芯片漲價(jià)，受累的還是消費(fèi)者。

繼8英寸晶圓產(chǎn)能告急之后，晶圓需求供不應(yīng)求的問(wèn)題已蔓延至12英寸。

今天有消息傳出，臺(tái)積電已經(jīng)取消了向主要客戶提供每12英寸晶圓3%折扣的政策。而8英寸晶圓主要生產(chǎn)商聯(lián)電、世界先進(jìn)等都紛紛表示將在2021年漲價(jià)。

由此可見(jiàn)，半導(dǎo)體行業(yè)的漲價(jià)浪潮，已經(jīng)不可避免。

臺(tái)積電取消補(bǔ)貼，十年來(lái)首次

3%的折扣，看上去不是很多，但對(duì)于大客戶來(lái)講，這已經(jīng)是一筆龐大的金額。

當(dāng)這筆折扣取消之后，各大IC設(shè)計(jì)廠及IDM大廠的代工成本將因此上漲，相當(dāng)于一次變相加價(jià)。最終，這些成本無(wú)疑會(huì)被分?jǐn)偟较M(fèi)者頭上，畢竟各廠商也無(wú)外乎通過(guò)漲價(jià)來(lái)彌補(bǔ)這一部分的額外開(kāi)支。

圖 | 外媒發(fā)布臺(tái)積電取消補(bǔ)貼新聞

臺(tái)積電表示，取消折扣，是為了獲得所需要的資金，以便在2021年上半年將5nm制程產(chǎn)品的產(chǎn)量提高20%，而此前有消息稱，臺(tái)積電因季節(jié)性因素遭蘋(píng)果砍單，2021年上半年5nm制程產(chǎn)能利用率將下滑，隨后官方予以否認(rèn)。

現(xiàn)在來(lái)看，臺(tái)積電根本不缺訂單。

也有一些行業(yè)分析師指出，臺(tái)積電的目的僅僅是為了獲取利潤(rùn)。

翻開(kāi)臺(tái)積電 2020 年第三季財(cái)報(bào)，5nm 制程占營(yíng)收達(dá)到8%、7nm占35%，合計(jì)占營(yíng)收比為43%，相當(dāng)于臺(tái)積電第三季營(yíng)收52億美元。先進(jìn)制程對(duì)于臺(tái)積電來(lái)講，就是最好的“印鈔機(jī)”。

當(dāng)然，5nm的投資成本也非常驚人。2020年，臺(tái)積電在先進(jìn)制程上的研發(fā)投入已經(jīng)上漲到35億美元，并且每年都在刷新投入。相比之下，中芯國(guó)際去年的營(yíng)收不過(guò)31億美元。

此外，為了招攬人才并留住現(xiàn)有員工，臺(tái)積電已決定未來(lái)一年內(nèi)大幅調(diào)高薪資水準(zhǔn)，將員工底薪調(diào)高約20%。這一部分支出可能會(huì)影響下一年臺(tái)積電的利潤(rùn)。

整體來(lái)講，受惠于芯片需求的旺盛，目前臺(tái)積電從7到55nm制程產(chǎn)線都已全面滿載。

事實(shí)上，全球每家晶圓代工廠的產(chǎn)能都已經(jīng)到了能承受的極限。

半導(dǎo)體漲價(jià)潮，即將到來(lái)

比起12英寸晶圓，今年的8英寸晶圓缺貨問(wèn)題更為嚴(yán)重。

近日，日本一家電子元件供應(yīng)商透露，類似手機(jī)里的藍(lán)牙、無(wú)線、指紋識(shí)別、攝像等模塊芯片都已陷入短缺，預(yù)估的延遲時(shí)間已超過(guò)10 周之久。

就在上周，大眾汽車也被爆出芯片缺貨斷供的傳聞，盡管官方回應(yīng)稱僅僅是暫時(shí)影響。但事實(shí)上，大眾汽車已經(jīng)開(kāi)始調(diào)整其在中國(guó)、北美和歐洲工廠的生產(chǎn)計(jì)劃，目的是為了盡可能減少芯片短缺帶來(lái)的影響。

可以看到，以8英寸晶圓產(chǎn)能緊缺為開(kāi)端，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈缺貨、漲價(jià)的情況迅速蔓延。不僅是晶圓代工廠受到了影響，甚至封測(cè)廠、上游材料也被波及。

除了消費(fèi)電子、汽車電子市場(chǎng)需求強(qiáng)勢(shì)反彈的影響之外，華為大量囤貨、半導(dǎo)體工廠發(fā)生火災(zāi)、歐洲以及東南亞公共衛(wèi)生事件封城、意法半導(dǎo)體爆發(fā)罷工……這些不可控因素也給晶圓代工廠帶來(lái)很大的影響。

