電子發(fā)燒友網(wǎng)綜合報(bào)道 近日，亞馬遜公布了一份令市場(chǎng)“喜憂參半”甚至恐慌的財(cái)報(bào)。作為其利潤(rùn)核心的AWS業(yè)務(wù)，本季度銷售額同比增長(zhǎng)17.5%，達(dá)309億美元。然而，在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手增速動(dòng)輒30%甚至更高的背景下，這一成績(jī)難以讓投資者滿意。

更令人擔(dān)憂的是AWS盈利能力的急劇惡化，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率從第一季度的39.5%驟降至32.9%。首席財(cái)務(wù)官布萊恩·奧爾薩夫斯基解釋，這是由于公司為支持生成式AI，在芯片、數(shù)據(jù)中心和電力方面投入大量資本，導(dǎo)致折舊費(fèi)用大幅上升。這表明，為跟上AI發(fā)展步伐，亞馬遜正進(jìn)行一場(chǎng)昂貴的豪賭，其“現(xiàn)金牛”業(yè)務(wù)面臨巨大壓力。

面對(duì)困境，亞馬遜CEO賈西發(fā)起反擊。他詳細(xì)闡述AWS的防御策略，強(qiáng)調(diào)其在安全性和運(yùn)營(yíng)性能上的優(yōu)勢(shì)，并暗示其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手存在安全隱患。同時(shí)，他高調(diào)推出亞馬遜的“秘密武器”——自研AI芯片Trainium2，宣稱其性價(jià)比比市面上其他GPU供應(yīng)商高出30%到40%，還密集介紹了AI編程助手Kiro等一系列新工具，試圖證明AWS具備贏得AI競(jìng)賽的長(zhǎng)期耐力與創(chuàng)新能力。

當(dāng)前，在訓(xùn)練芯片領(lǐng)域，英偉達(dá)幾乎處于壟斷地位，全球幾乎所有公司都依賴其AI芯片訓(xùn)練模型。2024年，國(guó)際市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)TechInsights數(shù)據(jù)顯示，英偉達(dá)在AI芯片市場(chǎng)份額高達(dá)65%，在訓(xùn)練芯片市場(chǎng)更是占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)。今年3月，英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛披露，美國(guó)四大云廠商2024年采購(gòu)了130萬枚Hopper系列芯片，2025年還將采購(gòu)360萬枚Blackwell系列芯片。

不過，云廠商一直期望擺脫對(duì)英偉達(dá)的依賴，亞馬遜便是其中積極的一員。作為全球最大云廠商，亞馬遜自研AI芯片步伐加快，Trainium系列已大規(guī)模出貨。上代Trainium 2芯片已被亞馬遜投資的AI創(chuàng)業(yè)公司Anthropic用于訓(xùn)練大模型。

Trainium 3于2024年12月初發(fā)布，采用臺(tái)積電3nm工藝制程，性能比Trainium 2提升兩倍，能效提高40%。亞馬遜管理層披露，預(yù)計(jì)2025年底發(fā)布Trainium 3預(yù)覽版，并著手規(guī)劃Trainium 4。Anthropic使用Trainium 2訓(xùn)練大模型是一大突破，因?yàn)樽匝蠥I芯片用于訓(xùn)練需大量軟件適配工作，這離不開亞馬遜和Anthropic的共同努力。2024年12月，Anthropic宣布“雷尼爾計(jì)劃”，未來將使用擁有數(shù)十萬Trainium 2芯片的集群。

Anthropic是一家對(duì)標(biāo)OpenAI的AI創(chuàng)業(yè)公司，與亞馬遜AWS深度綁定。大部分AWS客戶默認(rèn)首選Claude系列模型。2023年至今，Anthropic已完成14次融資，總金額182億美元，其中亞馬遜三次投資80億美元，是其最大投資者。

為說服云客戶使用自研AI芯片，AWS大幅壓低價(jià)格。一位長(zhǎng)期使用AWS的客戶透露，AWS推銷搭載Trainium的服務(wù)器，稱其計(jì)算性能與英偉達(dá)旗艦產(chǎn)品H100相當(dāng)，但價(jià)格僅為后者的25%。

AWS的舉措凸顯了英偉達(dá)面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)，其主要客戶亞馬遜、谷歌和微軟都在開發(fā)自己的AI芯片。為應(yīng)對(duì)這一局面，英偉達(dá)支持新興數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算初創(chuàng)公司，并直接將搭載其芯片的服務(wù)器出租給企業(yè)，試圖搶占云計(jì)算市場(chǎng)份額。