減速器在國(guó)內(nèi)的潛在市場(chǎng)規(guī)模

據(jù)行業(yè)專家及協(xié)會(huì)資料調(diào)研，在全球范圍內(nèi)，機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用的精密減速機(jī)可分為 RV 減速機(jī)、諧波減速機(jī)和 SPINEA 減速機(jī)，三者的市場(chǎng)銷售數(shù)量占比約為 40%、40%、20%。 其中，RV減速器和諧波減速器是工業(yè)機(jī)器人最主流的精密減速器。

RV減速器：傳動(dòng)比大、傳動(dòng)效率高、運(yùn)動(dòng)精度高、回差小、低振動(dòng)、剛性大和高可靠性等特點(diǎn)。在關(guān)節(jié)型機(jī)器人中，一般將RV減速器放置在機(jī)座、大臂、肩部等重負(fù)載的位置。

諧波減速器：傳動(dòng)比大、外形輪廓小、零件數(shù)目少且傳動(dòng)效率高。在關(guān)節(jié)型機(jī)器人中，諧波減速器一般放置在小臂、腕部或手部。

據(jù)估計(jì)，到2020年中國(guó)每年需要消耗190000臺(tái)機(jī)器人，到2020年實(shí)現(xiàn)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)市場(chǎng)份額達(dá)50%（95000 臺(tái)），2025年實(shí)現(xiàn)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)市場(chǎng)份額超70%。在未來(lái)五年，這將為中國(guó)制造商提供超過(guò)740億美元的機(jī)器人及相關(guān)服務(wù)潛在市場(chǎng)。隨著我國(guó)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)的快速發(fā)展，工業(yè)機(jī)器人用減速器市場(chǎng)需求規(guī)模也隨之增長(zhǎng)。一般情況下，一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人需要的減速器個(gè)數(shù)為4-6臺(tái)。隨著未來(lái)工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展，中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究中心預(yù)測(cè)到2020年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人減速器市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)40億元，未來(lái)五年復(fù)合增長(zhǎng)率約為30%。

據(jù)行業(yè)人士介紹，一臺(tái)精密減速器四大國(guó)際巨頭采購(gòu)價(jià)為3萬(wàn)元~5萬(wàn)元，賣(mài)給國(guó)內(nèi)關(guān)系好的客戶約7萬(wàn)元，關(guān)系一般的普通客戶約12萬(wàn)元，內(nèi)資企業(yè)采購(gòu)精密減速器的成本比國(guó)際巨頭貴一倍還多，可見(jiàn)其間的利潤(rùn)差別有多大。
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減速器在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)現(xiàn)狀

長(zhǎng)期以來(lái)，機(jī)器人用精密減速器技術(shù)一直由美國(guó)、德國(guó)、日本、捷克等國(guó)家掌控，其中世界75%的精密減速器市場(chǎng)被日本的哈默納科和納博特斯克占領(lǐng)，納博特斯克生產(chǎn)RV減速器，約占60%的份額，哈默納科生產(chǎn)諧波減速器，約占15%的份額。

從成本上來(lái)說(shuō)，目前全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的成本構(gòu)成，35%左右是減速器，20%左右是伺服電機(jī)，15%左右是控制系統(tǒng)，機(jī)械加工本體可能只占15%左右，其他的部分主要就是應(yīng)用?？梢钥闯觯瑴p速器是制約機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。目前中國(guó)機(jī)器人的核心技術(shù)上還缺乏整體的突破。導(dǎo)致我國(guó)高端裝備制造領(lǐng)域機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢，只能依靠進(jìn)口RV減速器。

關(guān)鍵部件進(jìn)口比例較高，就會(huì)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)制造機(jī)器人成本高。特別是減速機(jī)，國(guó)內(nèi)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)減速機(jī)的價(jià)格是國(guó)外企業(yè)的價(jià)格的將近數(shù)倍。這樣國(guó)產(chǎn)機(jī)器人難以形成價(jià)格優(yōu)勢(shì)，只有年產(chǎn)量上500-1000臺(tái)，才有一定的規(guī)模效應(yīng)。因此，中國(guó)如果想要形成機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化， 擺脫國(guó)外機(jī)器人企業(yè)的掣肘，在機(jī)器人領(lǐng)域贏得自主，必須要將減速器國(guó)產(chǎn)化加速提上日程。

目前減速器發(fā)展還存在產(chǎn)能擴(kuò)大的瓶頸，涉及收費(fèi)口、管理、技術(shù)等問(wèn)題，日本的減速器出現(xiàn)供貨周期延后的現(xiàn)象，最長(zhǎng)的供貨周期已經(jīng)達(dá)到6個(gè)月以上，日本納博特斯克的供貨周期已從原來(lái)的2-3個(gè)月延長(zhǎng)到現(xiàn)在的4-6個(gè)月，國(guó)產(chǎn)減速器產(chǎn)能不能在很短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)成倍增長(zhǎng)，無(wú)法滿足不斷擴(kuò)大的市場(chǎng)需求。所以擴(kuò) 產(chǎn)不僅是國(guó)產(chǎn)減速器面臨的問(wèn)題，也是日本減速器面臨的問(wèn)題之一。

