電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/黃山明）行業(yè)的反內(nèi)卷行動(dòng)仍在繼續(xù)，這次蔓延到了電池行業(yè)。2026年開(kāi)年，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委等四大部門(mén)聯(lián)合召集寧德時(shí)代、比亞迪等16家行業(yè)龍頭召開(kāi)座談會(huì)，明確提出優(yōu)化產(chǎn)能規(guī)劃、規(guī)避過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心要求，與此同時(shí)，財(cái)政部、稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布的出口退稅調(diào)整政策正式落地，一場(chǎng)旨在終結(jié)無(wú)序增長(zhǎng)、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的反內(nèi)卷行動(dòng)全面鋪開(kāi)。

從退稅收緊到成本紅線(xiàn)

根據(jù)公告顯示，電池產(chǎn)品增值稅出口退稅將分兩步實(shí)施退坡：2026年4月1日至12月31日，退稅率從9%下調(diào)至6%，2027年1月1日起完全取消。這一調(diào)整覆蓋鋰原電池、鋰離子蓄電池、全釩液流電池等核心品類(lèi)，囊括動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、消費(fèi)電池三大主流應(yīng)用領(lǐng)域，與光伏產(chǎn)品4月1日起直接全額取消退稅的政策形成差異化設(shè)計(jì)。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這一漸進(jìn)式調(diào)整并非政策手軟，而是政府為行業(yè)預(yù)留的緩沖期，目的是引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)擺脫補(bǔ)貼依賴(lài)，從低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的內(nèi)卷泥潭轉(zhuǎn)向技術(shù)質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)的良性軌道，推動(dòng)行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力向技術(shù)創(chuàng)新、品牌建設(shè)和供應(yīng)鏈整合聚焦。

出口退稅政策自1985年實(shí)施以來(lái)，確實(shí)為行業(yè)出海鋪路、培育全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)發(fā)揮了關(guān)鍵作用。但隨著中國(guó)電池產(chǎn)能與技術(shù)躍居全球領(lǐng)先地位，過(guò)度依賴(lài)補(bǔ)貼的發(fā)展模式弊端日益凸顯。

數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)動(dòng)力與儲(chǔ)能電池產(chǎn)能規(guī)劃已超3000GWh，而2025年實(shí)際市場(chǎng)需求僅約1500GWh，行業(yè)整體產(chǎn)能利用率普遍低于60%，部分中小企業(yè)更是不足30%，大量產(chǎn)能處于閑置狀態(tài)。

在產(chǎn)能過(guò)剩的壓力下，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格三年內(nèi)下降80%，部分企業(yè)為搶奪海外訂單，采取低價(jià)、長(zhǎng)期墊資的極端策略，出口價(jià)甚至低于現(xiàn)金成本，導(dǎo)致出口越多、虧損越多的怪圈，不僅拖累行業(yè)整體盈利能力，更引發(fā)頻繁的國(guó)際貿(mào)易摩擦。

中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長(zhǎng)于清教表示，出口補(bǔ)貼退坡是行業(yè)從政策扶持走向成熟自主的必然選擇，也是遏制無(wú)序擴(kuò)張、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必要舉措。

而在成本上，從相關(guān)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，基本上已經(jīng)明確不得低于成本線(xiàn)銷(xiāo)售，如中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《磷酸鐵鋰材料行業(yè)成本研究》，要求會(huì)員企業(yè)不得突破成本紅線(xiàn)進(jìn)行低價(jià)銷(xiāo)售、謹(jǐn)慎擴(kuò)產(chǎn)。磷酸鐵鋰材料價(jià)格從2022年底的約17.3萬(wàn)元/噸跌至2025年8月的3.4萬(wàn)元/噸，跌幅超80%，行業(yè)連續(xù)虧損36個(gè)月以上，協(xié)會(huì)以此推動(dòng)價(jià)格自律。

儲(chǔ)能方面，行業(yè)會(huì)議披露，近三年儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格暴跌約80%，2025年部分集采AC側(cè)跌破0.4元/Wh，明顯低于0.55-0.6元/Wh的合理成本線(xiàn)，約三分之一系統(tǒng)集成商陷入低于成本價(jià)投標(biāo)的惡性循環(huán)，被重點(diǎn)點(diǎn)名整治。

值得一提的是，2025年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車(chē)量約770GWh，同比增長(zhǎng)40.4%，寧德時(shí)代、比亞迪合計(jì)市占率從70%降至66%，讓出超30GWh空間；中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能等二線(xiàn)廠(chǎng)商市占率持續(xù)提升，行業(yè)由雙寡頭向多強(qiáng)并存演進(jìn)。

這說(shuō)明反內(nèi)卷不是簡(jiǎn)單保護(hù)巨頭份額，而是要規(guī)范整體競(jìng)爭(zhēng)秩序，淘汰落后、保護(hù)合規(guī)，頭部在技術(shù)上仍占優(yōu)，但競(jìng)爭(zhēng)形態(tài)在變化。