伴隨著代工廠漲價(jià)，國(guó)內(nèi)外一些芯片廠商或分銷商也開(kāi)始承受不住上游缺貨漲價(jià)的壓力，紛紛開(kāi)始漲價(jià)。

荷蘭車用芯片供應(yīng)商恩智浦半導(dǎo)體已通知客戶要全面漲價(jià)，理由是“原料成本大增”及“芯片嚴(yán)重短缺”。

12月16日，富滿電子發(fā)布漲價(jià)通知：由于晶圓及MOS價(jià)格大幅度上漲，明年1月1 日開(kāi)始，所有產(chǎn)品含稅價(jià)格在現(xiàn)行價(jià)格基礎(chǔ)上統(tǒng)一上調(diào)10%。這已經(jīng)是富滿電子自今年9月以來(lái)的第三次漲價(jià)。

12月17日，紫光國(guó)微表示，因下游代工產(chǎn)能整體偏緊，芯片產(chǎn)品的供應(yīng)能力受到影響，公司部分產(chǎn)品也不排除有上調(diào)價(jià)格的可能。

此外，放出提價(jià)消息的還有瑞薩電子等。格羅方德發(fā)言人也透露，目前正在投資擴(kuò)充產(chǎn)能，用來(lái)滿足前所未見(jiàn)的需求，預(yù)計(jì)明年的平均資本支出將拉高一倍。

為什么8英寸頻頻短缺

相比于目前最主流的12英寸晶圓產(chǎn)線，8英寸晶圓制造廠建造時(shí)間較早，運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)達(dá)十年以上，設(shè)備已經(jīng)太老舊或者難以修復(fù)，且大多來(lái)自二手市場(chǎng)。在2014年后，8英寸晶圓設(shè)備就很難獲得，類似蝕刻機(jī)、光刻機(jī)、測(cè)量設(shè)備等都影響8英寸晶圓的產(chǎn)能。

而隨著主流晶圓代工廠開(kāi)始將資本投入到12英寸晶圓產(chǎn)線，部分廠商也停止了8英寸晶圓的生產(chǎn)和銷售，供給端的緊缺，成為8英寸晶圓產(chǎn)能擴(kuò)張的瓶頸。

從需求端看，汽車電子、消費(fèi)電子需求復(fù)蘇和提升程度遠(yuǎn)超預(yù)期，汽車市場(chǎng)，特別是新能源市場(chǎng)的回暖，以及宅經(jīng)濟(jì)和遠(yuǎn)程辦公的需求爆發(fā)，讓筆記本電腦、平板、游戲機(jī)等產(chǎn)品以及功率器件、顯示驅(qū)動(dòng)IC等元器件的需求大幅增加，隨之相應(yīng)就帶動(dòng)了芯片的出貨。

此外，芯片廠商為了彌補(bǔ)疫情帶來(lái)的庫(kù)存空缺，紛紛下訂單增加庫(kù)存。因?yàn)椴糠挚蛻魮屫?、囤貨狀況加劇，繼而導(dǎo)致缺貨、漲價(jià)行情。

12月18日，美國(guó)商務(wù)部BIS公告，將中芯國(guó)際列入實(shí)體清單，進(jìn)一步加劇了產(chǎn)能緊張的現(xiàn)狀。

據(jù)IC Insights統(tǒng)計(jì)，2019年中芯國(guó)際在8英寸產(chǎn)能方面占據(jù)了全球10．5%的市場(chǎng)。前期8英寸相關(guān)產(chǎn)品的缺貨漲價(jià)的背后，便有轉(zhuǎn)單因素（客戶將原先交由中芯國(guó)際的訂單轉(zhuǎn)移到其他代工廠）的推波助瀾。

圖 | 中芯國(guó)際8英寸晶圓產(chǎn)能變化

在禁令發(fā)布之后，接下來(lái)的缺貨漲價(jià)潮可能越演越烈。

結(jié)語(yǔ)

2020年是奇特的一年，年初各家晶圓代工廠庫(kù)存過(guò)高，中間經(jīng)歷疫情、華為禁令再到如今的中芯國(guó)際事件，打亂了全球的供應(yīng)鏈秩序，也將全球半導(dǎo)體生產(chǎn)產(chǎn)能推向了最緊張的階段。

目前來(lái)看，2021年的漲價(jià)潮已經(jīng)不可避免，并且會(huì)持續(xù)很長(zhǎng)一段時(shí)間。

疫情之下，電子產(chǎn)品需求的迅速拔高，也帶來(lái)了更多的半導(dǎo)體需求。隨著半導(dǎo)體行業(yè)景氣度上行，整個(gè)行業(yè)都在快速發(fā)展中，不僅有利于本土廠商加入相關(guān)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，實(shí)現(xiàn)客戶拓展的突破，同時(shí)漲價(jià)也有助于提升相關(guān)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈公司的盈利能力。

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