國(guó)內(nèi)RV減速器的差距

RV減速器的技術(shù)差距

RV減速器需要的技術(shù)是很高的．其核心難點(diǎn)在各項(xiàng)工藝的密切配合。

齒面熱處理，這是輸入條件，粗加工精度下的應(yīng)力殘留，在熱處理的時(shí)候表面的剛度強(qiáng)度要一致；

加工精度，熱處理表面外硬內(nèi)軟，加工去除量不同，造成露出部分的性能的方差是關(guān)鍵；

零件對(duì)稱性，不同零件在不同角度下要一致；

成組技術(shù)：如何進(jìn)行相互配合；

裝配精度：如此高精密的裝配；

以上公差總的分配帶來(lái)的結(jié)果是磨損和壽命．

動(dòng)力方面

仿真難點(diǎn)：在建模完成動(dòng)力學(xué)的多體動(dòng)力學(xué)仿真之后，才可能知道各階振動(dòng)的情況；

非線性特征，造成差異巨大，一旦存在共振點(diǎn)在工作點(diǎn)附近，則受影響；

與系統(tǒng)集成發(fā)生耦合，集成后的機(jī)器人的運(yùn)行點(diǎn)（額定轉(zhuǎn)速）作為激振頻率，會(huì)造成部件損毀，系統(tǒng)運(yùn)行的范圍往往是連續(xù)調(diào)速，6軸機(jī)器人總有1個(gè)軸可能會(huì)再額定點(diǎn)20％附近，除非經(jīng)過(guò)良好的設(shè)計(jì)和實(shí)施；

產(chǎn)品參數(shù)波動(dòng)大，如此精密配合的系統(tǒng)，游隙／過(guò)盈配合只要偏差一點(diǎn)點(diǎn)，則接觸剛度／嚙合剛度都會(huì)差幾倍，剛度矩陣的巨大變化造成了固有頻率的波動(dòng)。

壽命優(yōu)化和迭代方面

一個(gè)穩(wěn)定的車和一個(gè)振動(dòng)的車，壽命可能差很多倍，想想也知道壽命去哪里了；

有些材料的事情，不經(jīng)歷真實(shí)環(huán)境全生命周期測(cè)試是發(fā)現(xiàn)不了問(wèn)題的。所以，必須要有一輪出現(xiàn)問(wèn)題，然后再迭代設(shè)計(jì)的過(guò)程。

目前機(jī)器人面臨的問(wèn)題看似是60％價(jià)格做不出來(lái)東西，90％價(jià)格做出來(lái)30％壽命的東西，其實(shí)壽命本身就是機(jī)械行業(yè)的水平的標(biāo)志。

RV減速器行業(yè)存在著管理問(wèn)題

國(guó)產(chǎn)減速器一直以來(lái)參考的對(duì)象都是橫向的國(guó)外進(jìn)口減速器某型號(hào)，從沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)某減速器專門(mén)為某國(guó)產(chǎn)機(jī)器人深度定制，一個(gè)工業(yè)機(jī)器人，并不是只有減速器就足夠了，更重要的是和伺服系統(tǒng)、運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)的結(jié)合才能達(dá)到高精度和高穩(wěn)定性，各家的技術(shù)都不一樣，沒(méi)聽(tīng)過(guò)國(guó)外的某兩家機(jī)器人說(shuō)自己的減速器和別家可以通用。國(guó)產(chǎn)減速器參考對(duì)象是怎樣性能更逼近國(guó)外品牌，而不是怎樣更適合國(guó)產(chǎn)機(jī)器人。一旦方向錯(cuò)了，那么后續(xù)使用就需要機(jī)器人廠商與國(guó)產(chǎn)減速器廠商不斷協(xié)調(diào)、磨合、再協(xié)調(diào)、再磨合，對(duì)于研發(fā)工程師來(lái)說(shuō)，研發(fā)周期也確實(shí)給不了他這么長(zhǎng)時(shí)間。所以在管理減速器研發(fā)、生產(chǎn)方面，應(yīng)該有一個(gè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，研發(fā)出屬于中國(guó)機(jī)器人自己使用的減速器。

目前，工業(yè)機(jī)器人使用的大多數(shù)RV減速器來(lái)自日本品牌，其次是韓國(guó)和捷克。全世界由國(guó)際機(jī)器人制造公司如ABB、Fanuc和Kuka使用的精密減速器中，有近75%為日本公司制造。

減速器在國(guó)內(nèi)、外的知名企業(yè)

RV減速器

納博特斯克

納博特斯克由帝人精機(jī)株式會(huì)社和納博克株式會(huì)社2003年合并而來(lái)，是全球最大的精密擺線針輪減速機(jī)制造商，自1986年由垂井工廠開(kāi)始投入量產(chǎn)以來(lái)，截至2017年年底已累計(jì)生產(chǎn)精密RV減速器超700萬(wàn)臺(tái)。