反內(nèi)卷的背后

與光伏、儲(chǔ)能的反內(nèi)卷情況類(lèi)似，電池行業(yè)目前正處于嚴(yán)重過(guò)剩的階段。數(shù)據(jù)顯示，全球動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池的產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)超過(guò)了3000GWh，而2025年實(shí)際需求僅有1500GWh，行業(yè)產(chǎn)能利用率普遍低于60%，不分中小企業(yè)不足30%，大量的產(chǎn)能在空轉(zhuǎn)。

而磷酸鐵鋰材料價(jià)格三年跌去80%以上，行業(yè)虧損超36個(gè)月，不少企業(yè)有訂單但沒(méi)錢(qián)賺，資本回報(bào)率嚴(yán)重受損。

不僅如此，產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致的價(jià)格戰(zhàn)也開(kāi)始蔓延至全球。例如，儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格三年下降約80%，2025年部分集采價(jià)跌破0.4元/Wh，而合理成本約0.55-0.6元/Wh，三分之一集成商低于成本價(jià)投標(biāo)。

并且為了搶歐洲、東南亞訂單，出現(xiàn)低價(jià)、長(zhǎng)期墊資，部分訂單毛利率不足2%，甚至低于現(xiàn)金成本，出口越多虧越多，引發(fā)貿(mào)易摩擦和對(duì)方反制。

進(jìn)而導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)參數(shù)虛標(biāo)、壽命縮水等潛規(guī)則增多，部分產(chǎn)品實(shí)際壽命僅承諾的25%；儲(chǔ)能電站安全事故頻發(fā)，全球已記錄167起重大儲(chǔ)能安全事故，獨(dú)立儲(chǔ)能電站調(diào)用頻率增加使安全壓力更大。這些安全隱患和虛標(biāo)行為本質(zhì)上就是價(jià)格內(nèi)卷擠壓合理成本的結(jié)果。

與此同時(shí)，在出口退稅取消之下，也會(huì)導(dǎo)致需求側(cè)的不確定性增加，畢竟成本優(yōu)勢(shì)沒(méi)有那么大的情況下，尤其是在歐洲、北美市場(chǎng)還疊加貿(mào)易保護(hù)趨嚴(yán)的背景下，增長(zhǎng)存在著許多不確定性。

從技術(shù)來(lái)看，固態(tài)電池被視為下一代制高點(diǎn)，但氧化物、硫化物、聚合物等不同技術(shù)路線(xiàn)仍在競(jìng)賽，不同押注帶來(lái)的投資風(fēng)險(xiǎn)很大。如果某些路徑走偏或產(chǎn)業(yè)化節(jié)奏慢于預(yù)期，部分重倉(cāng)的企業(yè)可能在反內(nèi)卷過(guò)程中反而先被淘汰。

盡管面臨諸多挑戰(zhàn)，但電池產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展前景依然廣闊。中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)許艷華預(yù)判，隨著電動(dòng)化與能源轉(zhuǎn)型加速，市場(chǎng)需求將持續(xù)旺盛，未來(lái)儲(chǔ)能電池占比將從當(dāng)前的約四分之一提升至三分之一甚至二分之一，商用車(chē)電動(dòng)化也將迎來(lái)翻倍增長(zhǎng)。

對(duì)于地方政府而言，布局鋰電產(chǎn)業(yè)應(yīng)結(jié)合自身資源稟賦與產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，走差異化發(fā)展道路，避免盲目跟風(fēng)與低水平重復(fù)建設(shè)。對(duì)于企業(yè)而言，需要在三個(gè)方面實(shí)現(xiàn)突破：一是加大技術(shù)研發(fā)投入，聚焦高附加值產(chǎn)品，通過(guò)固態(tài)電池、長(zhǎng)循環(huán)壽命電池等創(chuàng)新產(chǎn)品消化成本壓力；二是深化全球化縱深布局，構(gòu)建區(qū)域化供應(yīng)鏈，推動(dòng)產(chǎn)品、服務(wù)一體化出貨模式升級(jí)；三是加強(qiáng)供應(yīng)鏈協(xié)同與成本管控，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新與管理優(yōu)化提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。

小結(jié)

2026年的電池產(chǎn)業(yè)，正站在政策調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級(jí)的十字路口。出口退稅斷奶雖帶來(lái)短期陣痛，但卻為行業(yè)擺脫低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)泥潭、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造了契機(jī)。從國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)到全球布局，一場(chǎng)以反內(nèi)卷為核心的產(chǎn)業(yè)變革正在深刻重塑電池行業(yè)的發(fā)展生態(tài)。對(duì)于中國(guó)電池企業(yè)而言，唯有主動(dòng)擁抱變化，聚焦核心技術(shù)，深化全球化布局，才能在此次行業(yè)洗牌中站穩(wěn)腳跟，在全球新能源產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中贏得先機(jī)，為實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)與能源轉(zhuǎn)型貢獻(xiàn)中國(guó)力量。