如果你買了一輛帶智能駕駛的車，它的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)每天都在學(xué)習(xí)新的技能，車載語音助手背后是千億級參數(shù)的大模型，甚至電池管理中心也要實(shí)時(shí)接收優(yōu)化指令。他們每天產(chǎn)生的千萬級數(shù)據(jù)，都離不開汽車云。

汽車云，顧名思義，就是專為汽車行業(yè)打造的云計(jì)算服務(wù)，涵蓋數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、算力支持、AI訓(xùn)練、車聯(lián)網(wǎng)協(xié)同等核心功能。

它的崛起，實(shí)際順應(yīng)了汽車市場的更新?lián)Q代。從傳統(tǒng)燃油車到新能源汽車、智能駕駛汽車，新時(shí)代車企向前發(fā)展的每一步，都離不開云廠商的支撐。

那么，為什么汽車必須上云？云計(jì)算廠商又該如何抓住這一波紅利呢？

車之變驅(qū)動(dòng)云登場

汽車云，本質(zhì)上是一個(gè)基于云計(jì)算技術(shù)的數(shù)字化生態(tài)平臺(tái)，就像智能汽車的“外接大腦”，貫穿研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等汽車的全生命周期。它通過海量數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、處理和分析能力，支撐智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、車路協(xié)同等核心功能。

中國汽車云服務(wù)平臺(tái)主要分為IaaS、PaaS、SaaS層，分別負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)生產(chǎn)、售后和銷售消費(fèi)等環(huán)節(jié)。

但為什么現(xiàn)在的車要用云，以前的車就不用呢？

這還要從用戶的需求談起。

十年前買車，我們關(guān)心的是發(fā)動(dòng)機(jī)性能和真皮座椅。現(xiàn)在年輕人選車，第一個(gè)問題往往是：“這車的系統(tǒng)好用嗎？能遠(yuǎn)程升級嗎？”

消費(fèi)者對現(xiàn)代汽車的呼喚超越了原本的駕駛功能。傳統(tǒng)汽車就像功能機(jī)，所有能力出廠時(shí)就固定了。而現(xiàn)在的智能汽車更像長了四個(gè)輪子的智能手機(jī)，可以通過云端升級不斷獲得新功能。

用戶的第一個(gè)需求是解放雙手，即自動(dòng)駕駛。而自動(dòng)駕駛的升級伴隨著算力需求的指數(shù)級增長，模型訓(xùn)練需千卡GPU集群。一輛L4級自動(dòng)駕駛汽車每天可能產(chǎn)生10TB以上的訓(xùn)練數(shù)據(jù)，相當(dāng)于連續(xù)拍攝4K視頻20小時(shí)。如果車企自己處理，則需要花上千萬建設(shè)計(jì)算中心，而云廠商提供按需租賃服務(wù)，成本下降至少90%。

與智駕相伴的是智能交互能力，遠(yuǎn)程控制、智能導(dǎo)航、語音識(shí)別等功能需要強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)能力，如AI大模型上車后的交互次數(shù)飆升。DeepSeek等開源模型上車成為主流趨勢，5G等毫秒級低延時(shí)技術(shù)又大大降低了傳輸時(shí)延。智能座艙交互越自然，效率越高，車載系統(tǒng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量就越龐大。用戶需求的上探給車企帶來了高額處理費(fèi)用，云端GPU成本的下降恰巧填補(bǔ)了這一空缺。

但是車的智能化發(fā)展又帶來了另一個(gè)問題——安全。

未來每一輛車都是無人駕駛了，車主不用再看車流量和紅綠燈了，那安全怎么保證？消費(fèi)者對安全的需求催生了一個(gè)叫車聯(lián)網(wǎng)的概念。顧名思義，車聯(lián)網(wǎng)（V2X）的核心是讓車與周圍的一切（其他車、紅綠燈、行人、云端）實(shí)時(shí)通信，而如此龐大的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)處理就不得不交給云端了。云計(jì)算相當(dāng)于車聯(lián)網(wǎng)的大腦和記憶庫，幫助汽車探測路況、優(yōu)化路線、實(shí)時(shí)預(yù)警。

從駕駛到交互到安全，消費(fèi)者汽車需求之變驅(qū)動(dòng)車之變，而車之變又帶來了數(shù)存算的指數(shù)級激增。

單車日增數(shù)據(jù)從傳統(tǒng)車型的MB級躍升到智能駕駛的TB級，需云端分布式存儲(chǔ)；自動(dòng)駕駛模型訓(xùn)練算力需求暴漲，需千卡GPU集群，本地算力無法滿足；為了保障安全，車聯(lián)網(wǎng)通信時(shí)延需低于毫秒級，依賴云端邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)。

汽車的智能化、網(wǎng)絡(luò)化呼喚著云登場，而5G、邊緣計(jì)算等現(xiàn)代技術(shù)保障了云落地。但細(xì)分到新能源汽車等具體場景，汽車云還需要進(jìn)一步升級。

新場景呼喚云升級

隨著汽車自身的更新迭代，云廠商也面臨著巨大的挑戰(zhàn)。新能源、自動(dòng)駕駛、傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級都呼喚著云廠商更強(qiáng)大的數(shù)據(jù)計(jì)算和處理能力。

新能源的三電系統(tǒng)每秒產(chǎn)生數(shù)百個(gè)傳感器數(shù)據(jù)，數(shù)TB高頻數(shù)據(jù)交互需要云端數(shù)據(jù)管理，提前預(yù)警故障。蔚來就采用了端用融合的電池管理系統(tǒng)，車端負(fù)責(zé)監(jiān)控采集數(shù)據(jù)，云端根據(jù)算法優(yōu)化電池充電曲線、延長壽命。