住友重機(jī)械減速機(jī)（中國(guó)）有限公司

住友重機(jī)投放在中國(guó)市場(chǎng)的機(jī)器人用減速器主要是UV系列減速機(jī)（即市面RV減速機(jī)），UV系列從2014年開(kāi)始進(jìn)入中國(guó)，產(chǎn)品在日本生產(chǎn)，并在中國(guó)上海、廣州設(shè)有組裝基地。

南通振康焊接機(jī)電有限公司

南通振康是國(guó)內(nèi)較早涉足機(jī)器人用RV減速器的廠商，技術(shù)團(tuán)隊(duì)依托于西安微電機(jī)研究所資源研發(fā)。南通振康目前有“ZKRV”品牌減速器RV-E、RV-C、RD三個(gè)系列共10種規(guī)格，具備年產(chǎn)3萬(wàn)臺(tái)的生產(chǎn)能力。

秦川機(jī)床工具集團(tuán)股份公司

秦川機(jī)床主營(yíng)業(yè)務(wù)有機(jī)床（齒輪磨床和螺紋磨床）、減速機(jī)（機(jī)器人用）、各類型齒輪等。機(jī)器人部門(mén)人數(shù)200多人，生產(chǎn)員工150人，研發(fā)占人員占比 20%。在北京、上海、重慶、西安、廣州設(shè)有分公司。

上海力克精密機(jī)械有限公司

力克精密成立于1998年，系專業(yè)制造齒輪廠商，于2013年研發(fā)RV減速器，2015年正式推出LKRV-E、LKRV-C、LKRV-N、LKRV-S共4大系列精密控制減速器產(chǎn)品，與國(guó)內(nèi)大部分本體廠家如埃斯頓和廣州啟帆合作，并可向廠商供貨試用。力克精密的RV減速器型號(hào)齊全，系作為國(guó)內(nèi)唯一一家可以實(shí)現(xiàn)替代日本全系列減速器的企業(yè)。

浙江恒豐泰減速機(jī)制造有限公司

恒豐泰在2006年開(kāi)始研制第一臺(tái)CORT活齒技術(shù)精密減速機(jī)，2013年研制出7種型號(hào)CORT精密減速器系列樣機(jī)。截至目前已開(kāi)發(fā)出3大系列CORT、HORT（RV）、KORT型號(hào)減速器20多種規(guī)格減速器，基本滿足5-500kg工業(yè)機(jī)器人的使用要求。恒豐泰的RV減速器已被埃夫特、博實(shí)自動(dòng)化等機(jī)器人廠商部分采用。

諧波減速器

哈默納科

哈默納科成立于1970年，擁有40多年諧波傳動(dòng)研究經(jīng)驗(yàn)，是全球最大的諧波減速器生產(chǎn)商，和納博特斯克并稱為機(jī)器人精密減速器的兩大巨頭。2011年1月投資成立全資子公司哈默納科（上海）商貿(mào)有限公司。

蘇州綠的諧波傳動(dòng)科技有限公司

蘇州綠的成立于2011年，公司擁有研發(fā)人員30余名，在諧波傳動(dòng)領(lǐng)域已擁有多項(xiàng)國(guó)家專利，是《機(jī)器人用諧波齒輪減速器》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的主要編制起草方。蘇州綠的標(biāo)準(zhǔn)減速器產(chǎn)品有6大系列，共100多個(gè)型號(hào)。

日本電產(chǎn)新寶（浙江）有限公司

新寶成立于2003年，主要產(chǎn)品有減速器（諧波及RV）、沖床、計(jì)測(cè)器等。新寶減速器在2015年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，2017年其中國(guó)市場(chǎng)月均出貨量近3000臺(tái)，RV減速器出貨量較少。減速器產(chǎn)品生產(chǎn)主要在日本，國(guó)內(nèi)尚無(wú)生產(chǎn)基地。

浙江來(lái)福諧波傳動(dòng)股份有限公司

來(lái)福諧波是一家從事高精密諧波減速器的專業(yè)化公司，擁有自主研發(fā)中心，在諧波傳動(dòng)領(lǐng)域，擁有多項(xiàng)技術(shù)專利。來(lái)福諧波δ齒形諧波減速機(jī)具有噪音小、精度高、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)性好等特點(diǎn)，在機(jī)器人領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。

北京中技克美諧波傳動(dòng)有限責(zé)任公司

中技克美從事諧波傳動(dòng)減速器的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，于2017年7月掛牌新三板上市，成為第一家登陸資本市場(chǎng)的諧波減速器企業(yè)。中技克美有近10個(gè)標(biāo)準(zhǔn)系列諧波減速器產(chǎn)品，包括XB1/2/3/6、XBF、XBFF、XBS、XBD、XBHS等，產(chǎn)能近2萬(wàn)臺(tái)。