近日，野村證券在報告中指出，英偉達因多項產品需求放緩，將大砍在臺積電、聯(lián)電等CoWoS-S訂單量高達80%，預計將導致臺積電營收減少1%至2%。野村半導體產業(yè)分析師鄭明宗指出，英偉達Hopper平臺芯片停產、最新GB200A需求有限，加上GB300A需求緩慢，是英偉達大幅削減2025年在臺積電、聯(lián)電的CoWoS-S預訂量的原因，預估每年減少5萬片CoWoS-S需求，將導致臺積電營收減少1%至2%。

不過，鄭明宗表示，雖CoWoS-S遭大砍單，仍預期AI將帶領臺積電今年營收增長，貢獻占比高于20%。此前行業(yè)調研機構semiwiki分析稱，臺積電在中國臺灣大舉擴充先進封裝產能，其中隨著英偉達需求推動，預估2025年CoWoS月產能估計6.5萬片-7.5萬片，2026年估計月產9-11萬片。此外，2025年預計英偉達占據CoWoS總需求的63%，表明其在采用CoWoS技術方面的領導地位。緊隨其后的是博通，占據13%的份額。AMD和Marvell各占據8%并列第三，表明兩家公司對這項技術的興趣相當。

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審核編輯 黃宇