本是由前華為公司輪值CEO和前富達風(fēng)險投資公司（Fidelity Asia）中國區(qū)合伙人聯(lián)合創(chuàng)立，?？怠⒋笕A等安防龍頭企業(yè)相關(guān)股東為其LP。這也意味著，該輪融資除了對鯤云的核心產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)帶來助益之外，方廣資本在?？怠⒋笕A等深厚產(chǎn)業(yè)資源的積聚，也將對當(dāng)前專注于高性能圖像視頻智能分析加速的鯤云，將從供應(yīng)鏈、渠道伙伴生態(tài)建設(shè)方面帶來動力。

B2B本身是個“慢賽道”，做生態(tài)也是個長期漸進的過程。積極的一方面是，落地智算中心，對生態(tài)陣營、收入結(jié)構(gòu)的多元化發(fā)展都有助益。但是也不得不承認，各廠商技術(shù)路線不同，芯片接口、互聯(lián)、協(xié)議上可能互不兼容，這是目前數(shù)據(jù)中心用戶在AI計算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中不得不面臨的硬件分裂化和生態(tài)割裂化的重大挑戰(zhàn)。

今年開始，智慧城市項目將不再被前幾年爆火的泛安防應(yīng)用所壟斷，而是會更強調(diào)以AI為中心的智慧城市項目，智算中心、城市大腦、城市AI中樞等，都將成為AI芯片決戰(zhàn)的新領(lǐng)地。
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