Yole Group報(bào)告稱(chēng)，根據(jù)2024 年汽車(chē)激光雷達(dá)報(bào)告，2023 年乘用車(chē)上安裝了超過(guò) 760,000 個(gè)激光雷達(dá)系統(tǒng)，其中近 90% 的市場(chǎng)由四大領(lǐng)先公司主導(dǎo)：禾賽科技、Seyond（前身為 Innovusion）、速騰聚創(chuàng)和法雷奧。

Yole Group 認(rèn)為通過(guò)確定前四家公司，我們對(duì)領(lǐng)先的 LiDAR 技術(shù)有了全面的了解。禾賽科技和 Valeo 專(zhuān)注于 1D 掃描技術(shù)，Seyond 開(kāi)發(fā)了 2D 掃描 LiDAR，而速騰聚創(chuàng)則提供基于 2D MEMS 技術(shù)的系統(tǒng)。

每家公司的技術(shù)選擇都帶來(lái)不同的技術(shù)考慮因素，包括系統(tǒng)尺寸和重量、組件選擇、材料和設(shè)計(jì)。然而，所有這些設(shè)備都采用相同的飛行時(shí)間 (ToF) 原理運(yùn)行。此外，它們?cè)谑褂梅矫嬉灿幸恍┫嗨浦帲?/p>

紅外激光源至脈沖激光束

透鏡、棱鏡、鏡子等光學(xué)元件，甚至光纖，用于控制系統(tǒng)內(nèi)部的光路

機(jī)械裝置將發(fā)射的紅外激光束引導(dǎo)至特定目的地（角度位置、水平/垂直）以接收反射光

紅外光電探測(cè)器用于感應(yīng)接收到的紅外激光束并將光信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)

以及用于計(jì)算數(shù)據(jù)的處理器

理想汽車(chē)L9的禾賽AT128激光雷達(dá)一覽

直到 2022 年，激光雷達(dá)市場(chǎng)還由自動(dòng)駕駛出租車(chē)主導(dǎo)，而現(xiàn)在，乘用車(chē)已成為主導(dǎo)市場(chǎng)，這反映出對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)的需求不斷增長(zhǎng)。根據(jù) Yole Group 最新的《2024 年汽車(chē)激光雷達(dá)》報(bào)告，乘用車(chē)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模估計(jì)在 2023 年將是自動(dòng)駕駛出租車(chē)的三倍，預(yù)計(jì)到 2029 年將達(dá)到近 30 億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為 39%。

2023-2029在中國(guó) OEM 創(chuàng)造的這一令人印象深刻的勢(shì)頭中，中國(guó)激光雷達(dá)制造商處于領(lǐng)先地位，在所有車(chē)型中占據(jù)了全球 80% 以上的市場(chǎng)份額，其中禾賽科技、速騰聚創(chuàng)和 Seyond（原 Innovusion）位居榜首。

激光雷達(dá)于 2018 年首次應(yīng)用于 F 級(jí)車(chē)型，隨著技術(shù)的成熟和產(chǎn)量的增加，該技術(shù)逐漸擴(kuò)展到 E 級(jí)和 D 級(jí)車(chē)型。去年發(fā)布的廣汽 Aion V 成為首款配備激光雷達(dá)的 C 級(jí)車(chē)型，預(yù)計(jì)從高端到主流車(chē)型將有更多車(chē)型采用該技術(shù)。

短短十年間，禾賽科技已成為激光雷達(dá)領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者，這得益于 2021 年與理想汽車(chē)的合作。該公司憑借其 AT128 1D 掃描鏡激光雷達(dá)脫穎而出，在成本和性能上均超越了 Seyond 基于光纖激光器的系統(tǒng)，并且比 RoboSense 基于 MEMS 的產(chǎn)品更可靠。

AT128 屬于混合固態(tài) LiDAR 類(lèi)別。它位于車(chē)頂，探測(cè)范圍可達(dá) 200 米。第一層拆解展示了該系統(tǒng)的整體架構(gòu)，包括一個(gè)旋轉(zhuǎn)鏡和多個(gè)專(zhuān)用于電源管理、處理、光發(fā)射和光接收的電路板。

AT128 是首款采用 VCSEL 的長(zhǎng)距離激光雷達(dá)，集成了 Lumentum 尖端的多結(jié) VCSEL 技術(shù)。這款新一代 VCSEL 芯片具有五結(jié)有源層和五個(gè)發(fā)射區(qū)，與前幾代產(chǎn)品相比，每臺(tái)激光器的功率顯著提升?？偣?128 臺(tái)激光器，每臺(tái)激光器的體積僅為 0.17 mm2，排列成 16 個(gè)波段，每個(gè)波段有 8 個(gè) VCSEL，實(shí)現(xiàn)了每秒 150 萬(wàn)點(diǎn)的驚人數(shù)據(jù)速率。與傳統(tǒng)的邊發(fā)射半導(dǎo)體激光器相比，頂部表面的垂直光發(fā)射簡(jiǎn)化了 PCB 組裝。此外，集成小型激光器芯片簡(jiǎn)化了整體光學(xué)系統(tǒng)架構(gòu)，有助于降低激光雷達(dá)的成本。

Yole Group 估計(jì)，Lumentum 和 Hesai 可能需要數(shù)年的合作才能掌握該工藝并在汽車(chē)級(jí)系統(tǒng)中獲得這項(xiàng)新技術(shù)的認(rèn)證。

EBOM 分析

大部分組件由美國(guó)供應(yīng)（占 72%），主要?dú)w功于 Lumentum 和德州儀器。中國(guó)緊隨其后，占 11%，主要?dú)w功于禾賽的 20 款 ASIC。在成本分?jǐn)偡矫妫?a href="http://www.makelele.cn/tags/賽靈思/" target="_blank">賽靈思以其單一組件處理器的成本分?jǐn)偮剩ㄕ?33%）領(lǐng)先，而禾賽占系統(tǒng)所用 ASIC 的 21%。

預(yù)計(jì)未來(lái)十年中國(guó)供應(yīng)商的份額將大幅增加。與禾賽一樣，一級(jí)供應(yīng)商可能會(huì)在內(nèi)部生產(chǎn)更多增值組件。例如，RoboSense 和 Seyond 計(jì)劃為其下一代 LiDAR 開(kāi)發(fā)自己的處理芯片。此外，隨著 Monolithic Power Systems (MPS) 等本土公司獲得必要的技能和產(chǎn)量，目前主要由德州儀器和 ADI 公司供應(yīng)的邏輯、模擬和電源 IC 將逐漸被中國(guó)組件取代。

AT128 的前景十分光明，預(yù)計(jì)將被理想汽車(chē)、小米和長(zhǎng)安汽車(chē)等 11 家中國(guó)領(lǐng)先汽車(chē)制造商銷(xiāo)售數(shù)百萬(wàn)臺(tái)。禾賽采用經(jīng)典策略，提供各種類(lèi)型的激光雷達(dá)，以滿(mǎn)足汽車(chē)制造商對(duì)車(chē)內(nèi)范圍和位置的要求。去年 11 月在斯圖加特成立歐洲辦事處進(jìn)一步表明了這家中國(guó)公司加速全球業(yè)務(wù)擴(kuò)張的意圖。

來(lái)源：Yole，編譯半導(dǎo)體行業(yè)縱橫