自動(dòng)駕駛研發(fā)階段需海量算力支持，上路后智駕搭載了攝像頭、激光雷達(dá)等傳感器，也會(huì)產(chǎn)生海量數(shù)據(jù)。云廠商需要升級能力幫助車企高效處理、存儲(chǔ)這些數(shù)據(jù)，進(jìn)行仿真測試。

今天的汽車行業(yè)進(jìn)入了“軟件定義汽車”的時(shí)代，一汽大眾等傳統(tǒng)車企也緊跟潮流，進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在線地圖實(shí)時(shí)更新、OTA升級和手機(jī)APP遠(yuǎn)程控車都離不開云端的數(shù)據(jù)支持和更新。傳統(tǒng)汽車的生產(chǎn)售后記錄也會(huì)同步在云端，減少人工成本。

但現(xiàn)在的云計(jì)算廠商還不能做到十全十美，走向真正的智能化時(shí)代，還要繞過安全、隱私、算力集群建設(shè)三座門檻。

汽車安全無小事，云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施最先要保證的就是穩(wěn)定性。云端服務(wù)一旦中斷，車輛無法實(shí)時(shí)接收到交通信息，可能造成無法挽回的安全隱患。優(yōu)化技術(shù)、保證云服務(wù)平臺(tái)的持續(xù)可用，是首要前提。

隱私泄漏需防范，智能汽車每天產(chǎn)生高達(dá)數(shù)TB數(shù)據(jù)，涵蓋用戶位置、駕駛習(xí)慣等敏感信息。車云平臺(tái)需建立一套安全系統(tǒng)，防止黑客攻擊，并滿足全球各地的隱私法規(guī)。

智駕升級是關(guān)鍵，L4等更高級別的車型訓(xùn)練對算力的需求呈指數(shù)級增長。阿里云數(shù)據(jù)顯示，在自動(dòng)駕駛集群模型訓(xùn)練中，AI云的花費(fèi)也超過50%的比重，且需預(yù)留冗余算力支持創(chuàng)新試錯(cuò)，算力集群建設(shè)實(shí)乃重中之重。

汽車發(fā)展給云計(jì)算帶來了不小的挑戰(zhàn)，也帶來了巨大的利益。對云廠商來說，汽車云市場就是一塊熱氣騰騰的香餑餑。但這塊代表利益的蛋糕將如何劃分，各廠商又該如何抓住這波紅利？

且看現(xiàn)在的云巨頭市場格局。

BATH的云競爭

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2024年上半年，中國汽車云市場規(guī)模達(dá)53.9億。汽車市場的發(fā)展帶給云廠商巨大的利益空間。

目前，汽車云市場的競爭格局已經(jīng)形成。公有云基礎(chǔ)設(shè)施市場向阿里云、華為云、騰訊云、百度智能云、AWS等寡頭集中，合計(jì)份額達(dá)90.2%。在自動(dòng)駕駛汽車云等細(xì)分市場，頭部廠商正通過場景綁定形成護(hù)城河。

百度智能云是堅(jiān)定的實(shí)用主義技術(shù)派，以自動(dòng)駕駛云為核心抓手，提供從研發(fā)到量產(chǎn)的全流程支持。自開放業(yè)務(wù)以來，Apollo平臺(tái)提供仿真測試、算法優(yōu)化等端到端的解決方案，拿下比亞迪、寶馬、奔馳、凱迪拉克等國內(nèi)外頭部車企。三月底，百度宣布，百度Apollo Go已與阿聯(lián)酋的自動(dòng)駕駛公司Autogo達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，將在阿布扎比部署最大的無人駕駛車隊(duì)。

騰訊云則利用其社交生態(tài)優(yōu)勢聚焦“車云一體化”，打造一體化智駕體驗(yàn)。騰訊云聯(lián)動(dòng)微信、車載娛樂等豐富生態(tài)，提供TAI 4.0智能座艙解決方案。今年2月，騰訊云與無錫地鐵深化合作，助推國內(nèi)軌道交通智能化發(fā)展?？梢钥闯?，騰訊云主打生態(tài)，但在供應(yīng)鏈和生產(chǎn)環(huán)節(jié)還需前進(jìn)一步。

華為云和阿里云都主攻全鏈路，分別拿下汽車云私有云市場第一和公有云市場第一。

華為云憑借從芯片到云端的覆蓋能力，用全棧技術(shù)綁定車企，已經(jīng)與一汽、東風(fēng)、廣汽、比亞迪等多家車企開展合作，拿下私有云市場第一。華為云通過自研芯片、通信模塊和云服務(wù)，提供從零部件供應(yīng)到整車設(shè)計(jì)的全棧智能汽車解決方案，包括統(tǒng)一平臺(tái)、Know-how、AI使能等數(shù)字化轉(zhuǎn)型方案。

阿里云則高舉高打、全點(diǎn)位飽和式攻擊，提供從研發(fā)到銷售的全鏈路解決方案，在公有云市場穩(wěn)坐第一。其與小鵬汽車合作建立的“扶搖”算力規(guī)模達(dá)2.51 E FLOPS，是國內(nèi)最大的自動(dòng)駕駛智算中心，能夠?yàn)檐嚻筇峁└咝阅艿乃懔χС帧?/p>

要么上云，要么掉隊(duì)。云廠商的激烈角逐和布局透露出一個(gè)信號：新四化大趨勢下，汽車上云之路已不可逆。未來的汽車云市場機(jī)遇廣闊，商業(yè)價(jià)值巨大，唯有與云共舞者，方能駛向智能出行的最終點(diǎn)。

審核編輯 黃宇